2019年肉鸡产业发展回顾与2020年展望

2019 年，在我国肉鸡产业完全摆脱H7N9 疫情影响进入良性发展的形势下，国内非洲猪瘟疫情的暴发显著拉升肉鸡需求，肉鸡生产实现较大幅度增长，全产业链实现较高水平盈利。2020年初新冠肺炎疫情严峻，封路、隔离等措施对肉鸡养殖和消费产生了较为明显的抑制影响，此外，随着国内生猪生产逐步恢复，加之国际猪肉市场的进口补充，我国猪肉供给压力将有所减缓，但非洲猪瘟对国内猪肉市场供需拉低效应的影响仍将持续存在。2020 年我国肉鸡供需仍将保持持续增长的态势，但增幅会低于 2019 年。本文总结了 2019 年国内外肉鸡产业发展特点，剖析了我国肉鸡产业发展存在的问题，并就产业未来发展趋势做出判断，提出促进我国肉鸡产业发展的政策建议。

1、2019 年国际肉鸡产业特点

1.1 肉鸡生产增长显著

2019年全球肉鸡产量呈持续增长态势，总产量达9 957.2 万t，增长4.19%，为2010年以来的最高增速。根据美国农业部（USDA）数据，主要肉鸡生产地美国、中国、巴西和欧盟的肉鸡产量增长率分别为2.39%、17.95%、2.10% 和1.63%；新兴市场经济体国家泰国、土耳其和墨西哥仍保持较高增长率，分别为4.10%、3.37%、3.30%；此外阿根廷肉鸡产量增长迅速，增长率达4.98%。

1.2 四大肉鸡主产地产量占比上升

美国、中国、巴西和欧盟仍是全球前四大肉鸡生产国（地区），根据USDA 分析数据，2019 年四大主产国（地区）产量分别为1 982.3、1 380、1 363.5、1 246 万t，合计产量占全球肉鸡生产总量的59.97%。近年来受新兴经济体国家肉鸡生产一直保持强劲增长势头的影响，虽然四大主产国（地区）肉鸡产量一直保持增长趋势，但其占世界肉鸡总产量的比重逐年下降，尤其是2017年和 2018年受中国和巴西产量波动影响连续 2 年下降到60% 以下。2019年，因中国肉鸡生产大幅增长，四大主产国（地区）肉鸡产量占比实现近年来的首次反弹，预计2020 年会恢复到60% 以上。

1.3 肉鸡贸易增长明显

2019 年世界肉鸡出口量为1 197.6 万t，较2018 年增长6.15%。2019 年，巴西、美国、欧盟是世界最主要的三大肉鸡出口国（地区），出口量分别为385、326.2、158 万t，增长率分别为11.98%、4.42% 和0.52%；泰国、乌克兰和俄罗斯出口量分别达到99、40、17.4 万t，增幅分别为18.56%、26.18% 和13.85%。此外，阿根廷摆脱了2018 年负增长的局面，增长率位居世界第二，达到25%。2019 年世界肉鸡进口量为991 万t，增长6.49%。肉鸡进口量最多的国家仍是日本和墨西哥，进口量分别为109、86.5 万t。中国和中国香港地区是世界肉鸡进口增长最快的国家和地区，进口增长率分别达到82.75%、54.42%，远超世界肉鸡进口平均增长水平。

1.4 家禽无抗养殖行动持续升级

随着减抗和禁抗的呼声日益高涨，近些年来，世界许多地区预防性抗生素的使用显著减少，无抗肉类也成为家禽企业在市场竞争中提高竞争力的新策略方向。麦当劳、肯德基、赛百味等许多主流连锁店都加入了减少直至不使用抗生素养殖的肉类作为餐厅食品原料的队伍。许多国家对兽药残留的标准显著提高。欧盟、荷兰、美国相继于2006 年、2011 年和2017 年开始禁止在饲料中使用抗生素。中国农业农村部于2017 年发布《全国遏制动物源细菌耐药行动计划（2017-2020 年）》，提出规范并减少兽用抗生素使用的六大行动；2018 年发布《关于开展兽用抗菌药使用减量化行动试点工作的通知》，明确制定《兽用抗菌药使用减量化行动试点工作方案（2018-2021年）》；2019 年农业农村部又发布了涉及到药物饲料添加剂退出计划和相关管理政策的第194 号公告，进一步明确自2020 年1 月1 日起退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种，自2020 年7 月1 日起饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂（中药类除外）的商品饲料，就此中国养殖业饲料端“禁抗”，养殖端“减抗、限抗”大势已定。2019 年美国食品和药物管理局出台一个旨在减少对畜禽使用抗生素的五年计划，该计划建议：只有有执照的兽医建议时，才可对畜禽使用抗生素，或者畜禽生病时再使用抗生素，而不是出于预防疾病滥用抗生素。可见，世界范围内家禽无抗养殖行动在持续升级。

1.5 肉鸡行业扩张兼并加速

兼并收购和扩张成为近年来全球肉鸡产业的一个显著特点。国际方面，2019 年，以炸鸡闻名的全球快餐店Popeyes Louisiana Kitchen宣布未来十年内将在中国开设 1 500 家餐厅，扩大其全球影响力，且宣布进军西班牙市场，与特许经销商Gregorio Jimenez 展开合作；Cargill 的欧洲家禽业务部门已完成对波兰Konspol 的收购，收购内容包括食品、新鲜鸡肉业务、自有品牌和贴标产品以及客户与供应商的关系、饲料厂、肉鸡场和加工厂，为嘉吉欧洲和全球增长带来更多可能性。国内方面，2019 年温氏股份公告收购京海禽业80% 的股权，将养禽业务从黄羽肉鸡领域拓展至白羽肉鸡领域，丰富禽类养殖的产品结构，成为构建产业链生态圈的标杆事件；温氏股份与江苏灌南县签订23 亿肉鸡产业链项目，以“公司+ 大农场+ 屠宰加工”一体化模式全产业链运营；益生股份以2.7 亿元收购益春种禽100% 股权以及春雪食品的8 个种鸡场，扩大企业主营业务的生产能力和市场份额；此外福建圣农、仙坛股份、禾丰牧业等也有兼并扩张行动。

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