2021年中国奶业经济形势回顾及2022年展望

3 2022 年中国奶业经济形势展望

3.1 乳制品消费需求继续增长

2021 年，在疫情冲击和猪肉价格大幅回落等多重因素影响下，乳制品消费需求仍实现高速增长，并创造近年需求增长的最大幅度，充分反映了城乡居民食物消费结构加快转变的趋势及其赋予乳制品需求的内在增长动力。由于推动食物消费结构转变的趋势性因素没有改变，2022 年乳制品需求仍将保持较快增长。但是，由于进口价格上涨等因素，需求增速可能略有放缓，全年总需求增幅小于2021 年。

3.2 原料奶价格保持高位，奶牛养殖收益有所提升

综合考虑国内外市场供求与成本等因素，2022 年国内原料奶价格将保持高位运行。在成本方面，由于农业结构性矛盾导致饲料粮供给不足这一基础因素没有根本变化（注：近年，随着国内外玉米价格上升，国内玉米供给对政策性储备的依赖在上升，但是政策性储备的支撑能力的可持续明显不够。目前，我国临储玉米库存已基本消耗殆尽，已不具备继续大幅补充饲料粮供给的能力。从国际市场看，生物能源等的发展对玉米等饲料粮的供需关系也有重要的影响，可能导致国际市场价格和中国进口价格的上涨），玉米价格在近中期都将保持在较高水平，在成本的推动下，原料奶价格不会有大的松动。在国内市场方面，在总需求继续快速增长的情况下，需求增长领跑供给增长的局面仍可能延续，这对国内原料奶价格起到支撑和拉动。在国际市场方面，近期全球原料奶价格正处于高位，主要生产国原料奶产出下降还将使全球总体供求关系趋紧，进口产品价格上涨以及进口受限对国内供求关系的影响都会有利于国内原料奶价格保持在高位。当然，国际市场奶饲比回升及养殖效益改善也将促进主要生产国产出增长和全球总体供求关系恢复。总体来看，2021年饲料成本趋于回落，原料奶价格趋于稳定，奶牛养殖收益将比2021 年有所提升。

3.3 乳制品进口增幅有所下降

由于需求仍将保持较快增速，而国内产出增长滞后于需求增长，2022 年乳制品进口量还将继续增加，但是同比增速与2021 年相比会有所下降。首先，国际市场乳制品价格上涨将缓解国内外奶业竞争力的差距，并在一定程度上抑制进口的过快增长。其次，多元化、特色化、新鲜化消费需求的增长都更有利于拉动国内生产的增长，具体来说，一是本土企业具有接近消费者的优势，能够更快地对变化的需求做出反应；二是本土中小企业和新兴企业可以在差异化细分市场中获得成长空间；三是对新鲜产品的需求必须要本土奶源来支撑。

4 促进奶业振兴与现代化的思路与建议

4.1 围绕两个导向完善奶业产业政策和奶业三大体系建设

中国奶业在发展定位、模式与现代化路径方面需要进一步明晰目标和导向，进而实现政策聚焦、体制机制协同，提升产业发展合力，关键是要明确两个导向。一是强化适度规模家庭养殖的政策导向。家庭经营在中国农业发展中具有基础性地位，保障农民的生计与发展也一直是各项涉农支持政策的根本落脚点。近年，我国奶业发展一直强调构建以奶农为主体的生产经营体系，确立奶农规模化养殖在奶业发展中的基础性地位。但是，在实际发展中，公司化养殖、大规模养殖，甚至超大规模养殖不断发展，符合家庭经营标准的适度规模养殖几乎消失殆尽（注：按2014 年《农业部关于促进家庭农场发展的指导意见》对家庭农场特征的界定，奶牛养殖家庭牧场至少应具有以下几方面特征：主要从事奶牛专业化养殖，以奶牛养殖为家庭主要收入来源；经营者主要是农民或长期从事奶牛养殖经营的人员；主要依靠家庭成员而不是依靠雇工从事养殖经营活动；经营规模适度，养殖规模与家庭成员的劳动生产能力和经营管理能力相适应，收入水平能与当地城镇居民相当）。这一状况的出现既因为市场竞争、资本力量和来自加工企业的干预，也因为近年奶业市场频繁大幅波动冲击，还因为地方政府的推波助澜和我国奶业产业政策未能形成政策合力，实际上很多政策甚至更多向大规模工厂化养殖倾斜。未来，在公共政策上，应坚定不移地确立适度规模家庭养殖的导向性，提高奶业各项支持政策对家庭牧场的瞄准性，围绕适度规模家庭养殖的发展需求构建奶业的生产体系、产业体系与经营体系。二是强化养殖端在奶业产业链中基础性地位的政策导向。推进奶业振兴首先要明确其最终服务的国家与社会发展目标，明晰奶农发展、消费者福利、产业增长在产业发展中的关系，要突破对产业规模、技术指标等的片面强调，让奶业产业内在的社会功能与社会责任能够显现。强化奶农发展在奶业振兴中的导向性作用关键还是要加强产业链利益联结机制建设，解决我国产业链面临的收益分配不均衡问题。让产业增值收益更多惠及奶农和奶牛养殖业，这是落实共同富裕发展目标的必然要求，也是奶业振兴的应有内涵。为此，要围绕奶业产业社会功能、提升养殖端基础性地位构建奶业产业体系、完善奶业发展体制机制，包括提高奶农组织化水平、完善原料奶价格形成机制、构建第三方检测制度等。

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