浅析中国饲料及畜牧行业发展

时间：2010-08-26 点击：次来源：北方牧业作者：阳光畜牧网 - 小 + 大

    （三）农田改造对畜牧行业的影响
    1. 农田改造后，农田使用耕种权将集中在少数人手里，种粮大户将粮食及时上交国家，并从政府获得补贴。
    2. 将来多数农民不再种粮吃粮，而是购粮。
    3. 原料质量的差异将缩小，同品种原料质量差异缩小，养殖场采购价格劣势将显现。
    4. 散落在民间的粮食将越来越少，小规模采购将无任何优势。
    5. 潲水养殖的概率降低，散养户将继续减少，小规模养殖户（微型规模养殖户）的发展将呈现加快趋势。
    （四）合作社的兴起与成长历程
    1.合作社的兴起：一哄而上。
    2. 合作社职能的演变：去伪存真。
    3. 合作社的未来：前途光明。
    政府管理体制的变革必将引导非政府经济组织的建立与完善，养殖合作社与合作联社将成为养殖联合体的主流组织，并将得到政府的大力扶持与资金支援。
    （五）职业经理人的发展
    1. 中国职业经理人发展历程极其短暂，尚未形成职业经理人健康发展模式。
    2. 创业欲望过于强烈，“宁为鸡头，不为牛后”的思想根深蒂固，缺乏职业化思维和意识。
    3. 多数小企业将会选择“严防死守”，给行业整合带来较高成本。
    4. 经理人恶性分化（互相挖角）给企业发展带来隐患，无形中增加了信任成本。
    5. 经理人的短期行为使得企业战略难以贯彻执行，使企业付出更高机会成本。
    三、行业5~10年发展趋势和格局分析
    （一）饲料企业竞争优势分析饲料企业格局的六种类型
    1. 全国市场分布广泛性的集团企业；
    2. 一条龙（合同养殖、饲料供给、屠宰加工、成品或半成品销售）企业；
    3. 半条龙（示范养殖、饲料、活体收购、活体销售）企业；
    4. 产品细分战略型企业；
    5. 大众情人型企业（什么产品都有，往哪儿都卖）;
    6. 游击型小饲料企业。
    我个人认为，5~10年内饲料企业将以一条龙、半条龙、产品细分战略型企业为主导，而其他形式的企业将不可避免退出竞争！
    （二）养殖行业发展趋势分析
    1. 禽类养殖将以一条龙和合同养殖为主。
    2. 生猪养殖将以300头到3000头母猪的规模为主，养殖小区的发展呈现良好发展态势。
    3. 种养结合将得到发展，有利于解决环保问题，现代农场主将诞生。
    4. 养殖区域化会更加突出；屠宰和深加工将更趋向于养殖密集区域，或者屠宰加工一体化催生新兴养殖区域。
    5. 高机械化的大型养殖场和家族式管理的中型养殖场具较强竞争优势；养殖场的管理矛盾将突出，机械化程度不高而借助职业经理人管理的养殖场面临更大风险。
    6. 规模养殖场以及以小规模养殖场为基础的合作社将在长时间发挥对市场的主导作用；家庭或家族式的管理在小规模养殖发展史上的作用将不可估量，责任和低成本将成为重中之重。
    （三）大型饲料企业面临的六大困惑
    1. 如何建立在局部区域与地方性企业竞争优势？
    2. 如何在产品设计上更大程度地满足地方养殖多样化特点？
    3. 如何有效解决经销商逐利特点所带来的市场占有率的困境？
    4. 如何解决养殖水平参差不齐所带来的市场或产品困扰？
    5. 如何解决集团化企业分支机构存在的执行力浪费？
    6. 如何解决核心成员分化所带来的市场损耗？
    （四）中小饲料企业的普遍困惑
    不知道行业将来会怎样：机会不知道自己想要怎么样：目标不知道还能撑多久：生存不知道别人怎么做：竞争不知道自己做的对与错：定位怎样才能更快地发展：扩张最大困惑是：到底应该怎么办——战略选择比努力更重要！
    四、产业变革下的行业企业发展出路探讨
    无论大中型饲料企业，还是小型饲料企业都将面临产业变革带来的机遇和危局。
    养殖结构的变化必将带来渠道变革，消费回归理性，效益主导需求。
    （一）行业关注点中小规模养殖场在5年内仍然占主导地位，但此类型的用料特点却存在不确定性，主要影响因素有：
    1. 养殖水平能否提高？这一点很关键，只有在一定养殖水平条件下，饲料的特点才能得到充分发挥，对全价料的认可接受度才会改变；养殖水平的提高对中小饲料企业并非一件好事，但这是大势所趋，任何人都改变不了。
    2. 资金来源缺乏，赊欠导致依赖经销商，即使知道价格差异的存在，但在长期成本压力下，会使养殖户出现分化，一些长期缺乏资金的养殖户会停止养殖，一部分养殖户会在养殖过程中积累一定资金，从而摆脱经销商。
    3. 全价料能否快速达到最优成本（原料价格、规模加工、低销售费用），这是目前制约中小饲料企业发展的致命瓶颈。
    4. 全价料能否缩小毛利空间（中小饲料企业的双刃剑，没有品牌支撑前提下进行的价格促销必然引发低品质化假设陷阱）;饲料是否降低价格，将直接宣告小型预混料企业的生命周期。

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