2020年饲料产业发展状况、未来趋势及对策建议

3 值得关注的问题

3.1 行业整合步伐加快，产业链贯通与升级提速

自2018 年以来，面对中美贸易摩擦和非洲猪瘟疫情等多重挑战，我国饲料行业正在进行新一轮适应性调整，企业产业链调整重组步伐加快，生产规模化程度进一步提高，行业规模化程度和集中度进一步提升。中国饲料工业协会数据显示，2019 年工业饲料产量10 659.7 万t，同比增长3.7%，但2019 年猪饲料生产厂数量5 432 家，比上年减少238 家，其中10 万t 以上规模饲料生产厂与上年相比减少35 家，饲料产量占比达46.6%，同比增3.3%，有3 家饲料企业集团年产量超过1 000 万t。未来饲料行业进入快速淘汰期，过半的中小企业将不复存在。

我国饲料行业市场竞争日趋激烈，大型饲料加工企业在采购成本控制、质量控制、品牌体系建设等方面体现出更为明显的优势，小型饲料加工企业分散式、区域化的经营模式受到较为严重的冲击，部分企业退出市场，导致行业集中度提升。饲料生产区域集中程度进一步上升，2020 年山东省、广东省饲料产量分别达到4 335.8 万t、3 010.2 万t。2018 年温氏股份等传统养殖企业饲料产能已经处于行业前列，尤其是2020 年受养殖业行情和产业形势变化的影响，饲料企业加快调整产业结构和产业链布局，部分以商品饲料为主的企业加快向下游养殖业发展，部分产能转为生产自用饲料，未来大规模的纯粹饲料企业的生存空间越来越小，养殖产业链的贯通是发展趋势。随着养殖业产业化、资本化时代的到来和产业链模式的打造，许多养殖企业走向抱团发展或者与饲料企业强强联合的发展模式。

3.2 饲用玉米市场结构性短缺，供需紧张

农业农村部信息中心和国家粮油信息中心预计2020/2021 年度全国玉米产量约为2.65 亿t，较上年增加400 万t。华北玉米单产增加10% 左右，但种植品种90% 以上为胶质玉米，主要用于禽类饲料。东北产区的粉质玉米适用于猪饲料，但2020 年遭受严重台风天气，玉米霉菌毒素加重，产量和质量双双下降。东北产区饲用玉米减少500 万~1 000 万t，降幅7%~14%。随着2021 年生猪养殖进一步恢复，猪饲料能量原料需求将达到1.23 亿t，猪饲用优质玉米供应紧张，以国内二等以上粉质玉米供给量8 000 万t、国内小麦饲用1 000 万t、进口替代原料2 000 万t 计算，预计猪饲用玉米缺口1 000 万t 左右。

往年在玉米临储政策主导下，市场供给由临储收购和拍卖进度决定，饲料企业基本以周年采购、随买随用为主，玉米价格呈现季节性变化规律，即每年11 月至来年4 月集中上市期价格下跌，5—10 月贸易商销售以及临储拍卖时期价格上涨。2016 年玉米临储政策改革后，价格由市场供需形成，企业为降低生产成本，一般会制定年度采购计划，在玉米集中上市期大量建库存。一些大型饲料和养殖企业与玉米产区粮仓签订协议，利用主产区仓容储存玉米，“一季采购，周年使用”成为玉米市场新特征。

3.3 产品创新研发能力不强，原料供应链掌控力不足

饲料产业化应用的新技术、新产品以引进和仿制为主，原创性技术和产品缺乏，市场低水平同质化竞争问题突出，具有较强国际影响力的企业和品牌不多。而饲料工业属于微利产业，较低的收益率制约了企业创新研发投入水平，甚至大部分上市饲料企业的研发投入费用占销售收入的比例不足3%，加上饲料科研的财政投入长期较少，导致饲料行业基础性研究能力较弱，创新动能不足。

豆粕是我国最重要的饲料原料之一，使用量占我国植物蛋白饲料原料的85% 以上，而相较于原料供应商，我国饲料企业多经济实力不强、市场信息掌握程度低、采购模式陈旧，导致原料采购底气不足，常常走在市场后面，较易受市场影响，饲料企业存在的配方技术与原料采购的不平衡情况成为了饲料行业的“卡脖子”问题。

4 政策建议

4.1 “藏料于技、藏料于企”，强化饲料供应弹性

支持引导饲料企业加强技术研发与升级，提高农产品加工的副产品饲料转化率，将国内饼粕资源充分利用起来；加快苜蓿、构树、桑叶等替代豆粕的技术研发与创新，强化替代豆粕饲料配方技术储备，支持、鼓励开发新型工业饲料蛋白原料，实现饲料原料多元化发展，减少单一原料波动带来的市场冲击；研发多套预案，重大突发事件期间科学指导养殖户合理调整饲料配方；在养殖大县探索试点规模养殖企业，适度提高豆粕等蛋白饲料库存储备机制，担负应急“蓄水池”功能。加大政策支持力度，鼓励引导饲料企业走出去，通过建设海外基地等方式掌控原料供应链。

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