全球兽药行业市场规模分析

　　2010年，我国兽用生物制品企业CR5为32.72%(前五名销售额占行业总销售额的比例，以此类推)，CR10为53.39%，可见，生物制品行业的集中度较高，竞争主要集中在大型企业之间。从禽畜应用范围角度看，猪用生物制品和禽用生物制品的CR10指标分别为62.66%和80.68%，牛马用指标超过90%，较行业整体水平更高，呈现垄断竞争的格局(主要是由于强免疫苗的定点生产和招标体系)。
　　而在化药企业中，90%左右为小型企业和中小型企业，2008年、2009年、2010年化药行业的集中度CR10分别为15.13%、16%和18.75%，虽然集中度呈逐渐提高的态势，但整体仍较低，而目前中兽药市场集中度也仅为20%左右。

　　表2：中国动保行业的市场结构

　　国外非常注重对兽药产品的研发投入，除政府会投入大量的资金外，行业里的大公司每年用于新药研发的资金一般占其销售额的15%～20%(据统计，成功开发一种新产品平均需要7～10年，费用为0.8～1亿美元)，而目前国内兽药企业的研发占销售额的比例在4%～7%区间，而行业平均水平不到5%(只有少数大企业具备一定的自主研发能力，如：中牧股份、金宇集团、广东永顺、大华农、普莱柯)，这就造成了我国兽药产品普遍技术含量不高、创新水平低，长期处于仿制国外过期专利药的阶段。
　　近几年，我国少数产品的研发已接近国际水平(兽用疫苗方面的如猪瘟活疫苗、马传染性贫血活疫苗、布氏杆菌猪二号活疫苗和猪喘气病活疫苗等)。在国家相关产业政策的推出、行业监管规范要求、下游养殖业规模化发展需求等多方因素促进下，我国动保行业也将遵循国外发达成熟市场的轨迹，将经历一个产品质量、技术水平普遍提高的阶段，而只有大的兽药生产企业才可能具有研发投入或成果转化实力，这将促使行业的集中度提高，富集效应进一步凸显。也即整体动保业发展模式逐步实现由数量型向质量型过渡，出现具有研发、营销优势的规模化企业引领行业规范发展。

表3：近年主要兽药行业政策及行业规范

　　特别是2006年1月1日开始强制实施的《兽药生产质量管理规范》(《兽药GMP规范》)，要求兽药生产企业必须满足一系列的规范条件才能得到认证，而后才可办理《兽药生产许可证》及产品批准文号获得正常合法生产资格，于是初始大量的产品质量差、经营不规范的企业被淘汰。近几年，陆续一些新的兽药企业获得认证资格，兽药生产企业总数达到1700多家。虽然部分企业获得了相关认证，但不可否认目前我国大多数生产企业并不是真正符合要求，能够严格持续按照规范条件生产。但行业规范的趋势不可逆转，预计到2020年，生产企业经过优胜劣汰、兼并重组后，定位将基本完成，行业竞争格局将趋于稳定。

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