2018-2027年中国奶制品市场形势展望

一、 2017年市场形势回顾

1.1  奶类生产继续调整，上游养殖持续低迷

2017年中国奶类产量估计为3655万吨，较上年降1.5%，其中牛奶产量3545万吨，较2016年降1.6%，比2015年降5.6%，牛奶产量处于近10年产量均值以下。但伴随现代化生产机械和技术日益普及，以及标准化、组织化水平不断提高，奶牛单产和规模化水平继续提升，2017年奶牛单产7吨，100头以上的奶牛规模养殖比重达56%。上游养殖业持续低迷，原料奶价格下降，大型牧业上市公司出现亏损，整体形势不容乐观。

图1  2008—2017年奶类生产情况    数据来源：农业部畜牧业司

1.2  乳制品加工继续增长，市场消费逐步回暖

乳制品产量小幅增长，行业集中度提升。2017年乳制品产量2935万吨，同比增4.2%，其中液态乳产量2691.7万吨，同比增4.5%，干乳制品产量243.38万吨，同比增0.4%。乳制品经营主体显著优化，乳企前20强（D20）的市场占有率超55%,排名前10位的婴幼儿配方奶粉企业市场占有率达到74%。伊利、蒙牛等乳企的龙头效应日益明显，呈现“强者恒强”格局。消费复苏和结构优化打开市场空间。据统计，2017年我国乳品加工业销售收入3590.41亿元，同比增6.8%；同期中国液奶行业销售额同比增7.0%，快于2016年2.7%的增速，需求端明显复苏，三四线城市和农村地区是乳制品消费增长的新引擎。

1.3  生鲜乳收购价格同比持平，鲜奶零售价略跌奶粉上涨

国内生鲜乳收购价同比持平，国际价格大幅上涨。2017年，国内和国际生鲜乳收购价分别为3.48元/千克和2.47元/千克，比2016年分别涨0.2%和34.2%。从年内价格走势看，国内生鲜乳收购价呈季节性“V”型走势，而国际生鲜乳收购价则呈周期调整上涨过程中的冲高回落走势。每轮生鲜乳价格的周期性涨跌原因略有不同，但本质由供需主导，气候、政策、疫情等因素驱动。本轮周期，国际市场先于国内市场启动，而国内生鲜乳价格迟迟未上涨，呈季节性小幅波动。

图2  2015—2017年国内外原料奶和奶制品月度价格走势    数据来源：农业部畜牧业司

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