中国肉鸡养殖行业研究报告

分品种看，白羽鸡近三年出栏量稳步增加，黄羽鸡受政策等因素影响出栏有所下滑。非 洲猪瘟发生后，鸡肉替代效应增加，叠加餐饮连锁化、团膳餐厅等快速发展，2019-2021年白羽鸡出栏量逐年增加，从 44 亿羽增加至 58 亿羽。2021 年，我国白羽鸡出栏量为 58 亿羽，同比增长 17.89%。相比较而言，我国黄羽鸡的出栏量在 2019 年达到 49 亿羽的高 位后出现下滑。与白羽鸡不同，我国黄羽鸡销售主要以活禽交易为主，占比约 80%，仅 20%通过屠宰销售。

2020 年疫情发生后，一些省份除了关闭野生动物交易市场之外，还 规定了较为严格的活禽交易和流通条件。2020 年 3 月 19 日国家发改委发布数据显示，我国实际关闭的活禽市场比例达到 95%以上。2020 年 7 月 3 日，国务院联防联控机制鼓励有条件的地方推广活禽集中宰杀，逐步取消活禽市场交易。此后，各地相继发布文件 禁止活禽宰杀交易，对黄羽鸡养殖企业的经营模式产生了较大的冲击，一些小企业被迫 出清。2020 年，我国黄羽鸡出栏量为 44.3 亿羽，同比下降 9.59%。根据 2021 年前 11 个 月的出栏量，预计 2021 年我国黄羽鸡出栏量达 41 亿羽，同比下降约 7.45%。

4.2 肉鸡养殖集中度有提升空间，规模养殖趋势显现

与美国相比，我国肉鸡行业集中度有进一步提升的空间。我国肉鸡养殖行业的格局整 体来说相对分散，与美国相比集中度有进一步提升的空间。在此以出栏量作为我国肉 鸡养殖行业集中度的衡量标准，以屠宰量作为美国肉鸡行业集中度的衡量标准。2020 年我国肉鸡出栏量位居前五的企业合计出栏 28.52 亿羽，CR5 为 25.91%。其中，温氏股 份的肉鸡出栏量位居全国第一，为 10.51 亿羽，占全国肉鸡总出栏量的份额为 9.55%。 而美国 2019 年肉鸡屠宰量位居前五的企业合计出栏 46.44 亿羽，CR5 为 49.62%。其 中，泰森食品的屠宰量位居美国第一，为 19.92 亿羽，占美国主要肉鸡企业总屠宰量的 份额为 21.29%。

我国肉鸡以散户养殖为主，规模养殖趋势显现。我国肉鸡目前主要以散户养殖为 主，规模养殖占比较小。根据中国畜牧业年鉴数据显示，2019 年我国肉鸡年出栏 在 1-1999 羽的户数占比高达 98.53%。相比散户养殖而言，规模大的养殖场具有综 合成本低、生物防控要求高、管理效益好等特点。近几年，我国肉鸡养殖行业逐步 呈现出规模化（年出栏 5 万羽以上）的趋势。从出栏户数来看，2011-2019 年，我 国肉鸡养殖年出栏数在 5 万羽以下的小规模养殖场户数从 2557 万户下降至 1729 万户，占比从 99.90%下降至 99.83%；而年出栏数在 5 万羽以上的规模养殖场户数 从 2.59 万羽增加至 2.88 万羽，占比从 2011 年的 0.10%增加至 2019 年的 0.17%。

4.3 国家政策+城镇化水平提高，带动肉鸡养殖规模上行

（1）环保政策加速行业出清

我国出台相关环保政策文件，加速行业出清。近几年，我国相继出台一系列环保政策文 件，加大对养殖场的整治力度。2013 年 11 月，国家出台了《畜禽规模养殖污染防治条 例》，并于 2014 年 1 月 1 日开始实行。该条例是我国第一部专门针对畜禽养殖污染防治的法规性文件，各地均有对养殖场拆迁、禁养、限养的新规，体现了政府对养殖场整治 的决心。2014 年 4 月，我国新《环境保护法》出台。2016 年 11 月，《“十三五”生态环 境保护规划》中明确提出在 2017 年底前，各地区依法关闭或搬迁禁养区内的畜、禽养殖 场（小区）和养殖专业户。2018 年，第一批中央环境保护督察“回头看”，各地对养殖 场的污染排查力度进一步加大，一些养殖户因棚舍设备不达环保标准或废水超标渗排等 原因被责令停产、修复环境或关闭取缔。我国出台的环保政策，对肉鸡养殖企业的生产 经营产生了一定的环保压力。而这些政策压力将使一些环保不达标的小企业强制退出市 场，加速行业出清，进而提高肉鸡养殖行业头部企业的市场份额。

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