2020年中国奶业经济形势回顾及2021年展望

1.4 乳制品进口增速放缓，奶粉和婴幼儿配方奶粉进口量下降  

2020年，奶源自给率连续第5年下降，但自给率降幅连续第4年缩小。根据国家海关统计数据，2020年中国乳制品进口总量达到328.1万t，同比增长10.4%，与2019年同比增幅相比下降2.5个百分点；进口金额为117.1亿美元，同比增长5.2%（表1）。全年乳制品净进口323.8万t，折合原料奶1 887.2万t，同比增长9.0%，与2019年同比增幅相比高了1.9个百分点。如果2020年全国奶类总产量按3 544万t匡算，2020年中国奶源自给率为65.3%，与2019年相比下降0.3个百分点。

分品种来看，2020年乳制品进口呈现以下特征：①乳清和奶油进口量有较大增长，进口量分别为62.6万t和11.6万t，同比增幅分别为38.2%和35.2%。②鲜奶、奶酪进口量也有明显增长。鲜奶进口量首次突破100万t达到104万t，同比增长16.8%。奶酪进口量为12.9万t，同比增长12.5%。③炼乳进口量有较大下降，同比减少31.6%，降至2.4万t。④酸奶、原料奶粉和婴幼儿配方奶粉的进口量都有小幅下降，进口量分别为3.2万t、97.9万t和33.5万t，分别同比减少4.9%、3.5%和3.0%。奶粉进口量2016年以来首次下降，婴幼儿配方奶粉进口量也是近年来首次下降。

分来源地看，折合原料奶后，2020年中国乳制品进口总量的45.3%来自新西兰，其次是美国，占13.7%，澳大利亚居第三位，占6.6%（图4）。由于进口产品结构与附加价值不同，按进口额的来源构成与按折合原料奶的来源构成有一定差异。2020年进口总额的53.5%来自新西兰，澳大利亚居第二位，占9.3%，德国居第三位，占6.7%。按原料奶量计算，各来源地进口量占比与2019年相比，美国占比升高了5.5个百分点，白俄罗斯占比升高了1.6个百分点，波兰占比升高了1.4个百分点，其他占比增长国家（地区）的增幅都不足1个百分点。作为中国乳制品的重要进口来源国，自荷兰和法国乳制品进口量占中国乳制品进口总量的比例下降明显，分别下降了4.0个百分点和1.4个百分点，爱尔兰作为来源地在中国进口总量中的占比也有明显下降，降幅为1.9个百分点。以上来源地构成变化表明，中美贸易协定对中国乳制品进口来源结构影响比较明显。

2 2021年中国奶业经济形势展望

2.1 生鲜奶价格回调压力增大    

综合考虑国内外市场、生产及需求等因素，2020年国内生鲜奶价格回调压力较大。在国际市场，2021年乳制品价格可能有小幅回调。目前国际市场供求宽松，奶价处于下降通道，并有继续下降的可能，进一步扩大的国内外奶价差距也将增加国内奶价下行压力。根据美国农业部（USDA）数据，2020年年末全球全脂奶粉（WMP）平均价格3 377.63美元/t，同比下降4.08%。2020年年末全球乳制品交易平台（GDT）WMP价格同比下降7.09%。但是，根据IFCN数据，全球平均奶饲比水平较低，将制约全球产出增长，同时全球饲料价格仍将持续处于高位，这些因素将对国际市场奶价大幅下降有抑制作用。在国内，奶价也面临下行的驱动因素。虽然国内奶源供求偏紧的关系暂时不会缓解，但是过去一年奶牛养殖投资对供求关系的影响将开始逐步显现。同时，2021年乳制品消费需求缺乏快速增长的动力，甚至因猪肉价格下行面临下降的压力。由于饲料供求紧张关系及高价格还将持续，生鲜奶价格大幅回调也会得到抑制。但2021年奶牛养殖收益可能偏低。综合以上因素来看，2021年上半年奶价将季节性回调，回调幅度小于2020年，下半年价格回升动力不足，全年奶价将低于2020年水平。

2.2 乳制品消费需求增速可能放缓    

2020年消费需求快速增长是驱动产业发展及奶价保持高位的重要动力，但2021年中国乳制品消费需求增长速度放缓的可能性较大。首先，2021年中国经济增速仍有较大的不确定性，将受到国内外新冠肺炎疫情及国际经贸关系等因素的影响。其次，预计2021年上半年生猪生产能力就将恢复到往年正常水平，猪肉价格也将明显回落，猪肉价格下降与猪肉消费需求增长将给乳制品价格带来下行压力，也将抑制乳制品需求增长。

2.3 乳制品进口总量仍将小幅增长    

2020年乳制品消费需求增速相比2019年放缓，但是国内原料奶产量增速创近年新高，反映出国内奶业竞争力提升。一方面，随着国内奶业质量管理体系的完善和国内奶业品牌竞争力的提升，消费者对国内乳制品质量的信心和对国内乳制品的偏好都将继续提升，国内消费需求的增长将更多体现为对国内生产的拉动。另一方面，各种多元化、特色化、本地化消费需求的增长也会更多通过拉动国内生产来满足。目前国内生鲜奶收购价格与进口奶粉比价又有较大上升，2021年国际奶价进一步下行，这将给进口带来增长压力，但国内供给增加、乳制品消费总需求增长放缓及国内奶价回调都会对进口增长有一定抑制作用。综合来看，2021年乳制品进口仍可能小幅增长，但同比增速将有明显下降。

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