2021年毛皮动物产业形势分析与2022年展望

1  世界毛皮动物产业现状

1.1 毛皮动物产业链条：

毛皮动物是指驯养动物为对象进行人工养殖获得优质皮张的动物，主要指目前广泛养殖的水貂、狐、貉等。

2020年5月29日，农业农村部国家畜禽遗传资源委员会办公室公布了名单，水貂、狐和貉定义为非食用类的毛皮动物，已经正式纳入《国家畜禽遗传资源目录》。与传统的畜禽相比，毛皮动物产业规模比较小，但是“麻雀虽小，五脏俱全”。毛皮动物产业链分为3个部分，产业上游、中游和下游，即以农场养殖、拍卖为主的上游部分；以生皮的批发零售和初加工的中游部分；以零售业，线上和线下销售的下游部分（图1）。

图1  毛皮动物产业链条

毛皮动物产业链是一个包含产品价值链、企业链、供需链三个维度的概念。上游、中游和下游企业是相互依存的。没有上游养殖业提供的原材料，下游企业犹如巧妇难为无米之炊；若没有下游企业生产制品投入市场，上游养殖业的皮张也将英雄无用武之地。

国际供求关系也对整个产业链各个环节发展具有深远影响。由于我国没有皮张拍卖会，生皮交易更多通过线下进行市场流通，国内养殖量和生皮销售途径也对初加工的硝染厂家和制衣厂家有很大的影响，最终影响到终端消费者。另外一方面，国际皮张进口数量很大程度制约国内毛皮动物养殖数量，特别是国外优质皮张的流通和进口。因此，上游养殖数量、中游皮张价格（国际市场养殖数量和生皮数量）、以及下游初加工的制衣厂和硝染厂库存量都会对裘皮生产数量和价格产生明显影响。

1.2 全世界毛皮动物的养殖趋势：

世界毛皮动物养殖业发达的国家主要集中在以北欧为主的丹麦和芬兰，以北美为主的加拿大和美国，以及以中国为主的亚洲地区。在世界皮张交易总量中，水貂皮占所有皮张交易的89%，狐皮约占7%，貉皮占4%～5%。乌苏里貉是我国的地方品种之一，所以我国也是主要的貉皮生产国。

从图2可以看出，1991—2019年，丹麦的水貂养殖量平均在1 500万只以上，最高峰达到2 000万只以上。2019年以后，养殖量大幅下降。自20世纪90年代，中国的水貂养殖量得到迅猛发展，年养殖数量都在1 000万只以上。从水貂皮的总贸易量来看，中国和丹麦生产的水貂皮张产量约占全世界皮张产量的50%～60%。2019年以后，受新冠肺炎疫情影响，全球水貂养殖量呈迅速下降的趋势。由于新冠肺炎疫情，关停的国家有德国、阿根廷、荷兰和丹麦等，其他中欧国家比如波兰、希腊、立陶宛和乌克兰等的养殖量没有减少，而且还有增长的趋势。

图2  1991—2020年世界水貂养殖和生皮生产数量

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