云南饲料业调研报告

4、内陆运输不便致原料价格高昂，未来预混料、浓缩料市场将向两极发展

云南地处内陆，缺乏港口，导致云南原料价格波动比其他省份更为剧烈。一位行业人士坦言，小麦从山东、河北、河南、安徽一带运到云南，价格大概高300元/吨；玉米从新疆方向进入云南，价格高90-100元/吨。另外，云南豆粕主要从两广地区（广西钦州、防城港，广东湛江等地）调运，价格比两广地区贵200元/吨以上。

据Mysteel数据，9月中旬，云南昆明的43豆粕冲至5120元/吨，在全国24个城市中价格最高。对此，海大集团旗下海芯集团总裁常磊分析道，“云南原料价格高是事实，但对饲料企业来说，思考如何将规模和效率做上去才是关键。”

尽管云南地区原料运输成本挤压饲企利润空间，对养殖户也造成困扰，但行业人士仍然看好云南饲料产业的未来。一位原料贸易从业者马先（化名）向记者分析，首先，云南的环境利于养殖业发展，近年规模养殖企业在云南的扩张倒逼上游饲料产业的需求，在行业集中度还未达到顶峰的云南，饲料企业具备充足的发展空间；其次，云南本土具备玉米产区，有利于养殖户、饲料厂增加原料供应来源、降低原料成本。

记者调研得知，云南本土的玉米生产具有区域性，种植面积、范围不如我国西北地区。当地饲料行业人士向记者介绍，本土玉米产区主要包括滇西、滇中及滇东南部分地区。其中，滇西产区主要位于丽江（永胜、华坪）、大理（宾川）和临沧（耿马、双江），滇中产区位于昆明（石林）和玉溪（元江、新平、华宁），而滇东南产区则包括红河（弥勒、开远）及文山。

“虽然说本土具有一定的玉米产能，但规模化企业主要还是用新疆、内蒙古、宁夏等西北地区产的玉米。”马先提到，本土玉米毒素水平相对较高，不适合高品质要求的饲料生产企业。

刘松林则向记者表示，云南本土的玉米原料需求有1/3来自本地，2/3来自新疆和东北地区。“云南散养户多，许多散户通过浓缩料配本地玉米来降低成本。”

不过，在刘松林看来，这种现象总有一天会消失。他认为，云南的饲料工业集约化程度将在未来五年快速提升，饲料产业的发展或向三大方向演变：

其一，浓缩料市场急剧萎缩。随着云南养殖业向规模化与集约化方向发展，散户退出市场，浓缩料市场容量将缩减。

其二，预混料、全价料的市场规模继续增长。未来规模化养殖企业与专业化的家庭农场或各占一半市场，这也会催生对高品质的预混料及全价料的需求。

其三，由于散户客户的流失，大量的传统饲料经销商被淘汰，饲料企业改变市场方向，与养殖巨头合作。

记者了解到，去年特驱在云南的饲料销售有2/3直接对接养殖终端，渠道商仅占1/3，金钱公司目前80%的饲料销售走终端市场，经销数量随着散户淘汰而下调。由此可见，与中大型猪场合作是诸多云南饲企争夺未来市场的重要途径。

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