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王中:对当下猪业走向的分析

时间:2020-09-11    点击: 次    来源:谋易智造    作者:王中 - 小 + 大

最近猪价的确在跌,而且暂时还看不到头,很多人把希望寄托于“双节”(国庆、中秋)的拉动。问题是,如果到了双节,很多人如果没达到期望值,那时候又怎么办?又不得不踩踏出栏?

最近猪价的大跌,很多人归罪于唐人神集团陶一山先生接受采访时的观点,认为是个引爆点。我认为,如果他一个人真的有能力左右猪价的话,恐怕就不是这个结果了。有关部门想了很多办法,采取了很多措施都没解决的问题,他一句话就解决了?

实际上,到了今天,不管是大企业,还是散户,在一定程度上都有些焦虑。这个焦虑主要来自于两点:一个是经历了整整大半年的跌宕起伏的刺激,既有非瘟,也有新冠;第二个是对未来的看法发生了很大的分歧,很多人也看不透。在这样的状态下,任何的风吹草动都可能变成风声鹤唳。在养猪股上大赚特赚的资本方现在看到风头不对,率先有了撤退的举动,因而引发了连锁反应。

其实,对未来的判断,如果从长期来看,不管是大企业还是散户,并无分歧,几年后,猪价肯定会跌到亏损线,这是市场规律,供需决定的。不过,最关键的时候是:什么时候大跌?这之间还有没有反弹?

最近很忙,在建设蛋鸡产业链。这两天朋友打电话询问走向的多了,所以,抽点时间谈一下自己的看法,算是一并答复了。

一、基本面

一切还得从基本面出发。从基本面上来看,现在的供应量远未能达到非瘟疫情前的水平,这是毫无疑问的,甚至可以说是相差甚远。所以,“有关部门”最喜欢说的就是“环比”、“同比”增长了多少,就是不说数字究竟是多少。这个数字究竟是多少,我想没人知道,因为根本无从知道,也不可能给出准确的数字。

其实,想要一个准确的数字并不难,只要政策规定每头猪必须有一个二维码才可以出售,否则就是违法,所有问题都解决了。因为猪必须要卖,没二维码不行。但显然,有一个准确的数字对某些人来说,并非好事情。

比如,现在我国手里的储备肉究竟是多少?这就是个保密数字。大家能看到的是进口的数字,但储备的数量,只有少数人知道。这本身就暗示着基本面仍然是严重缺猪。所以,从这个角度上分析,后面至少在春节前,没必要那么悲观。

二、疫情

虽然已经好久没发布非洲猪瘟疫情的消息了,但很显然,非洲猪瘟对整个养猪业的威胁依然很严重。否则,农业农村部正副两位部长和副总理都不会先后视察哈兽研了。

7-8月份南方水灾,结果如我们的担心:水灾之时,福建、湖南、江西、湖北、四川、两广又损失了一些猪,产猪大省河南也一样。本来就缺猪,加上这一轮损失,岂不更是雪上加霜?

不过,好在东北三省、内蒙、云南、贵州、陕西、山西、甘肃这些省区增长很快。有消息说云南的养猪大县宣威,规模化猪场的母猪存栏可能超过7万头,散户大致也有这个数,实际上产能已经超过去年。宣威只是个缩影。北方这些地区要看下雪后的情况了,如果下雪没有带来大的疫情,猪价在春节前就不会太高。

但现在说这个还早,北方下雪后会不会有像南方水灾后的损失,这决定了猪周期的谷底在何时到来。

三、消费

消费和两个月前肯定有了非常大的进步。最近几个月我都在全国各地走,应该说,餐饮企业的开门率基本恢复的差不多了。升学宴也都在办了。但说能恢复到新冠疫情前是不现实的。因为,虽然大家的生活基本正常了,但很多人的收入却低了很多。

赚钱多就多消费,没钱赚就挺一挺,这是绝大多数人的选择。不缺钱的人,猪肉50元一斤也不贵,但对于大多数低收入者来说,没钱只能不吃或少吃。从这个角度上来说,抑制消费的主要还是收入,是经济大环境。

很多人指望“两节”会拉动消费。这个话题,我一直坚持:在高肉价的背景下,“两节”不是刚需,只有春节才是刚需。所以,可能期待“两节”涨价的朋友可能会失望。这个概率比较大。

四、政策

任何一位管理者都会想办法在居民消费和复产之间平衡,这是屁股决定脑袋,脑袋决定行为。所以,猪价太高,调控是一定的,大家要做个初步的判断:有关部门能容忍的价格是多少?我认为是生猪的价格15元左右。这样,猪肉的价格就比去年春节要低,对上面,对消费者也有个交代。如果高于去年春节,很多方面说不过去。当然,这是站在他们的角度去研究。

虽然,我们希望春节前再大赚一把,但自己还是要冷静,我们对未来趋势进行研究和判断的意义是什么?不就是发现走向和发生的概率吗?想一想,如果你的屁股坐在那个位置上,又会怎么做呢?

我统计了一下,今年1-7月份,我国共进口猪肉256万吨。而今年至今共拍卖冻储肉32次共55万吨,其中还有几万吨流拍了。假定去年一点存货没有,现在手里可能也还有200万吨以上。这些冻肉存着是干嘛用的?大概率还是用在元旦至春节这个阶段。这段时间才是保供给的关键点。所以,我说春节不要太担心,但咱们的期望值也不要太高。

五、无需太悲观

最近刘永好先生、陶一山先生的发言,其实是来自于对未来的担心。因为他们的企业都养了很多的猪,而又非常清楚大企业扩张的力度和速度。对他们来说,未来的某个阶段是大企业之间血拼的日子,就看谁的现金流充沛了。冬天一定会来,要看谁能挺的过去。从这个角度上说,散户比大企业更灵活。

虽然这一天大概率会到来,但却并不意味着马上就会来。所以,从平衡的角度来看,春节的猪价不会很低,而真正的风险是明年三月份以后。不过,如果小飞疫情大面积波及北方,恐怕好日子还能再后延半年。

现在还是很赚钱,何不把精力用在“活在当下”?现在囊看到的钱赚不到,才是最大的悲哀。

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