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从农业发展趋势看养猪业的机会

时间:2020-10-09    点击: 次    来源:辅音国际    作者:付文阁 - 小 + 大

9月5日付文阁教授作客辅音云讲堂。付文阁教授是中国农业大学金融系教授、博士生导师。主要研究方向为民营企业管理、农业产业化、家族企业管理。曾到美国哈佛大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学、加拿大西安大略大学等访问讲学。具有丰富的企业管理与投资经历,是著名的管理咨询专家。
一、为什么要对农业重新认识?
社会上对农业有很多误解。认为农业比较简单,农民都能干的活;农业又苦又脏又累;农业落后,不高大上。社会上对农业的这些认识影响是非常大的,比如我们中国农业大学,985、211,世界一流学校,很多学科在世界排名名列前茅,可招生多年来分数线比清华北大还有一定距离。毕业生60%选择了与农业没有多大关系的工作。社会上对农业的认识影响了农业院校人才的培养。
现在出现了一些新的情况,就是养殖挣钱,养殖业出现千亿市值好几个。万科、联想也开始养猪了,房地产企业想养猪也是对农业的一个误解,以为干农业比盖房子简单,其实不然。自身做农业的对农业也有一些误解偏差,这种偏差会影响企业的发展。
经济学上农业是什么?经济学把农业、工业、服务业分别叫做第一、二、三产业。农业是种植业和养殖业及农产品的粗加工。农业是最早文明出现的,同时与吃有关,是基础产业,所以农业叫第一产业。这是经济学的概念。
按照经济学概念划分农业,美国农业人口占比,十九世纪70%左右,本世纪初农业就业人口总数三百万人左右,占总人口不到1%,农业人口占比越来越少。美国一产、二产、三产的经济占比演变,农业的占比一直在下降,服务业一直在上升,2017年农业占比不到1%。我国与美国差不多,农业总产值的绝对值在增加,增长率也是在下滑。农业的经济占比,2006年的9.81%到2016年的8.36%,也在逐年下降。猪肉消费我国全球第一,但从2014年以后消费增长乏力。全球饲料工业也是增长乏力,我国也是同样。
二、农业增长乏力,机会在哪里?
这是我们今天要讲的一个主要课题。农业的机会在两个方面,一个是农业的结构性机会。蛋糕就这么大,蛋糕由什么构成?市场机会在谁手里?供给方、需求方带来的变化。一个在农业之外,如何在经济学概念之外理解农业。
哈佛大学教授在上世纪六十年代提出一个AGRIBUSINESS观念,怎样理解AGRIBUSINESS?包括两个方面,第一个是服务于农业的工业与服务业-种子、化肥、装备、饲料、科技服务等。第二个是从产业链、价值链的概念来理解,也就是从田头到餐桌的全过程的所有产业都叫AGRIBUSINESS。AGRIBUSINESS的概念突破了经济学概念,包涵了服务于农业的工业与服务业、包涵了从田头到餐桌的全过程的产业链。翻译有涉农、也有叫农商,我们叫大农业,大农业就是产业链、价值链的概念。
从这个概念讲,我们农业就很大了。2018年中国农业总产值6.47万亿,往下延伸到食品加工业总产值12.9万亿,餐饮业总产值4.27万亿,也就是说农业产业链延伸总产值翻了一倍。在日本农产品、水产品通过价值链后增长了8倍。农业的机会在农业外,就是通过产业链、价值链去寻找机会。美国纯农业就业人口不到1%,如果算上农业产业链、价值链上的所有就业人口,占比达到30%。
美国农业部的规模是仅次于国防部的第二大部门,有29个机构和办事处,有十万雇员,管理部门比较多,管理从田头到餐桌的全过程。我们国家农业管理还是割裂的。日本叫农林水产省,也是管理从田头到餐桌的全过程。日本有学者在上世纪九十年代提出六次产业化,就是通过产业链的延伸、价值链的提升实现整个农产品的价值链的提升。我国结合实际把它翻译成一二三产融合发展。一二三产融合发展的整个理论基础就是六次产业化。意大利把农业、食品、林业和旅游放在一个部门,称为农业、食品、林业政策和旅游部。意大利是最早实行六次产业化的国家,日本是借鉴意大利的。
如果我们从产业链、价值链的概念来理解农业的话,农业的机会就比较多了。最近有一些趋势值得研究,第一个是产业一体化,比如肉鸡肉鸭的产业链一体化比较成熟,从种、养、饲料、屠宰到食品加工,这种一体化,成本低效率高。现在养猪相当一部分是饲料企业,其实早期的农牧企业都是做饲料出身的,规模化养殖后,猪的饲料+养殖的一体化趋势越来越明显。部分养猪企业开始向食品加工延展。
三、农业的第二曲线在哪?
过去农业的整个链条是比较长的,链条之间相对分散,被割裂。现在市场形式发生了变化,大型养殖企业占比越来越多,对饲料企业就带来了一定影响。第二曲线在哪?有一部分饲料企业转型养殖,有些企业转型得比较早,有些转型比较晚。传统的业务叫第一曲线,新业务叫第二曲线,饲料空间越来越小,第二曲线什么时候介入呢?应该是比较早的介入,第二曲线启动的最佳时机是在达到极限点之前。
农业的变化机会也就是企业第二曲线产生,有三大动力。第一大动力是消费升级,从吃得饱到吃得好、吃得健康、吃得愉悦。消费升级的巨大机会是什么?追求更高品质的需求,会是带动农业转型的机会。第二个就是5G时代,进入智能时代,智慧农业发展非常块。第三个由于消费升级、由于5G时代、由于产业结构调整,产业升级转型所带来的机会。

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