2020年中国乳业回顾及2021年发展展望建议

（三）奶粉产品品类多样化，婴幼儿奶粉“价格战”频发

一方面婴幼儿奶粉市场竞争加剧，“价格战”此起彼伏。人口出生率的下降，使得国内婴幼儿配方奶粉行业市场容量出现一定萎缩。同时，伴随着第二次配方注册的来临，再加上疫情，将有更多的抗压能力较弱的中小婴幼儿奶粉品牌被淘汰出局。预计2021年市场集中度进一步提高，TOP10奶粉企业市场占有率将提升到90%以上，市场竞争也将更加激烈，将呈现“强强碰撞”态势，更侧重于企业综合实力的较量，包括供应链、终端动销、线上销售、品牌宣传等，市场粗放式发展模式结束。同时，2021年单纯依赖进口的奶粉企业仍会受到国外疫情带来的不可控影响，加上消费者对于进口奶粉的偏好可能会因疫情而有所改变，更有利于综合竞争能力较强的大型国产奶粉销售增长。

由于婴幼儿奶粉行业正处于一个市场混沌关键时期，在市场集中度不断提升同时，价格战、恶性营销竞争、渠道竞争等一系列不利市场发展影响也将出现。尤其是价格战作为一个去产能化、去品牌化的一种残酷的淘汰机制，2021年发生可能性仍很大。

另一方面在传统牛乳婴幼儿奶粉盈利性减弱，在奶粉企业转型、升级的过程中，产品品类趋多样化。有机奶粉、A2奶粉、羊奶粉等细分领域仍将继续受到追捧。尤其是A2奶粉市场相对尚处于“蓝海”，毛利比较高，预计2021年将有更多的国产品牌加快布局，羊奶粉、有机奶粉市场规模均有望达100亿元，A2市场规模将达80亿元。此外，在乳业新政不断推进、出生人口持续下降双重影响下，婴儿配方奶粉行业红利逐渐消失，儿童奶粉、成人奶粉、中老年奶粉等细分品类消费需求旺盛、市场潜力巨大。传统婴幼儿奶粉企业尤其是中小企业将加快向其他品类奶粉生产转型，加上相对其他食品制造企业生产更具专业性优势，2021年上述品类市场品牌将明显增多，市场竞争也将加剧。

四、促产业发展建议

（一）增强上下游利益联结机制，提升奶源自给率水平

受国内奶源分布、主体特征等影响，下游乳企掌握原料奶定价权，乳业上下游利益联结“宽松”，加上受国外奶价波动影响较大，2014年以后奶价长期处于低迷态势，奶牛养殖业经营整体惨淡。2020年受疫情影响，居民对健康重视程度强烈，奶制品成为增强抵抗力的重要选择，消费量也将保持增长态势。尤其是疫情下，电商平台、社区营销、微信销售、自动售卖等新渠道快速拓展，为低温奶市场扩大打下基础，进而拉动原奶消费需求，养殖企业经营压力有所缓解，但行业整体抗市场风险能力仍较弱。未来应加强政策引导，如不断推进政府、乳企和养殖户协商定价机制，第三方检测机制等，促进养殖端和生产端建立密切的利益联结，稳定奶源基础。同时，通过政策、税收、财政等手段，鼓励乳企积极开展产业创新，加快自身全产业链建设，优化产业结构，促进上游产业健康发展。

（二）建立健全乳品产品标识制度，促进产业升级发展

后疫情时代，人们对健康、营养需求明显增强，乳品消费向更“鲜”方向发展。首先应该是原料奶的新鲜，因此应加快修订相关生产标准，不允许使用奶粉作为原料奶，必须使用生鲜奶，将有效保障国内奶源稳定发展。同时，完善乳标识制度，包装上明确标识原料奶的质量等级和加工参数，实现消费者知情权，也将有效避免“劣币驱逐良币”，提升国产产品整体竞争力，有利于促进产业升级和健康发展。

（三）加快“全营养”创新发展，提升母婴产品服务质量

在人口出生率下降的背景下，通过税收、创新资金扶持等措施鼓励传统婴幼儿奶粉加强技术创新，产品创新，逐渐建立自身供应链、母乳研究、专业渠道等优势，向现代专业化企业的全面转型升级。具体包括构建两个“强关系”：一个是对人一生所需营养的纵向全营养提供，包括基础营养、营养补充、营养干预等产品，从而构建品牌与消费者整个生命周期相关联的“强关系”；另一个是以婴幼儿奶粉为核心，在此基础上为家庭其他成员提供优质专业产品，是以婴幼儿为核心，向家庭成员外延的横向全家营养提供，从而构建品牌与消费者家庭稳定互信“强关系”。

同时，随着线上线下融合加快，母婴店的职能将逐渐由传统零售转变为服务产业，成为品牌商或企业与消费者之间联系的桥梁，成为品牌商品牌塑造和持续维护的主要提供者，建议政策引导加快连锁母婴店发展，并加强人员培训、消费宣传等方式，提升其专业化服务能力。

（四）构建产业集群，鼓励乳企加快向深加工转型升级

在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，通过产业政策引导、消费习惯培养等方式，促进国内乳业向深加工产业投入力度，通过入股、合作等国际化发展，加强核心关键技术掌控能力，逐步解决乳业深加工产品及重要功能配料的国产化问题，稳定国产乳品企业尤其是婴幼儿奶粉生产企业自身产业链构建。黑龙江、内蒙古、河北等省围绕乳业在推进产业集群打造过程中，务必要科学论证本地产业集群打造市场风险及核心竞争优势，由于国内奶价暂时不具备国际竞争比较优势，因此要充分考虑国际市场在相关产品领域对国内产品影响。