中国乳制品企业的现状分析与对策建议

“三聚氰胺”事件在很长一段时间内影响了我国乳制品行业的发展。2012 年，乳制品行业的发展再次降至低点，在连续3 年乳制品行业增长率超越10% 的背景下（2009 年、2010 年和2011 年乳制品行业增长率分别为13.43%、19.51% 和19.34%），2012 年乳制品行业的增长率仅为8.08%。分析原因发现：一方面，2012 年，中国CPI 指数攀升，物价上涨，乳制品行业的原材料价格上涨，如饲料价格、人工成本等，尽管同期原料奶收购价格也有一定上涨，但由于成本和费用的上涨速度高于原料奶收购价格，削弱了乳制品行业的竞争力，同时抑制了市场消费。另一方面，一些乳制品企业因为质量安全问题受到消费者质疑，消费者纷纷将目光投向进口乳制品，因此乳制品进口大幅增长，尤其是全脂奶粉和脱脂奶粉，这些都对中国奶粉行业造成了重大的冲击。

乳制品行业的又一个低点出现在2015年。2015年，乳制品行业销售总额为3 328.52 亿元，增长率仅为0.93%，远低于2014 年的16.46%，甚至低于2012年8.08%的增长率。原因在于，一方面，我国对于乳制品的需求有所下降，由于2013 年和2014 年我国奶粉进口量较多（全脂奶粉进口量分别为61.9 万t 和67.1 万t），加之国内奶粉产量有所回升（2014 年国内全脂奶粉产量为135 万t，2015 年升至161.7 万t），造成国内原奶供过于求情况严重，我国奶粉进入到消化库存阶段。另一方面，国际乳制品价格的持续下跌，造成国内外价格的倒挂，乳制品行业整体不景气。由于中国乳制品市场需求是国家奶制品价格形成的重要因素，中国乳制品需求锐减导致全球乳制品价格下降，恒天然全球乳制品贸易（GDT）价格指数显示，2015 年乳制品价格跌至13 年来的新低。

2 乳制品企业的发展现状：以蒙牛和伊利为例

按照目前我国乳制品行业的竞争格局，我国乳制品企业已经形成了几个梯队：第一梯队以伊利股份、蒙牛乳业为代表，2 家公司的销售网络遍布全国，营业收入水平、利润水平以及市场占有率遥遥领先，两大巨头优势明显，将凭借自身销售、品牌优势不断进行区域扩张，巩固自己的行业地位，双寡头的格局在未来一段时间将持续。

第二梯队的乳制品企业则以光明乳业、三元乳业等为代表，这些企业在各自的区域占据领先地位，凭借品牌效应，与伊利、蒙牛两大乳制品企业形成有效的互补。尽管跟第一梯队相比，第二梯队乳制品企业的营业收入和净利润处于劣势，但这些企业能捕捉当地消费者的购买倾向以及个性化需求，充分发挥其灵活经营、保鲜以及产品多样化的优势，逐渐追赶第一梯队企业，将公司业务扩展至全国。第三梯队的乳制品企业为地方性乳制品企业，生产经营规模较小，产品主要销往本省或者邻近城市，客户群体单一，市场份额小，营业收入和净利润都无法与前2 个梯队的企业相比。本文以第一梯队的乳制品企业，即蒙牛和伊利为例，对两大企业的发展现状和存在的问题进行分析。

在“三聚氰胺”事件之前，蒙牛的净利润一直高于伊利，“三聚氰胺”事件爆发使2 家企业受到较大冲击，但此后2 家企业的营业收入和净利润都保持持续增长，伊利的净利润在2011 年之后超过蒙牛，并持续至今，且差距逐步扩大。同时，伊利的营业收入也在2011 年之后远远高于蒙牛。由表1 可知，2017 年，伊利的毛利达到251.85 亿元，毛利率为37.28%，而蒙牛的毛利为211.83 亿元，毛利率为35.21%。

对于乳制品企业而言，液体奶是基础，也是考验企业全产业链整合能力的重要指标，由表2 可知，2017年蒙牛和伊利的营业收入分别为601.56 亿元和680.58亿元，液体奶的收入分别为530.15 亿元和557.66 亿元，分别占营业收入的88.13% 和81.94%，蒙牛高于伊利6.19 个百分点。同时，伊利奶粉及奶制品收入占比达到9.45%，蒙牛仅为6.72%；伊利冷饮产品系列收入占比为6.77%，高于蒙牛的4.18%，说明伊利在产品多样化发展方面比蒙牛更进一步。

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