从“豆粕减量替代”看国内饲料粮供需形势

摘要：2022年9月19日，农业农村部召开豆粕减量替代行动工作推进视频会，全面推进豆粕减量替代行动。玉米和豆粕是国内主要的饲料谷物，但国内玉米仍长期处于紧平衡状态，而大豆产需缺口则有所扩大。近期豆粕价格持续上涨，国内养殖行业利润有所承压。不难看出，饲料粮需求是动物性产品（肉蛋奶）的引致需求。在消费结构的变动下，未来的国内粮食安全将日益表现为“饲料安全”，国家积极推动“豆粕减量替代”，对于促进国内养殖业节粮降耗及保障国家粮食安全具有十分重要的意义。

一、 国内饲料谷物供给以玉米豆粕等为主

狭义饲料粮一般指以原粮形式被直接用作饲料消耗的粮食，主要为玉米、豆粕、高粱、大麦、薯类等；而广义饲料粮既包括饲料原料粮，又包括原粮的加工附产品，如麦麸、粕类等。其中，玉米、豆粕含有丰富的赖氨酸和蛋氨酸，而这两种氨基酸正是猪和家禽的第一限制性氨基酸，因此玉米和豆粕一直以来都是饲料的主要构成成分。

从国内生产端来看，近年来我国玉米播种面积和产量总体保持稳定增长态势。2021年玉米产量为27255.06万吨，同比增长4.56%；受2021年玉米价格上涨等因素影响，玉米播种面积增加至43320千公顷，相较2020年增长5%左右。而反观大豆方面，受竞争作物争地（主要是玉米）及生长期不利天气等因素影响，2021年国内大豆产量及播种面积出现明显下滑。2021年，国内大豆产量为1640万吨，同比减少16.4%；大豆播种面积为8400千公顷，同比减少约15.0%。总体来看，国内玉米仍长期处于紧平衡状态，而大豆产需缺口则有所扩大。

图1 国内玉米、大豆产量及播种面积统计

数据来源：国家统计局，布瑞克咨询

图2 国内玉米大豆消费及产需缺口统计

数据来源：USDA，布瑞克咨询

近年来，国家积极出台利于提升大豆产能的利好政策，以保证大豆和油料的扩种。2021年，农业农村部发布的《“十四五”全国种植业发展规划》中提出，到2025年，“力争大豆播种面积达到1.6亿亩左右，产量达到2300万吨左右，推动提升大豆自给率”。2022年，农业农村部拟在全国16个省（市、区）组织推广应用玉米大豆带状复合种植面积1550万亩。推进玉米大豆带状复合种植是保障国家粮食安全的战略手段，是降低大豆和油料对外依存的重要选择，同时也是促进农业可持续发展的重要措施。

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