2022年饲料原料市场回顾与展望

2022年，国内生猪生产总体稳定，牛羊禽肉产量持续增加，带动饲料消费需求。为满足国内饲料原料供应，国家继续稳定玉米，增加大豆油料生产，实现了玉米、大豆产量双增的良好态势。为弥补国内玉米供应缺口，玉米及其替代品进口量继续维持高位，同时增加超期存储稻谷定向销售，满足能量料需求；2022年上半年南美大豆大幅减产，国际市场供应紧张，大豆进口成本高企支撑豆粕价格高位运行，抑制了国内消费需求，大豆进口有所放缓，随着四季度美国大豆上市，大豆进口已经明显恢复。预计2023年全球大豆供应转向宽松价格下行压力较大，但全球玉米产不足需，价格受到支撑，国内供应缺口仍存，预计玉米价格保持高位运行态势。

1、玉米篇

1.1 2021/22年度全球玉米产量创新高，新季玉米产量下滑

美国农业部预计，2021/22年度全球玉米产量12.15亿t，高于上年度的11.23亿t，增幅达8 567万t，再创历史最高纪录。其中美国玉米产量3.83亿t，同比增加2 445万t；巴西玉米产量恢复性增至1.16亿t，同比增加2 900万t；乌克兰玉米产量4 213万t，同比增长1 183万t，尽管全球玉米产量大幅增加，但2022年2月乌克兰危机突然暴发，使得全球主要出口国乌克兰的玉米成为无效供给，推动全球玉米价格大幅上涨。部分国家出台了限制粮食出口的政策，主要粮食进口国纷纷寻找其他进口来源，2021/22年度巴西玉米出口量达到4 650万t，同比增加2 550万t，美国玉米出口也高于之前预估，为历史次高水平。

2022/23年度全球玉米产量预计降至11.56亿t，同比减少5 894万t，全球玉米供应相对偏紧。主要因2022年6月份美国玉米播种期间降雨过量，部分耕地无法播种，弃播增加，使得面积下滑，且生长期天气干旱，单产下滑，导致总产量降至3.49亿t，同比减少3 414万t。

另外，乌克兰危机持续，该国玉米种植面积大幅下降，产量同比减少1 513万t，降幅达35.9%。巴西玉米产量继续增加，预计将达到创纪录的1.25亿t，同比增加900万t，比2015/16年度增长近1倍。巴西玉米出口能力也得到大幅提高，预计2022/23年度巴西玉米出口量将达到4 700万t，同比增加50万t，但比2020/21年度增加2 600万t。随着巴西玉米产量的持续增加，全球玉米贸易格局将发生较大变化。

1.2 国内玉米面积减、单产增、总产再创历史新高

2022年，党中央、国务院高度重视粮食生产，持续加大粮食生产支持力度，先后向实际种粮农民发放一次性补贴400亿元，稳定玉米、大豆生产者补贴政策，提高农民种粮积极性。由于国家积极推动大豆油料产能提升工程，玉米种植面积有所下降，全国玉米播种面积4 307万公顷，比上年减少25万公顷，降幅0.6%，2022年全球主要农区大部分时段光温水匹配良好，病虫害偏轻发生，气象条件总体有利于玉米生长发育和产量形成，但夏季长江流域高温干旱，东北地区南部农田渍涝灾害偏重，对产量造成不利影响，2022年全国玉米单产为6.436 t/公顷，同比增加0.145 t/公顷，增长2.3%；全国玉米总产量2.772亿t，比上年增加465万t，增幅1.7%，再创历史新高。

2022年东北三省一区玉米播种面积为1 744万公顷，同比减少41万公顷，占全国播种面积的40.5%；华北黄淮地区播种面积1 502万公顷，同比略增6万公顷。主产省玉米单产普遍增加，东北三省一区单产达到7.079 t/公顷，高于华北黄淮地区的6.156 t/公顷。东北三省一区产量为1.234亿t，同比略减5万t，占全国产量的44.5%，华北黄淮地区产量9 246万t，同比增加435万t，占全国产量的33.4%。

1.3 玉米及其替代品进口减少，来源结构有所变化

2022年我国粮食进口1.469亿t，同比减少10.7%，仍处于历史高位。粮食进口主要以大豆为主，占比62%，其次为玉米，占比14%。2022年我国进口玉米及其替代谷物高粱、大麦共计3 652万t，比上年的5 026万t减少27.3%。进口总量下滑主要原因：一是国际市场玉米价格持续高位运行，国内外价格倒挂，2022年3—11月份美国玉米进口成本一直高于国内玉米价格，制约进口积极性。二是乌克兰危机发生后，该国玉米出口一度停滞，尽管7月份以后出口逐步恢复，但出口能力下降。三是2022年美国、欧洲和乌克兰玉米大幅减产，国际市场玉米供应紧张。

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