2020年中国奶业经济形势回顾及2021年展望

摘要：2020年中国乳制品消费需求实现15年来最快增长。在需求增长和成本上升双重驱动下，下半年生鲜奶价格持续升高，全年均价同比增长3.8%。奶牛养殖盈利状况得到明显改善，年均毛利润率达到13.4%。全年乳制品进口总量328.1万t，同比增长10.4%。乳制品净进口折合原料奶1 887.2万t，奶源自给率为65.3%，连续5年下降，但是降幅连续4年收窄。综合判断，2021年生鲜奶价格回调压力增大，乳制品消费需求增速可能放缓，乳制品进口总量仍将小幅增长。为加快奶业升级发展，应着力加强市场稳定和风险防控机制建设，继续加强产业链利益联结机制建设，在规范化、标准化的基础上继续促进家庭牧场发展，在质量安全的基础上稳步推进奶农办加工及其他奶业新业态、新模式，加快推进农业供给侧结构性改革和促进优质饲料饲草种植。

1 2020年中国奶业经济发展特点

1.1 乳制品消费需求实现十五年来最快增长  

如果以国内奶类总产量与折合原料奶的乳制品进口总量之和来衡量，2020年乳制品总需求达到5 431万t，与2019年相比增长8.0%，这也是2006年以来中国乳制品消费需求增长最快的一年。根据国家统计局数据，2020年全国乳制品总产量2 780.4万t，同比增长2.2%。分品种来看，液态奶总产量同比增长2.2%，干乳制品总产量同比减少0.4%。如果用国内生产量与进口量之和来衡量消费量，全年液态奶消费量2 707万t，同比增长2.9%，比2019年的同比增幅（2.1%）高了0.8个百分点。2020年，干乳制品的产量与进口量合计401.9万t，同比增长4.0%，增幅较2019年的3.2%高了0.8个百分点。

1.2 生鲜奶价格先降后升，国内外价差有所扩大    

近几年，国内生鲜奶价格均呈现先降后升的变化趋势，每年上半年都有一个比较明显的季节性回调（图1-A）。2020年，生鲜奶价格继续延续该趋势特征，且与2019年变动趋势类似，即价格下降持续时间较短，价格上升幅度较大。根据农业农村部对主产省生鲜奶收购价格的监测数据，2020年生鲜奶全年平均价格为3.79元/kg，比2019年（3.65元/kg）高3.8%。具体地，2020年1月生鲜奶平均价格为3.84元/kg，比2019年同期价格（3.61元/kg）高6.4%。2月以来，生鲜奶价格持续下降，5月降到3.57元/kg的年度最低点。6月，生鲜奶价格开始反弹并持续上涨，12月达4.15元/kg，比2019年同期价格（3.84元/kg）高8.1%，创造了2015年以来的最高价格。国家奶牛产业技术体系监测的国内近200家规模养殖场的生鲜奶收购价格变化趋势与农业农村部监测结果基本一致，从1月的3.97元/kg下降到4月的3.63元/kg后持续回升，到12月份上升至4.16元/kg。总体来说，国家奶牛产业技术体系监测价格高于同期农业农村部监测价格，但在2020年两者的差距明显小于往年。2020年，国家奶牛产业技术体系各月监测价格平均比农业农村监测价格高0.09元/kg，价差比2019年低49.4%。国家奶牛产业技术体系监测牧场平均规模更大，其相对于中小规模牧场能够获得更好的销售价格，但在原料奶供求偏紧的情况下这种优势有所缩小。

从国内外价格比较情况来看，2020年国内生鲜奶收购价格依然高于进口奶粉折合原料奶的到岸价格，而且下半年国内生鲜奶价格大幅上升，二者比值大幅反弹（图1-B），国内外奶业竞争力差距有所拉大。2020年，农业农村部监测的主产省生鲜奶平均价格为3.79元/kg，进口奶粉折合原料奶的到岸价格平均值为2.91元/kg，前者比后者高30.2%。国内生鲜奶收购价与进口奶粉折合原料奶的到岸价格的比值从1月份的1.39持续下降到5月1.12的低点，但到12月该比值又上升到1.50。

1.3 饲料价格攀升驱动生产成本快速增长，养殖收益增幅受限

根据国家奶牛产业技术体系牧场监测数据，规模牧场生鲜奶单位生产成本在经过多年增长后自2014年9月开始进入下降通道，但2018年下半年以来又呈现波动上升趋势（图2-A）。2020年每千克生鲜奶的总成本先下降后上升，从1月的3.37元下降到4月的3.29元后止降反升，到12月份上升到3.46元，4—12月期间单位总成本增长了5.2%。2020年，每千克生鲜奶总成本的平均值为3.36元，比2019年均值高1.2%。2020年生鲜奶单位成本整体上升及4月后快速增长有多方面原因：一是新冠肺炎疫情防控期间各地对道路交通、人员流动等施行严格管控，养殖场普遍面临投入品供应不足与劳动力短缺等问题，导致饲料采购成本和人工成本上升。二是国内玉米和豆粕等饲料成本大幅上涨。根据农业农村部的监测数据，2020年玉米和豆粕价格均呈现上涨趋势，1—12月玉米价格从2.09元/kg上升到2.62元/kg，上涨25.4%，豆粕价格从3.25元/kg上升到3.46元/kg，上涨6.5%。尤其是4月以来成本快速增长，饲料价格攀升是主要驱动因素。

生鲜奶价格连续增长后奶牛养殖的盈利状况得到一定改善。根据国家奶牛产业技术体系监测牧场数据，4—12月原料奶生产的毛利润从0.34元/kg提高到0.70元/kg，毛利润率从9.4%提高到16.8%。从生鲜奶单位价格与单位成本的比值来看，2020年2—7月该比值低于2019年同期，7月后实现反超，全年均值则与2019年基本持平（图2-B）。2020年，国内奶饲比呈现先大幅下降后缓慢上升的趋势。虽然监测牧场毛利润率明显回升，但因为奶价与饲料成本的同步增长，年末奶饲比仅为1.45，仍略低于1.50的理想水平，比2019年年末的1.56低了7.1%，但年末国内奶饲比已高于国际平均水平。国际市场因为奶价回落和饲料价格大幅上升，奶饲比快速回落，从4月最高的1.91降至11月的1.34。

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