2021年中国奶业经济形势回顾及2022年展望

摘要：2021 年，中国奶业经济保持高位运行，原料奶产量、乳制品加工量与乳制品消费需求都进一步增长。但是，2021 年我国奶业发展也面临明显挑战：饲料成本更快增长导致奶牛养殖收益有所下降；乳制品进口进一步快速增长，国内产出增速滞后于需求增速，奶源自给率明显下降。综合判断，2022 年乳制品消费需求将继续快速增长，原料奶价格保持高位，奶牛养殖收益有所提升，乳制品进口增幅有所下降。为推进奶业振兴与现代化，我国要围绕适度规模家庭养殖和养殖端基础性地位这两个导向完善奶业产业政策和奶业三大体系建设，加快以技术进步为基础的内涵式发展，继续推进“粮改饲”和破解饲料粮供给不足短板，提升奶业的信息化、智能化水平。

1 2021 年中国奶业经济发展特点

1.1 国内原料奶价格小幅波动后创新高，国内外价差大幅缩小

与往年国内原料奶价格均呈现明显的先降后升（图1A）季节性波动不同，2021 年原料奶价格仅有小幅波动，一直保持高位。根据农业农村部对主产省原料奶收购价格的监测数据，2021 年原料奶全年平均价格为4.29 元/kg， 比2020 年的平均价格（3.79 元/kg）高13.23%。具体来看，2021 年2—5 月期间，原料奶价格经历了小幅下降，从4.28 元/kg 降至年度最低点4.24 元/kg，下降了0.93%。这个回调幅度与过去几年相比是最小的，2020 年1—5 月生鲜乳价格回调7.03%，2019 年2—5 月回调了2.49%。2021 年年度最低价格与2020 年年度最低价格相比高18.77%。6 月份，原料奶价格开始反弹，并在8 月份达到4.37 元/kg 的历史最高价格，但与年度最低价格相比也仅高了3.07%，这在过去几年也是最低的。2020 年和2019 年年度最高价比最低价分别高了16.47% 和8.71%。国家奶牛产业技术体系监测的国内近200 家规模养殖场的原料奶收购价格变化趋势与农业农村部监测结果基本一致。体系监测价格从1 月份的4.31 元/kg 下降到3 月份的4.13 元/kg，之后逐步回升，到9 月份升至4.26 元/kg。

国内原料奶收购价格与进口奶粉折原料奶的到岸价格的比值在2020 年经历了大幅攀升，但是自2021年1 月开始，由于进口到岸价格的快速上涨，该比值持续快速下降，从年初的1.66 降至11 月份的1.35，国内外奶业竞争力差距有所缩小（图1B）。2021 年1—11月，进口奶粉折原料奶的到岸价格从2.56 元/kg 升至3.20 元/kg，上升了25.00%，年平均为2.95 元/kg，与之相比，主产省原料奶年均价格高了45.42%。

1.2 饲料价格攀升驱动生产成本快速增长，养殖收益趋于下降

根据国家奶牛产业技术体系牧场监测数据，规模牧场原料奶单位生产成本在2014 年下半年至2018年初经历了持续下降，但在2018 年下半年之后转为呈现波动和小幅上升趋势（图2A），并自2020 年进一步转为快速上涨。2021 年，规模牧场原料奶单位生产成本进一步大幅上涨，1 月至9 月从3.51 元/kg 上升到3.77 元/kg，这也成为新的历史最高成本。9 月份以来，原料奶单位成本略有下降，至12 月降至3.74 元/kg。此轮成本攀升主要源于饲料粮短缺和价格攀升。农业农村部监测数据显示，2021 年全国玉米平均价格升至2.93 元/kg，与2020 年（平均价格为2.32 元/kg）相比上涨26.5%。1—6 月，玉米价格持续上涨，至6 月突破3.0 元/kg 后有所回落，12 月份全国玉米月平均价格为2.90 元/kg。2021 年全国豆粕平均价格为3.79 元/kg，与2020 年（平均价格为3.32 元/kg）相比上涨14.0%。

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