2018年生猪市场回顾与2019年展望

（四）生猪存栏恢复进程缓慢

2018年生猪存栏量一度调减，2018年6月份开始，生猪存栏更是打破历年季节性上升的规律首次出现下滑，根据农业部公布的10月份数据，生猪存栏环比下降0.2%，同比下降6.6%，受前期猪价低迷影响，能繁母猪存栏及生猪存栏持续下降，养殖户补栏积极性偏低，后期受非洲猪瘟影响，活猪跨省调运受限，养殖量偏大省份输出受困，养殖户被迫压栏待售，生猪存栏量有所回升，但整体来看，2018年生猪存栏将延续下滑之势。受非洲猪瘟影响，市场养殖端积极性降低，补栏热情减缓，专业育肥空栏率高达50%，众多企业的战略布局将被打乱，计划产能投放将大幅延缓，预计2019年生猪存栏将继续微幅度缩减。

（五）中美贸易摩擦境况下 猪肉进口国份额更迭

我国猪肉进口品种中以鲜、冷、冻猪肉为主，虽然猪肉进口量仅占国内猪肉消费总量的3%，但进口猪肉却是国内调控猪肉供需平衡的重要手段之一，在国内市场猪肉供应紧张之时，进口猪肉能够发挥补充供给的作用。国内猪肉供应主要以自产自销为主，进口量占国内猪肉总消费量约3%的比重，猪肉的当月进口量可能对国内当月的猪肉供应有所影响，进而影响国内生猪价格走势，据海关总署数据显示，2018年1-9月份我国累计进口猪肉828.735千吨，在国内供应充足背景下，预计全年进口量较去年有所减少。2018年，我国猪肉主要进口来源国家/地区分别为美国、加拿大、西班牙、德国、丹麦，前5大来源地猪肉进口量占猪肉进口总量的比重达到82.29%，2018年中美贸易摩擦不断，中方对美国进口猪肉产品加征25%关税，2018年1-9月份我国猪肉进口国分别为西班牙、德国、加拿大，其中以德国占比最大为23.52%，西班牙其次为23.49%，美国猪肉进口份额缩减，出口方面，国内猪肉出口量约占国内产量的0.4%，2018年1-9月份出口量155.353千吨，猪肉进出口量的增加与减少，除了与政治因素相关外，国内生猪养殖成本、市场行情变化及猪肉产品质量等对其影响巨大，就2018年整体来看猪肉及其他制品的进出口对国内生猪供应和需求的冲击不甚明显。

二、 我国生猪需求情况

（一）餐饮业消费潜力释放 猪肉需求增速趋缓

近年来随着消费潜力逐步释放，国内餐饮业增速同比大幅上涨。2017年，全国餐饮收入预计将超过3.9万亿元，同比继续保持两位数增长，达到了10.7%左右。与此同时，我国猪肉产量及消费量震荡增长，其中产量平均年增长率为1.14%，消费量平均年增长率为1.48%，在我国居民肉类消费中占比维持在70%以上，占比最高。我国猪肉消费需求逐步进入“量稳质升”阶段，一方面社会猪肉需求总量下降幅度收窄，从消费终端来看，近年来猪肉消费量呈递减趋势，从2014年顶峰时期的5719万吨下降至2017年的5481万吨，降幅达到4.16%。 2018年1-10月份，国内白条流通量同比上升0.01%，其中，上半年，白条批发量同比上升2.74个百分点，2018年三季度白条流通量同比下降3个百分点。另外2018年8月份非洲猪瘟爆发以来，受生猪及猪产品调运管控措施影响，供给不足导致消费下滑。从猪肉消费渠道来看，猪肉家庭渠道消费占消费总量的三分之二，户外渠道占消费总量的三分之一，家庭消费渠道每年下滑3个百分点；户外消费渠道每年提升2个百分点，预计2018年猪肉总体消费小幅下滑，猪肉家庭消费下降2-3个百分点，户外消费渠道上升2-3个百分点，总需求将下降50-80万吨之间。

（二）消费主体与消费结构变化明显

在餐饮消费的人群中，年轻一代已成为新的主力，消费群体趋于年轻化，其中“90后”和“00后”贡献了餐饮消费50%左右的订单。“70后”消费群体，90%以上的人对传统中餐依然情有独钟，占比达到了92%。“80后”对于中餐的占比只有68%，而小吃快餐、蛋糕甜品、外国餐厅的占比则分别达到了13%、7%和4%。另外猪肉的户外消费增加，从外出就餐的频次变化来看，51.8%受访者最近一年外出就餐的频次在增加，仅有10.7%的消费者外出就餐频次减少。此外，42.5%的受访90后每周在家做饭次数少于4次，且每月在家做饭少于三次的比重是其他年龄段的2倍以上。2018年1-10月份，以家庭渠道为主体的猪肉消费支出占比及消费量占比整体呈下滑趋势；其中三季度消费支出占比、消费量占比同比分别下滑8个百分点和1个百分点。

（三）消费量下滑对产能的影响

根据年需求量下滑50-80万吨的猪肉，并结合头均猪肉产量及母猪生产绩效倒推计算分析，以头均出栏生猪重量为115公斤预估，且头均猪肉产量为0.09吨，减少50-80万吨猪肉消费将有557.41-891.86万头生猪产能过剩，以母猪MSY为19头推算，年均对母猪的需求量将缩减29-46万头。

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