2022年乳业市场会陷入过剩吗？

现在的问题是，这个平衡关系在2022年是否会因奶业产能的过快增长而被打破？根据国家奶牛产业技术体系公布的数据，近两年来奶牛养殖高收益的推动下，奶源基地建设加速。2020年公布进入操作流程的建设项目将形成165万头奶牛的产能，加上2020-2021年间进口的52万头种牛转化为实际有效产能，估计2020年和2021年的规模场奶牛存栏将分别达到520万头和580万头；2022年和2023年预计进一步上升至640万头和710万头；而在2025年，这一数据有望达到743万头。随着上游养殖端产能的陆续释放，2022年中国平均原奶产量预计将从上年的7.7万吨/天增至8.6万吨/天，再加上进口乳制品预期继续增长，2022年的总供应量同比增幅大概率将超过10%，需要下游端的牛奶消费增速达到8%甚至10%，牛奶市场供需平衡的局面才能维系下去。

从需求面来看，国内人均乳制品消费约40公斤/年，还低于世界平均水平，与发达国家上百公斤的年人均消费更不能相比，发展潜力巨大。正是基于这个基本因素，业内普遍看好中国奶业是朝阳产业，总体上升趋势不变，会有20-30年的黄金期。

目前对乳制品消费影响最直接的，就是人口结构的变化，具体而言，就是新生儿数量逐渐萎缩和老龄化人口迅速增加。2021年全国人口净增加仅48万人；全年出生人口1062万人，人口出生率为7.52‰，均创历史新低。由于城镇化程度不断提高，加上疫情的扰动，2022年新生儿数量还将继续下降，并将出现60年来的首次人口负增长。奶业的人口红利即将消失殆尽，奶粉消费首当其冲，并已经影响到了供应端。以进口为例，2021年婴配粉进口26.16万吨，同比下降22.1%之多，在乳制品进口全面增长的情况下，形成极大的反差。国内方面，根据国家统计局数据，2021年1-11月全国奶粉产量87.05万吨，同比增长仅0.40%，也远低于乳制品生产的整体增速。

另一方面，在人口出生率下降的同时，2022年末60岁及以上人口为26736万人，占18.9%；其中，65岁及以上人口为20056万人，占14.2%。与2020年相比，60岁及以上和65岁及以上人口分别增加329万人和992万人。《中国居民膳食指南科学研究报告（2021）》指出，我国老年人能量和蛋白质摄入不足的现象十分普遍，维生素B1、维生素B2、叶酸、钙的摄入不足比例均高于80%，农村老年人营养不足的问题更加突出。老年人的健康需求将会成为推动乳制品消费的重要动力之一。2019年《中国乳业》杂志社调研结果显示，老年人对乳制品有较高的需求，选取每天喝奶和经常喝奶两个频段作为高频饮奶的标志，在65岁以上消费者中，这一比例高达70%；而对比18-29岁年龄组的青年们，高频饮奶的人群比例仅为39%，相差近一倍。伴随老龄化程度的进一步加深，老年人群体取代了未成年人，成为进一步拉动乳制品消费的主力。

值得注意的是，由于新冠疫情及防疫政策影响，消费特别是线下接触性的服务消费，复苏较为缓慢，居民消费意愿整体上也仍低于疫情前水平。自2020年3月疫情整体得到有效控制以来，预期中的补偿性消费从全局看并没有到来，2021年餐饮消费规模尚未恢复到2019年水平就是证明。但另一方面，结构性补偿消费却不鲜见，成为食品领域的最具活力的影响因子之一。例如生鲜电商、社区团购的兴起和快速扩张，对实体店形成较强的替代。乳制品作为一种相对廉价的的健康食品，以居家消费为主，疫情对其负面影响并不大；居民在旅游、外出餐饮方面的减少支出，反而会对乳制品形成补偿消费。

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