2022年饲料原料市场回顾与展望

2022年我国进口玉米2 062万t，同比减少27.3%，其中自美国进口1 486万t，同比减少25.1%，占进口总量的72.1%；自乌克兰进口526万t，同比减少36.1%，占比25.5%。全年进口高粱1 014万t，同比增长7.7%，其中自美国进口633万t，同比减少3.3%，主要因美国高粱减产，但仍是第一大进口来源国，占比62.4%；自澳大利亚进口181万t，同比增长75.2%，占比17.9%；自阿根廷进口199万t，同比增长7.7%，占比19.6%。全年进口大麦576万t，同比减少53.8%，其中自阿根廷进口239万t，同比增长37.7%，占比41.5%跃居第一大进口来源国；自加拿大进口173万t，同比减少51.4%，占比30.1%；自乌克兰进口25万t，同比减少92.3%，占比仅4.3%；自法国进口98万t，同比减少73%，占比降至17.1%。乌克兰危机和法国减产导致其对我国出口减少。另外，2022年我国进口大米619万t，同比增长24.8%，其中碎米353万t，同比增长83.2%，进口碎米主要用于饲料消费，增加饲料粮供应。

1.4 国内畜禽养殖总体稳定 玉米消费需求持平略增

2022年我国生猪生产总体稳定，全年生猪出栏69 995万头，同比增长4.3%，增速有所放缓，猪肉产量5 541万t，同比增长4.6%。家禽生产稳步增长，禽肉禽蛋产量增加，全年家禽出栏161.4亿只，同比增长2.5%；禽肉产量2 443万t，同比增长2.6%；禽蛋产量3 456万t，同比增长1.4%；牛羊生产较为稳定，牛奶生产持续增长。畜禽养殖总体稳定，带动工业饲料消费需求。中国饲料工业协会数据显示，1—11月份我国工业饲料总产量为26 830万t，同比略增0.1%，符合市场预期。预计2021/22年度我国玉米饲用消费量为1.8亿t，同比增加200万t。另外，超期存储稻谷定向销售累计成交量达到2 900万t左右，增加了饲料粮的供应，保障国内饲料粮供应。

2022年我国玉米深加工产品成本高企，抑制出口需求；而且疫情防控对国内消费也带来不利影响，加上玉米价格持续高位运行，深加工利润整体下滑，预计开工率有所下降，但产能增加，消费降幅有限，预计2021/22年度我国玉米工业消费量为7 600万t，同比减少100万t。国家粮油信息中心预计，2021/22年度（10月至次年9月）我国玉米年度总消费27 713万t，同比增加210万t。

1.5 2023年玉米市场展望

美国农业部预计，2022/23年度全球玉米产量同比减少5 583万t，而消费需求仅减少1 878万t，在美国、中国、乌克兰、欧盟等北半球国家玉米都已收获定产的前提下，全球玉米产不足需的格局基本确定，期末库存预计继续下降，对玉米价格带来较强支撑。但也应看到，拉尼娜现象减退后，南美玉米生产前景依然可期。另外，全球经济前景并不乐观，美联储放缓加息，大国博弈加强，特别是地缘冲突和极端气候变化仍对全球玉米生产供应带来扰动。预计国际玉米价格继续呈现宽幅震荡走势。

国内玉米产需缺口依然存在，但产量增加，进口来源扩大，替代谷物持续供应，市场供应有保障。从需求端看，能繁母猪存栏处于较高水平，全年生猪供应量预期增加；禽类养殖效益好，补栏积极，预计畜禽生产维持高位，带动工业饲料消费需求，进而刺激玉米饲用需求继续增加。从供应端看，国内玉米种植收益提高，农户播种意愿增强，新季玉米播种面积有望增加；进口巴西玉米陆续到港，进口来源国扩大，保障了供应链安全；加上政策性超期不宜存稻谷定向销售，国内玉米市场供应有保障。从价格角度看，预计2023年国内玉米价格保持高位运行态势，总体特征是区间波动和上涨乏力。当然国内外玉米价格联动性加强，国际市场价格变化对国内玉米价格走势的影响加大，如果国际市场形势发生变化，传导国内也会造成价格剧烈波动。

2、大豆篇

2.1 全球大豆减产，供应持续偏紧

2022年美国大豆播种面积略增，但单产下降较多，导致总产量下滑。美国大豆播种期，全球大豆价格高企，种植收益良好，市场预估美国大豆播种面积将明显增加，但由于潮湿造成的美国中西部北部和北部平原的种植延迟，部分农场弃种大豆，最终播种面积仅为8 750万英亩，同比略增0.3%。

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