中国肉类产业发展概况及趋势解读

根据国家统计局统计，2020年全国猪牛羊禽肉产量7639万吨，比2015年的8371万吨减少了732万吨，下降8.8%。

其中：猪肉产量4113万吨，比2015的5487万吨减少1374万吨，下降25%；牛肉产量672万吨，增加55万吨，增长8.9%；羊肉产量492万吨，增加51万吨，增长11.5%；禽肉产量2361万吨，增加535万吨，增长29.3%——牛羊禽肉共增产641万吨，只能弥补猪肉减产缺口的46.6%，还不到一半。

由于猪肉减产，造成牛羊禽肉占比明显上升。禽肉占比从2015年的22%升至2020年的31%；牛羊肉占比从13%升至15%；猪肉由65%降至54%，减少了11个百分点。

为了弥补供给不足，2020年肉类进口比2015年显著增加：猪肉进口439万吨，增加284万吨，增长1.8倍；牛肉进口212万吨，增加162万吨，增长3.3倍；羊肉进口36.5万吨，增加14.6万吨，增长66%；鸡产品进口153万吨，增加112万吨，增长2.7倍。国产肉与进口肉之比，由2015年的3.2%变为2020年的12.9%，上升近10个百分点。

据国家统计局数据，和2019年相比，2020年猪牛羊肉价格涨幅分别接近50%、14%和9%，居民家庭人均畜肉类支出增长36.5%。畜肉类支出增幅低于价格涨幅，显示居民家庭畜肉购买量有所下降。

2020年禽产品价格走低，活家禽和禽蛋价格分别下降7%和14%，但居民家庭禽产品支出明显增长，人均禽肉类支出增长17%、人均蛋类支出增长10.5%。价格下降，支出增加，显示居民家庭禽产品购买量较2019年大幅增长。

“十三五”期间国牛羊禽肉增产641万吨，进口肉增加722万吨，未能完全弥补猪肉减产造成的缺口（1374-（641+722）=1374-1363=11万吨），但由于肉类出口从2015年的46.8万吨减至2020年的31万吨，减少了15.8吨，降幅约34%，所以我国肉类整体供给量由2015年的8593万吨（8371+268-46）增至2020年的8599万吨（7639+991-31），增加6万吨，增幅0.06%，保持基本平稳。

2021年国家在制定“十四五”规划乃至到2035年远景目标时强调指出：当前我国发展不平衡不充分问题仍然突出，农业基础还不稳固，创新能力不适应高质量发展要求，民生保障存在短板，生态环保任重道远，社会治理还有弱项。这些判断在肉类产业中完全能够得到验证。

未来五年到十五年，为了确保重要农产品供应安全，必须下大力气解决“三农”问题。对肉类产业来说，首先是解决生猪产能恢复问题，同时要积极发展牛羊禽产业。

造成肉类减产的主要原因是非瘟疫情传入中国。由于非瘟疫情杀伤力强，防控难度大，所以目前各地非瘟防控已转为持久战。“十四五”期间究竟能否稳住生猪生产，我们的创新能力究竟能否解决非瘟防控问题，补上猪肉减产这个短板，按照2020年中央一号文件的说法，确实是影响全国经济生活的一件大事。

过去，中国生猪生产和消费占全球一半左右。受非瘟疫情影响，2019年和2020年中国猪肉供求缺口很大，造成猪牛羊禽肉进口全面大幅增长，拉高了肉类价格的整体水平。

为了保供稳价，2020年在国务院办公厅《关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发【2020】31号）中提出的发展目标是：“猪肉自给率保持在95%左右，牛羊肉自给率保持在85%左右，……禽肉和禽蛋实现基本自给。”

从产业发展情况看，由于禽业生产周期短，产业集中度高，市场调节快，我国禽肉2020年比上年增产5.5%，增量达122万吨，占当年肉类增加总量的92.4%，活家禽价格同比下降7%，成为补充城乡居民肉食消费的重要来源；牛羊肉生产周期长，产业集中度低，市场调节慢，2020年增量只有10万吨，仅占当年肉类增加总量的7.6%；猪肉比上年减产142万吨——这个缺口靠牛羊禽肉还补不上，造成肉类总产量减少10万吨。如果没有991万吨进口肉补充，同时减少出口，消费水平就会明显下降——肉类成为民生保障的一个明显的短板。

总的来说，未来五至十五年我国肉类产业主要是解决补短板、强弱项的问题。自上世纪九十年代初中国肉类总产量超过美国以来，作为世界肉类生产第一大国已经有30年了。2018年8月非瘟传入之后，我国肉类产业的变化证明，确实是存在“大而不强”的明显缺陷。

按照国家“十四五”规划和2035年远景目标（以下简称《规划》）的指引，要通过肉类产业现代化建设，提升肉类供应体系的韧性和对国内需求的适配性，确保肉类供应安全。

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