2026年上半年中国肉羊产业深度复盘

一、产业核心定调：全行业深度去产能，供需基本面重构

2026年上半年，国内肉羊产业全面进入结构性深度去产能周期，出栏、存栏、羊肉产量三大核心产能指标同步下行，多项数据创下近八年同期最低水平，行业供给收缩的中长期趋势正式确立。相较于生猪、家禽产业短周期、高弹性的波动特征，肉羊产业具备繁育周期长、产能修复滞后、供给刚性强的核心属性，本轮持续性产能出清，并非短期行情扰动，而是行业长期产能调整的结果，彻底重塑了国内肉羊供需基本盘。

本轮产业调整呈现极强的区域结构性分化格局：西北核心养殖产区逆势扩容、产能持续释放，东北、华北、西南等传统养殖主产区产能大幅收缩。叠加同期羊肉进口量大幅回落、进口均价持续抬升，进口肉对国内市场的补充能力弱化，国产羊肉自主供给权重显著提升，肉羊产业国产替代进程加速，行业发展逻辑迎来根本性变革。

二、核心产能数据全景解析

（一）出栏端：连续三年同期回落，区域格局两极分化

数据显示，2026年上半年全国羊出栏总量12396万只，同比减少884万只，降幅6.7%，实现连续三年同期下滑，刷新近八年同期出栏量最低纪录。从产业底层逻辑来看，出栏规模持续收缩属于典型的产能滞后效应，核心诱因是前期基础母羊存栏持续去化、市场补栏意愿长期低迷。肉羊完整繁育育肥周期较长，前期行业产能透支、基础母羊大规模淘汰，直接造成2026年上半年适龄出栏羊源梯队断层，行业整体有效供给能力持续走低。

分区域维度，全国出栏数据呈现西增东降、北稳南缩的极致分化格局，增量完全集中于西北规模化养殖核心区，传统主产区普遍减量，全国肉羊养殖区域格局完成重构。西北产区成为全国唯一产能增量板块，其中甘肃上半年羊出栏1330.5万只，同比增长7.4%，依托规模化育肥基地落地、标准化养殖模式普及，羊源供给持续释放，有效对冲全国多数产区的产能缺口；宁夏出栏282.9万只，同比增长6.6%，养殖端补栏、育肥节奏顺畅，产能扩张态势明确。

东北产区整体平稳小幅分化，吉林出栏391.3万只，同比增长2.0%，养殖户集中出栏适龄育肥羊，短期盘活区域供给；辽宁出栏327.1万只，同比微增0.2%，产能基本持平，无明显扩张或收缩。传统养殖大省减量压力凸显，西南、华北产区产能出清速度加快：四川上半年羊出栏442.0万只，同比大幅下降19.8%，为全国降幅前列，区域养殖利润低迷、散户批量退养、母羊存栏持续下滑，导致出栏量断崖式下跌；山西出栏333.1万只，同比下降19.4%，华北中小散户持续出清，规模化产能尚未完成补位，区域产能快速收缩。天津、江苏出栏规模分别为16.03万只、174.9万只，体量稳定、波动极小，以刚性常规出栏为主，对全国产业格局影响有限。

整体而言，本轮出栏收缩是结构性、区域性的深度产能调整，行业增量高度依赖西北产区，多数传统产区持续去产能，国内肉羊供给偏紧的基本面已初步成型。

（二）存栏端：八年周期底部显现，全国仅一省逆势增长

存栏量是预判肉羊产业中长期供给的核心先行指标。2026年二季度末，全国羊存栏总量28517万只，同比减少1566万只，降幅5.2%，跌破3亿只关键关口，创下近八年同期最低存栏数据，行业中长期产能底部特征明确。环比维度来看，二季度存栏较一季度增加421万只，增幅1.5%，为近三个季度最高环比增速，反映出一季度产能触底后，行业出现季节性小幅补栏行为。但本次修复力度偏弱、持续性不足，仅为短期季节性微调，无法逆转行业连续多年产能下行的核心趋势。截至2026年上半年，全国羊存栏已连续四个季度低于3亿只，行业整体产能迈入历史低位区间，未来12个月羊源供给增量空间被持续压缩。

省级存栏数据延续极致分化特征，全国仅甘肃省实现存栏同比正增长，其余主流养殖产区均进入去产能通道，产能收缩覆盖面极广。西北产区产业韧性突出，甘肃二季度末羊存栏2927.8万只，同比增长2.4%，在全行业去产能背景下逆势扩容。依托完善的良种繁育体系、充足的饲草资源、地方产业政策扶持，当地基础母羊存栏稳定、后备羔羊梯队完整，成为全国唯一存栏、出栏双增的核心产区，中长期供给潜力领跑全国。

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