“十四五”时期肉羊产业分析

2021年中央一号文件重点提到要“积极发展牛羊产业”，这为“十四五”时期的肉羊产业发展定下了良好的基调。同时，2021年农业农村部在《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》中要求“促进肉牛肉羊生产高质高效发展，增强牛羊肉的供给保障能力”，而这一方案也将成为对“十四五”时期肉羊产业发展具有指导性意义的重要方案。

（一）羊肉产量将保持增长，增速继续变缓

随着肉羊产业产能稳步提升，“十四五”时期羊肉产量将继续增长。在牧区，随着牧民向非农产业转移，草地流转会加快，在草原可承载条件下的肉羊规模化程度会继续提升。在农区和半农半牧区，肉羊规模化养殖的趋势会增强，养殖场在羊场布局、设施配备建设、良种选择、投入品使用、卫生防疫等方面的标准化程度会取得一定进展。在国家政策的大力扶持下，在肉羊优势产区会出现更多肉羊产业集聚区，肉羊养殖、工业化饲草料生产、现代化肉羊屠宰加工、高效化市场营销和生产服务等一二三产业融合发展的格局将逐渐形成。但是，考虑到肉羊养殖成本的持续上涨，国家生态环保政策压力的不断加大，全球气候变暖背景下极端天气可能频发，加上重大疫病有爆发的可能，所以肉羊养殖规模扩大的空间较为有限，整体增速将放缓。

（二）产业规模化程度将加速发展，小规模养殖户面临市场风险加大

近年来，我国肉羊产业规模化程度发展较快，加之新型经营主体不断发展，各类合作经营模式不断涌现，肉羊产业经营模式也日趋多样化。2020年，我国羊养殖综合规模化率已达到43.1%，较2019年提升了2.4个百分点，是“十三五”时期增长最为明显的一年。肉羊产业的规模化、标准化发展是市场需求引导下产业发展的必然趋势。主要原因在于：

第一，规模户获取信息能力、生产效率以及抵御风险能力较小规模散养户高，目前国内羊肉市场价格波动较大，散户和小规模养殖户面临的市场风险进一步加大。

第二，随着我国居民收入水平的提高和膳食结构的调整，消费者对肉制品品质的要求日益提高，尤其是对一些品牌化产品的购买意愿有所增强，而散户或小规模户生产经营较为传统粗放，产品品质短时间内难以提升，所以其产品在市场上的竞争力将减弱，获利空间也将逐渐缩小。

第三，国家对规模养殖的扶持力度加大，规模户的竞争优势进一步增强。

第四，在环保政策约束下，环保、检疫验收不达标的散户或小规模户无法满足要求将逐渐退出市场，这也将在一定程度上将推动我国肉羊产业的规模化发展并进一步提高产品质量。

（三）进口羊肉总体增长，但羊肉出口规模或将进一步缩减

历年来中国羊肉的进口来源都较为稳定，也比较集中。作为我国最主要的两个羊肉进口来源国，新西兰和澳大利亚均与中国签订了自由贸易协定。根据中国-澳大利亚自由贸易协定以及、中国-新西兰自由贸易协定，2016年我国从新西兰进口羊肉的关税已经降为0，到2021年澳大利亚进口羊肉关税降为0，可见澳、新两国进口羊肉的价格优势将进一步增强，我国羊肉进口规模将有所扩大，可以弥补一部分国内羊肉市场供给的不足。但是，受降水等气候条件的制约，澳、新两国本国的羊肉产量增长受限。

此外，虽然国内消费者对进口羊肉有一定的偏好，但是“冻肉化鲜”与新鲜肉口感差异较大，进口羊肉无法真正替代国内新鲜羊肉。所以预计“十四五”时期我国羊肉进口规模稳中有增，但易受国内外政治环境以及疫情全球流行等不确定因素的影响。

从羊肉出口看，中国虽是羊肉生产和消费的大国，但自给能力不足，更多依赖进口。我国羊肉出口规模比较小，产品比较单一，以山羊肉为主，而且羊肉出口的主要贸易对象并非世界主要的羊肉消费国（地区），出口市场较为局限。我国羊肉在价格和成本上具有绝对优势，但是在质量、生产技术等非价格因素方面处于劣势。所以总体而言，预计“十四五”时期我国羊肉出口量将不会发生较大变动，可能会有所下降。

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