后疫情时代白羽肉鸡产业洞察与思考

中国是世界第二大肉鸡生产国，白羽肉鸡也是我国第二大消费肉类，稳居我国肉类出口第一，但是年均消费量仍低于世界平均水平，说明产业还有巨大的发展潜力。由于我国禽肉多样性特点，禽肉产量一直以来被低估，目前禽肉年产量已经超过3400万吨，禽肉占肉类总产量36%，白羽肉鸡占禽肉产量44%。

白羽肉鸡因其具有节粮节地、低碳环保、营养健康等优势，产业发展符合国家宏观产业政策，尤其贴合十九大报告核心要义，即资源节约、环境优先，将在未来实现“碳达峰、碳中和”目标中发挥积极示范作用。白羽肉鸡产业高度市场化，在政府确保基础性保障政策的连续性（比如土地政策、环保政策等）基础上，自我调节、自我发展，从业人员需保持高度理性和自律，产业优势明显未来可期。

一、白羽肉鸡四阶段产业融合发展

白羽肉鸡产业通过行业从业者的不断努力、创新、探索，产业发展已经日臻完善并与国际接轨，产业发展进入良性发展轨道，大致经历了四个不同特点的发展阶段。

第一阶段（1980—1989年）是新兴产业、政府主导的阶段。20世纪80年代初白羽肉鸡产业进入中国，属于一个新兴产业。以政府主导国企为主，农户散养逐步形成“公司+农户”的产业化基本雏形，产业处于启蒙阶段。市场以出口日本为主，国内消费为辅，处于消费引导期。随着1987年中国第一家肯德基餐厅在北京开业，开启了中国鸡肉快餐业的序幕。此阶段，祖代种鸡场发展至20多家，整个行业基本上良性发展，只要养鸡就能赚钱。

第二阶段（1990—1999年）是产业提升、快速发展的阶段。受行业利好因素驱动呈快速发展态势，祖代种鸡企业成倍扩充，产能总量暴增。随着市场经济不断深入，国有、合资、私营多元化体制并存，尤其以正大为代表的合资企业，带来了资金的同时，也带来了技术和管理，快速提升了国内白羽肉鸡的养殖技术和生产管理水平。祖代鸡场竞争异常激烈，一部分小企业倒闭。

第三阶段（2000—2009年）是产业集中、稳步发展的阶段。随着肯德基、麦当劳在中国的迅速发展，相应带动了白羽肉鸡产业的快速发展。由于国际快餐对餐饮管理、食品安全的严苛要求，倒逼白羽肉鸡企业提升管理水平，改变生产模式，全产业链成为主流，实施严格“五统一”管理和食品安全可追溯体系，确保食品安全达到国际先进水平。2003年“禽流感”导致生鸡肉出口成为了历史，后来只能出口熟制鸡肉产品，从此产业进入食品深加工发展期。祖代种鸡场理性回归到15家，但祖代产能继续增长，4家头部企业先后挂牌上市，产业发展进入了资本市场，为今后的发展奠定了经济基础。

第四阶段（2010—至今）是产能陡增、联盟成立的阶段。3家美资企业进入和本土企业升级扩产，屠宰产能陡增15亿只，祖代鸡引种达到历史最高，导致行业产能严重过剩，同时叠加H7N9、速生鸡等负面事件的交织影响，市场消费持续低迷，行业陷入连年亏损困境。2014年白羽肉鸡联盟应运而生，从调控产能、科普宣传入手，梳理和解决了行业的痛点和难点问题，逐步扭转困境有序发展，产业转型升级进入高质量发展阶段。

图1 2019年肉鸡进口来源国及占比变化

图2  2020年肉鸡进口来源国及占比变化

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