2020年牛羊产业发展状况和未来趋势（上）

引言：2020 年我国牛羊肉供需受到新冠肺炎疫情的阶段性影响，全年产量较上年小幅增加，消费需求在1 季度遇冷后逐步回暖，全年消费需求有所增长，供应偏紧导致牛羊肉价格上涨，全年牛羊肉集市均价分别为84.09 元/kg 和80.57 元/kg， 同比分别上涨14.8% 和11.6%；牛肉进口继续增加、羊肉进口小幅减少，牛羊肉累计进口分别为211.83 万t 和36.50 万t，同比分别增加27.7%、减少7.0%。预计2021 年国内牛羊肉需求继续旺盛，供给仍保持偏紧趋势，价格仍将高位运行。

1 2020 年牛羊肉市场形势回顾

1.1 疫情阶段性影响牛羊供需

2020 年，新冠肺炎疫情对牛羊产业冲击比较明显，特别表现在疫情初期的牛羊肉生产与消费等方面。从生产来看，疫情初期牛羊正常生产运行受阻、生产成本增加，具体表现在交通管制造成区域性饲草料短缺、屠宰加工企业开工不足致使牛羊压栏、限制人流妨碍配种及春防技术工作、饲草料涨价抬高生产成本等方面；从消费来看，各省区因疫情启动重大公共卫生事件一级响应后，外出餐饮消费骤跌，居民户外牛羊肉消费大幅下降，外出不便、商超歇业、价格上涨是疫情初期居民牛羊肉消费减少的主要原因。全年来看，疫情对牛羊生产的影响有限、可控，且主要通过防控措施间接影响物资运输和生产周转，疫情发生后，国家和各级政府积极创建“绿色通道”、保障“产销对接”，鼓励相关企业尽快复产复工，最大限度降低了疫情对牛羊产业的负面影响。总体而言，疫情及相关防控措施对牛羊生产的影响主要体现在2020 年1 季度，据国家统计局数据，2020 年1 季度全国肉牛出栏1 047 万头，同比减少5.8%，牛肉产量156 万t，同比减少6.4%；全国羊出栏6 573 万只，同比减少8.3%，羊肉产量96 万t，同比减少7.7%。

1.2 产量小幅增加

尽管疫情冲击牛羊肉生产，造成1季度产量小幅下降，但伴随疫情防控常态化，牛羊肉产能恢复势头总体良好。从宏观背景来看，我国正处于畜牧业转型升级的关键期，牛羊生产布局逐步优化、规模经营水平持续提升、综合生产能力显著增强。2020 年中央“一号文件”提出，支持牛羊生产，引导优化肉类消费结构。牛羊产业在推进乡村产业脱贫、产业振兴，以及促进居民膳食消费结构升级等方面都发挥着显著作用，牛羊产业蓬勃发展的势头并未因疫情而转变。疫情发生以来，国家先后出台《关于维护畜牧业正常产销秩序保障肉蛋奶市场供应的紧急通知》《关于解决当前实际困难加快养殖业复工复产的紧急通知》等政策文件，果断采取多项措施保障畜禽产品正常生产流通，积极鼓励屠宰加工企业加快复产复工，有效保障了疫情防控背景下的牛羊生产供应，这为全年的牛羊生产恢复打下了坚实基础。

2020 年后3 季度，我国牛羊肉产量逐季度加快恢复，全年产量小幅增长。国家统计局数据显示，2020年全国肉牛出栏4 565 万头，同比增加32 万头，增幅0.7%，牛肉产量672 万t，同比增加5 万t，增幅0.8%，年末全国牛存栏9 562 万头，同比增4.6%；全国羊出栏31 941 万只，同比增加242 万只，增幅0.8%，羊肉产量492 万t，同比增加5 万t，增幅1.0%，年末全国羊存栏30 655 万只，同比增1.9%。总体来看，2020 年2 季度开始牛羊肉产能已超2019 年同期，4 季度牛羊陆续进入出栏高峰期，牛羊产能恢复增长的势头仍然强劲（表1）。

1.3 消费保持增长

疫情影响逐步减弱，全年牛羊肉消费总量明显增长。疫情初期，牛羊肉户外消费受冲击遇冷，但线上消费活跃、家庭消费有所增长。伴随疫情影响减弱、防控形势转向常态化，牛羊肉消费长期利好的态势没有改变。从产量与进口来看，后3 季度牛羊肉产量恢复增长，全年牛羊肉进口总量继续增加，体现出国内牛羊肉消费需求依然旺盛；从全国餐饮消费来看，3月份全国餐饮收入减少46.8%，此后降幅逐月收窄，10月份在国庆、中秋双节带动下餐饮收入实现年内首次转正，11 月份出现0.6% 的小幅下降，餐饮市场规模基本接近上年同期水平，全国餐饮市场复苏回暖的态势十分明显。有多方因素刺激牛羊消费、促进牛羊市场回暖。具体原因在于：

一是非洲猪瘟疫情与生产成本提高等因素影响下的猪价仍处高位，牛羊肉替代消费作用仍然显著。尽管2020 年3 季度以来猪肉产能逐步恢复、猪肉价格有所下降，但较常年猪价依旧明显偏高。特别是3、4 季度玉米等重要饲料原料涨价明显，抬高养殖业生产成本，猪价长期高位运行，带动牛羊肉替代消费增加。

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