2022年中国生猪屠宰产业格局及趋势分析

三、生猪屠宰竞争格局

1、市场集中度

我国生猪屠宰整体市场集中度极低，主要为自屠自杀和私屠为主，占比超一半，企业生猪屠宰以中小企业为主，存在非常严重的管理规范缺失问题，整体食品问题无法得到保证。目前国内生猪屠宰大型企业整体市占率较低，包括双汇、牧原、雨润和天邦、新希望和龙大美食等，目前大型企业整体除开产能较低外，仍表现出较低的屠宰开工率，导致整体屠宰量份额较低，如牧原目前产能达2200万头/年，而2021年实际生猪屠宰量仅为289.7万头，仅为十分之一左右，根据农村部出栏量测算，2021年国内大型企业整体市占率较低，其中行业龙头双汇仅占比1.64%，规模以上仅占比39.5%。随着相关规范政策要求持续提高和推进，预计市场集中度将提高。

2021年中国生猪屠宰产业主要企业占比情况

注：仅包括部分企业，未涉及排名

2、主要企业分析

屠宰企业若想获得超出行业水平的盈利，就必须获得更大的生猪-猪肉价差及更低的单头屠宰成本，龙头双汇凭借更强的盈利能力在多强竞争中突出重围。其盈利能力是由高于同业的售价所支撑，而这背后是得益于高溢价渠道为主的通路结构、全国化资源优化配置的网络效应、屠宰&肉制品产业链上下游协作、管理层对猪价的精准预判四大独特优势。就我国生猪屠宰龙头企业双汇2019-2020年受生猪供给影响较大，整体生猪屠宰量出现较大幅度下降，尤其2020年，对比2018年下降超一半，2021年行业回暖双汇整体屠宰量回升，屠宰营收达390.73亿元，占总收入比重为58.6%，屠宰量1100万头左右，值得注意的是，整体屠宰业务毛利率仅为5.07%，同比2020年小幅度下降。

2017-2021年双汇生猪屠宰量及增长率

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