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“委屈的中粮”—中国鸡肉市场纠结现状

时间:2014-11-30    点击: 次    来源:阳光畜牧网    作者:阳光畜牧网 - 小 + 大

  中粮集团作为中国最大的农牧产业集团,一直是中国农业产业化的龙头标杆企业,即使在鸡肉领域,中粮也占有重要的地位。甚至可以这么说,中粮就是中国农业产业化的集中表现。
  中粮担负着民生安全和市场稳定健康发展的双重重任,因此中粮“夕惕若厉”,在小心、稳健中寻求快速发展。改革开放三十年,中粮通过整合、经营快速发展,取得了骄人的业绩,但是在面对民生需求、跳跃式变化的个性化需求以及国际巨头的竞争压榨中,中粮充满了“委屈和纠结”。
  2011年10月份双节过后,中国鸡肉停止了持续上涨态势,进入了相对稳定的状态,这种状态一直持续到了春节,春节过后稳定的价格体系很快被打破,鸡肉价格持续下跌;五月初,鸡肉价格跌破了各个厂家的心理底线,几乎跌到了两年前的价格低谷。与此同时,玉米、豆粨的价格却保持稳中有升,5月24日玉米均价达到了2600元/吨,豆粕3400元/吨;饲料成本基本趋稳。可以预期,未来时间,玉米、豆粨的价格都会随着零散卖粮的减少而上扬;在这种情况下,行业将进入及其恶劣的状态——初级原料价格上涨,成品价格下跌,巨大剪刀差会把“利润羊毛”剪完。甚至,还会出现,饲料生产环节为了维持生存,要么涨价,要么调整原料成分构成,降低成本,原料调整会间接影响养殖效率;总之,原料价格的上涨会进一步压缩养殖环节效益,直至出现牧业养殖环节亏损,鸡肉加工环节也亏损的危险局面。
  由于中间环节利润的持续消减,即使是全链条一条龙的中粮也不能逃脱亏损的境地。
  饲料原料和鸡肉成品价格的变动会出现以下几种状况:
  1、成品价格上涨比例高于原料价格上涨比例,则全链条各环节都会实现相对利润:
  2、原料价格下降比例低于成品价格下降比例,则微利;原料价格下降比例高于成品价格下降比例,则不挣钱。
  3、成品价格下跌,原料价格上涨的两难境地,导致整个行业进入了“啤酒游戏”,也就是经济学中的牛鞭效应;这不仅仅是销售难的问题,更是两头利润蚕食的问题。
  一、中国鸡肉市场现状:
  1、肉鸡行业市场规模庞大:1400万吨左右的市场容量;
  2、人均消费:10公斤,接近世界平均消费规模;其中发达城市和西部回教区,人均消费达到20-30公斤;农村地区非工业化生产消费难以统计,基本在5公斤左右。
  3、潜在市场容量大:与发达地区相比,理论上还有2倍空间;
  4、行业增长率:近10年持续10%的复合增长率;
  5、行业集中度:30%
  6、市场饱和度:经过了10、11年的短缺后,从11年底逐步进入饱和状态;
  7、产品生命周期:经过近10年的快速增长,分割鸡产品在一、二、三线市场开始进入成熟期;县城市场处于快速成长期;乡镇农村市场尚处于培育阶段;
  8、行业竞争格局:第一梯队:正大、大成、六和;第二梯队:诸城外贸、凤翔、大用、永达、华都;第三梯队:大象、龙海、中粮、粟海、泰森、双汇等;
  9、主流商业模式:农业产业化一条龙;两个客户:政府和消费者
  10、成品价格下跌,原料价格上涨,产业链条两头受气,处于“委屈—纠结”的两难境地。
  二、是什么导致了中粮鸡肉“委屈—纠结”的现状?
  1、中国的主流消费习惯——猪肉
  猪肉还是中国消费者的主流消费肉类产品;猪肉市场在经历了半年的升级转型后价格走势基本稳定,并出现了持续下滑,致使鸡肉价格持续低迷。
  由于鸡肉和猪肉的相互替代性特征,鸡肉产品的价格会跟随猪肉价格上下变动。
  2、近十年来持续的扩大生产:
  2009年鸡肉行业进入了大跃进阶段,国内企业纷纷扩张生产规模,永达新建食品工业园和滑县生产基地,大用在周口新建生产基地,山西粟海新上6万只/天的屠宰线,美国泰森09年在国内扩张迅速,通过兼并、改造迅速提升了生产规模,中粮集团也在09年通过新上生产线扩大了生产规模。总之,全国新上鸡肉生产线三十多条,日生产规模扩张了1200万/天;生产规模的急剧扩张,导致毛鸡供应不足,因此,10年下半年出现了毛鸡的供不应求,毛鸡价格一路上涨;在毛鸡价格的推动和猪肉价格上升的拉动下,鸡肉价格也走进了黄金时代。11年猪肉市场渐趋饱和,猪肉价格开始下跌,突如其来的瘦肉精事件,推动了猪肉价格的止跌和进一步的提升,鸡肉市场也跟随这股东风,黄金周期一直延伸到春节前后。
  春节过后,过度的产能高峰和消费的低迷深谷终于交叉在了一起。这也促成了今年肉类领域的利润剪刀差。
  3、人均消费规模和消费习惯:
  无鸡不成宴,这句话说明中国人自古以来就有消费鸡肉的习惯;但同时说明,中国人对鸡肉有其独特的消费特性,例如:普通家庭消费习惯用2斤-2斤半的整鸡;西北区域习惯用中装鸡;中国人一般喜欢食用生长周期较长的小品类鸡,喜欢口感的韧性、嚼劲;坐月子、身体虚弱时习惯吃老母鸡煲汤;家庭聚会、接待客人、宴请时要吃整鸡。

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