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猪价,快到揭锅盖的时候了!

时间:2019-06-02    点击: 次    来源:谋易智造    作者:王中 - 小 + 大

毫无疑问,因为一场不期而至的非瘟疫情改变了中国猪价的走势,打乱了所谓的“猪周期”。本来,按照原来的节奏,2019年一定是会大跌的。但现在,则几乎一致看好后市,甚至大多数人认为猪价会达历史最高点,这个观点我是认同的。但这几天很多人等不急了:不是说会超10块吗?怎么死了那么多猪,还没涨多少?下面,我说说自己的观点。

一、市场严重缺活猪

不管是什么原因病死的,有一点可以肯定,现在生猪的存栏量大大减少,一半以上的主产区保守估计下降了40%。存栏量的减少,价格反馈在后市。如果按照常理,下降了那么多, 后市会暴涨,但为何没暴涨呢?请注意,我标题说的是“缺活猪”。

二、冻肉远非那么少

某媒体说一季度冻肉库存92950吨。我完全不相信这个数字,我不知道是从哪里来的。我个人认为保守估计也会是倍数。现在这几天冻肉走货出现两极分化,“安全系数高”的号肉走俏,而“品质被怀疑的”则根本走不动。这是个好现象:“安全系数高”的号肉走俏说明市场需求反弹,“品质被怀疑”的走不动是担心被查。我可以肯定地说,如果ZF敢动真格的,猪价立马超10块。

三、进口多意味着什么?

有记者撰文说现在进口肉很多,一季度达到56.73万吨,所以,不会缺肉。这个思维完全错了:进口肉最多的是哪一年?2016年!媒体说那一年进口了160万吨。如果按照这个逻辑,那一年是猪价最高的一年,所以,进口猪肉创历史记录。而今年按照进口数量的走势比2016还多,那就可以反推今年的猪价会比2016年高。

顺便说一句:媒体公布的数字不准,基础数字错了,判断怎么会准确?这个数字至少没包括越南每年走私过来的至少几百万头。二越南,今年没能力对我们走私猪肉了。它自身难保。通常走私肉约是“正关进口”数的40%-60%。

四、 猪价为何没出现暴涨?

1、  消费下降很大也很快

关于消费的问题,我在春节前就撰文,认为非瘟疫情一定会影响消费,但没估计有没那么严重。主要是对疫情蔓延程度的估计不足,没想到现在那么严重,对部分地区几乎是摧枯拉朽式的。试想,如果你是(非本行业的)消费者,你看到路边到处乱扔的死猪、河里飘过的死猪,你会作何感想?就是非瘟不影响人的健康,但这种景象的视频到处传播,你还会有兴趣吗?不过,时间久了,大家就会忘记了,现在,东北地区的猪肉消费较快。

2、疫区生猪井喷式外运

本来猪价进入五月就会涨,但广东、广西出问题了,一下子出来那么多猪。有的是有问题,而大多数是抛售。两广是生猪的主产区,两个月内集中出了约一半以上的猪,所以,猪价被严重冲击了一个多月。

这几天猪价为何上涨?因为博白有“一头猪”感染了非瘟,被禁运了。其实,就是不禁运,两广也没多少猪了。两广地区低价出的猪被大量运到了河北、河南、山东、江苏等地,这些地方也就是春节前后大量减产的地方。未来,两广想吃肉,还得找他们买,主要是山东。

五、有人着急,就是信号

最近部分地区陆续出台红头文件,有的是禁止外运,有的是鼓励恢复生产,其实意思都一样,就是为了保供给。我想说的是:不作为不等于不知情,猪“突然少了那么多”,后面怎么保供给?这个政治任务怎么完成?所以,有些地区管事的人很明白,先人一步出台了文件。不知大家发现了没有:现在着急的不仅仅是地方了,保供给责任最大的是谁?是发改委!发改委一封向农村部的《函》流到网上,透露的信息量很大。连发改委都着急的事情,猪价还涨不上去吗?

六、九月底就会揭开锅盖

现在,大的养殖企业在干什么?“后面有两个眼的都是种”!这说明了什么?一方面“有些公司”要用这种方式把损失的母猪数补上去,到《半年报》的时候不至于穿帮。另一方面,他们的确看好了后市,希望后市的大赚能把前面的损失补回来。

清理冻肉的“最后通牒”就快到期了,要看看是不是动真格的了。如果动真格的,则近期就会涨价;如果不动真格的,或许是为了保供给而不敢动真格的。

不管怎样,活猪少了那么多是事实;进口肉因为中国需求加大二而涨了很多也是事实。到了九月份,国庆小长假的时候,应该就是揭锅盖的时候了。那时候需求会上去,冻肉会出了一部分。生猪价,10元,是大概率的事件。也许,真的还会更高,等冻肉出完吧?!

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