禽业篇
2020年第四季度豫冀蛋鸡主产区实地调研总结
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2020年1-3季度，我国蛋鸡市场可谓一波三折，跌宕起伏。去年鲜蛋超额盈利以及商雏的过量补栏，导致今年的在产蛋鸡存栏突破历史高位。非洲猪瘟影响犹在，新冠疫情阴霾未退，更让蛋鸡市场的走势扑朔迷离。7月底的蛋价高峰稍纵即逝，8、9月份的蛋价频繁震荡，同时饲料成本日益走高，后期蛋鸡市场将走向何方？ 河北、河南地区作为国内鸡蛋生产两大主要产区，鸡蛋的产量以及周转量都占全国较大比例。鸡蛋产量及价格的波动都牵动着全国蛋价的涨跌。同时大豆压榨产能名列前茅，豆粕贸易活跃，饲料产值较大，覆盖区域较广。在四季度传统的消费旺季到来前，对以上地区进行种鸡、商品代蛋鸡、青年鸡以及饲料上下游企业的实地走访，对于把握产业链人员心态以及了解产业链行情，有很大意义。 主要调研问题(包含但不仅限于以下问题)：1、了解种鸡场鸡苗销售数据、增长情况2、了解青年鸡场销售数据及增长情况3、了解养殖企业鸡龄结构、淘汰进度、鸡蛋销售进度、库存情况；4、了解饲料企业豆粕需求、玉米需求及成本上升幅度等；5、了解贸易商收购及走货快慢进度、及销售区域是否有变化。6、了解以上企业对鸡蛋期货、豆粕期货、玉米期货的了解程度及对期货工具的使用情况。 本次调研活动由美尔雅期货北京营业部特别支持，参与调研人员：美尔雅期货北京营业部总经理马俊超、业务总监耿海峰；蛋鸡圈公众平台创始人：刘沛京；河北石头商贸总经理刘石头；北京绿生元总经理薛恩；信达证券经理陈长建；本次调研主要走访河北和河南蛋鸡主产区情况，涵盖中大型蛋种鸡企业5家(河北张家口宏远禽业；河北涿州牧丰种禽；北京农效禽业馆陶基地；河北大午种禽；衡水河牧牧业)，大型蛋鸡养殖品牌蛋企业2家(河南鹤壁柳江集团，河北深州星火禽业)，大型青年鸡养殖企业3家(河北邱县三实禽业，河南鹤壁鑫达禽业，河南鹤壁大美禽业)，大型鸡蛋贸易商2家(馆陶金凤市场)，大型蛋鸡设备企业1家(广兴集团河北馆陶基地)。 从上游种鸡情况看：小品种，主流特色品种蛋种鸡，今年市场影响较小，鸡苗销售量和种鸡存栏量，包括种鸡场孵化量情况看，略强于主流普通品种。粉鸡市场需求量强于红鸡。2020年总体补栏量持续下降，呈现上半年高，下半年低，和2019年正好相反。种鸡存栏量依旧处于高位，受青年鸡场和商品蛋鸡场补栏积极性下降，近期孵化计划偏慢。 从大型蛋鸡养殖企业和品牌蛋企业看：上半年受疫情影响，品牌蛋销售通路受阻，品牌转化率偏低，恢复正常流通后，逐步好转，部分优秀企业基本恢复正常品牌转化率，存栏量基本处于正常状态。大型蛋鸡养殖企业，重点在于销售通路，相对低成本养好，只是其中之一，销售通路保持畅通，多增加赢利点，是大家需要关注的；从大型青年鸡养殖企业看：存栏量均大幅度下降，基本处于三分之一存栏状态，受制于今年多次青年鸡低价甩卖，青年鸡企业亏损加剧，商品蛋鸡养殖场，进青年鸡积极性大幅度下降，订单骤降，青年鸡企业不敢盲目上鸡雏，空栏观望居多；从大型鸡蛋贸易商看：今年普遍走货偏慢，货多，眼前库存在2-3天，基本处于正常水平，馆陶周围60公里范围存栏量大约在2700万只左右，粉蛋日供应量大约在5万箱左右，近几年存栏量提升较多，粉蛋主要以外运为主，粉蛋大流通未来竞争依旧激烈。 从大型设备企业看：近5年来，H型设备的装备栏提升速度较快，特别是随着中大型规模化企业崛起，人管设备，设备养鸡逐渐被接受。随着2017年深度低谷后反弹，加上非洲猪瘟红利推进，2018，2019年中大型规模化企业快速崛起，新建，改建，扩建大幅度增加，设备销售基本处于供不应求状态，受新冠后鲜蛋行情整体低迷，2020年开始有所减缓，大型品牌企业，销量基本保持正常。 总结：后非洲猪瘟时代，给整个家禽行业，带来了巨大红利，分配到家禽每个分支，表现单只盈利能力超过历史，家禽每个分支新增存栏量，继续大幅度提升，基础存栏量继续惯性增加。 在缺猪肉的时代，随着生猪存栏量逐步恢复，猪肉供应量大幅度增加，价格回落，家禽自身肉和蛋产品的供应量，处于供大于求，失去替代消费强力拉动动力，新冠提前刺破供需泡沫，惯性增加的家禽各分支存栏量，进入漫长去产能阶段。 蛋鸡行业也一样，盲目扩张之后的收缩去产能，是必然过程。往年可能深度低谷3-4个月就完成，这次去产能的时间，被大大拉长。 青年鸡企业大幅度扩张，今年仍然在继续新建和扩建，速度有所放缓，实际国内青年鸡总栏位数量，已经远远大于市场实际需求数量，必定带来低质无序竞争；商品蛋鸡总笼位数量，超过历史新高，中大型规模化场快速崛起，品牌蛋市场通路相对固定，对中大型蛋鸡养殖企业而言，养不是问题，问题是怎么卖好，品牌转化率高低，决定能走多远！投着巨资进来，如果和小型蛋鸡养殖场一样运营，只管养鸡，不管卖蛋，在这个行业是没有多大未来的。 种源的继续高度集中，国产自主育种和进口品种的博弈，进入关键阶段，主流大众品种，对种禽企业而言，盈利能力也相对受行情影响较大，特色品种竞争，进入白热化，盈利能力相对较稳定。中大型种鸡企业，存栏量也在按照比例逐年提升，种的缺乏短期内应该很难出现。 大量北鸡南移，靠近主销区，北蛋南运继续大幅度下降，舌尖上美味，严格的食品安全监测，特别是温差大季节，疫病防控难度大，北部传统老养殖密集区，蛋安全性压力增大。随着大型生鲜平台的快速崛起，继续挤压鲜蛋中间环节，传统鲜蛋流通通路发生改变，中间贸易商，靠原来信息差和经验倒蛋盈利，越来越难。 |
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