2026年上半年中国肉羊产业深度复盘

北方、西南传统主产区产能全面出清，降幅显著。作为全国存栏规模第一大省，内蒙古二季度末羊存栏5851.6万只，同比下降9.1%，草原生态管控收紧、养殖饲料成本上行、中小散户持续退出，是区域产能大幅收缩的核心原因，直接拖累全国整体存栏数据。东北产区产能缩水严重，吉林存栏545.1万只，同比下降11.8%，位列全国降幅首位，前期母羊集中淘汰、市场补栏滞后，造成区域产能梯队断层；辽宁存栏689.4万只，同比下降7.7%，养殖利润波动频繁，养殖户母羊留存意愿低迷，产能持续收缩。西南产区稳步去化，四川存栏963.9万只，同比下降3.2%，区域养殖规模化程度偏低，散户抗风险能力薄弱，持续性退养导致存栏稳步下行。天津、江苏存栏分别为32.58万只、262.1万只，体量偏小、走势平稳，对全国产能格局无实质影响。

综合存栏数据来看，全国肉羊繁育端整体产能收缩，多数主产区后备养殖资源匮乏，仅西北甘宁地区形成稳固产能壁垒，中长期全国羊源供给紧张格局将持续加剧。

（三）产量端：连续三年减产，产业基础体量稳固

2026年上半年，全国羊肉总产量202万吨，同比减少8万吨，降幅3.9%，产量实现连续三年同期下滑，创下近六年同期产量新低。从产业基本面来看，本轮减产属于周期性产能调整，并非行业衰退。国内羊肉产量已连续六年稳定突破200万吨，产业基础体量、养殖配套体系依旧稳固。产量下行的核心逻辑，是前期存栏基数走低、当期出栏总量收缩，叠加部分产区出栏肉羊单只体重小幅回落，多重因素叠加导致终端产出减量，国产羊肉市场有效供给稳步收紧。

省级产量走势与出栏、存栏格局高度耦合，形成西北增产、北方减量、西南大跌的结构化特征。西北产区量效双增，甘肃羊肉产量24.37万吨，同比增长7.4%，出栏放量叠加标准化养殖普及、育肥效率提升，实现产能与效益同步增长；陕西羊肉产量5.1万吨，同比增长8.3%，增速位居全国首位，区域产业升级、良种推广、规模化基地建设成效显著，产能持续释放。东北产区局部亮眼，吉林羊肉产量5.0万吨，同比增长2.6%；辽宁羊肉产量4.1万吨，同比增长6.1%，两省出栏量稳中有升，在北方整体减产格局中形成局部增量支撑。

传统核心产区减产压力持续释放，内蒙古羊肉产量37.0万吨，同比下降1.6%，存栏大幅收缩直接制约终端产量释放；新疆羊肉产量25.02万吨，同比下降1.2%，养殖结构优化调整、出栏节奏放缓，产量小幅回落。西南产区减产幅度最大，四川羊肉产量6.9万吨，同比大幅下降13.8%，出栏量断崖式下滑是核心诱因，区域羊肉供需缺口持续扩大。此外，河北羊肉产量同比增长3.6%，稳步增产，成为北方产区重要的产能错位补充力量。

三、进口端格局：进口收缩成本抬升，国产替代加速落地

进口数据进一步印证国内肉羊供需收紧格局，2026年上半年我国羊肉累计进口量169929吨，同比大幅下降20.2%，进口金额同比下降6.1%。进口量降幅远超进口金额降幅，直接说明进口羊肉通关均价持续上行，行业进口综合成本显著抬升。

进口羊肉量减价涨，大幅弱化了低价进口冻肉对国内现货市场的冲击与替代效应。外部供给补充能力收缩、进口成本高位运行，倒逼国内市场进一步依赖国产鲜活羊肉，国产肉羊养殖的市场话语权、盈利修复空间持续提升，为国内肉羊产业周期修复、产能优化提供了良好的外部市场环境，国产替代成为行业确定性发展主线。

四、2026年下半年产业趋势预判

（一）产能端：低位震荡固化，区域分化持续加剧

结合肉羊长周期属性及上半年产能数据，下半年全国羊存栏八年低位格局基本固化。受母羊繁育周期长、补栏恢复速度慢的刚性约束，全国存栏难以出现趋势性反弹，整体维持低位震荡态势，行业产能底部区间明确。区域分化格局将进一步强化，西北甘肃、宁夏作为全国核心产能增长极，存栏、出栏、产量将延续稳步增长态势，持续承接全国产能补位需求，产业韧性领跑全国。

内蒙古、吉林、辽宁、四川等传统减量产区，母羊存栏不足、养殖梯队断层的结构性问题短期无法修复，下半年存栏、出栏将持续偏弱，产能修复进程缓慢。山西经过多轮深度去产能，中小散户出清基本收尾，行业下行空间耗尽，产能有望逐步触底企稳。

首页前一页123后一页尾页