未来十年猪肉供给与消费展望

相比2019全年猪肉产量4255万吨同比下降21.3%，年末生猪存栏31041万头同比下降27.5%的数据来看，近日，国家统计局今年第一季度经济统计数据显示出了全国生猪生产继续向好的态势：生猪产能持续恢复，季度末生猪存栏32120万头，比上年第四季度末增长3.5%，其中能繁殖母猪存栏 3381万头，增长9.8%。不过，猪肉产量1038万吨，同比减少29.1%。

“虽然2019年第四季度生猪产能呈现上涨的态势，但由于前期生猪产能过度下降，今年猪肉产量仍将较上年减少。按照目前生猪产能恢复的速度，今年底生猪产能基本恢复到接近常年水平。”在近日举行的2020中国农业展望大会上，农业农村部农产品市场分析预警团队猪肉首席分析师、农业农村部食物与营养发展研究所副研究员周琳如是说。

周琳预计，今年猪肉产量为3934万吨，比上年减少7.5%，生猪出栏量预计达到50149万头，减少7.8%。从短期看，随着生猪产能恢复后，猪肉价格回落到合理水平，猪肉消费将恢复到接近常年水平。预计今年猪肉消费量4206万吨，比上年下降5.6%，人均猪肉消费量29.9公斤，比上年下降5.9%。今年以来，因第一、二季度受新冠肺炎疫情影响，户外消费急剧减少，并转入户内消费，猪肉消费量抑制显著。此外，由于猪肉价格过高，使得居民户内猪肉的消费也受到了或多或少的抑制。尤其在农村地区，猪肉消费的抑制更加明显。在猪肉进口方面，今年受全年猪肉供给偏紧，新冠肺炎疫情影响年初补栏量以及国内外价格价差较大致使进口利润高等因素的影响，预计猪肉进口量继续明显增加，达到280万吨左右，比上年增加32.7%。

未来十年猪肉市场情况如何？周琳告诉记者，团队以最近三年，即2017~2019年三年的相关数据平均数作为基期，通过基础数据模型和分析师团队的经验综合判断未来十年的情况，将2021年作为展望前期，2025年为展望中期，2029年为展望末期。总体来看，短期看生猪养殖规模化程度进一步提高，生猪产能将快速恢复。中期来看，规模场成为生猪养殖的主力军推动着猪肉生产的增加。长期来看，居民食物消费升级带动猪肉生产稳定、缓速增长。

具体来看，展望前期猪肉产能快速恢复，预计2021年底恢复至常年水平，之后将呈平稳增长态势。与基期相比未来十年猪肉产量增长18.6%，年均增速1.9%。展望中期，2025年猪肉产量较基期增加13.7%。展望末期2029年猪肉产量较基期增加18.6%。消费方面，从短期来看，随着生猪产能恢复后，猪肉价格回落到合理水平，2021年猪肉消费将恢复到接近常年水平。长期看，在居民消费升级和人口增加的影响下，猪肉消费将缓慢增加。预测中期2025年猪肉需求量为5853万吨，较基期增长13.1%，人均消费量较基期增加10.8%。预测末期2029 年猪肉消费量需求为6077万吨，较基期增长17.5%，人均消费量较基期增加14.4%。

周琳表示，未来在整体猪肉消费逐步稳定的情况下，新的消费形态主要有三个特点：第一，冷鲜猪肉消费占比将显著提升。第二，猪肉加工制品的消费市场将得到进一步培育。第三，猪肉消费分级分层逐步形成，黑猪等地方特色猪肉的消费增长显著。

另外，猪肉进口量的变化是国内猪肉供给水平的晴雨表。周琳称，展望期内猪肉进口量前期明显增加，后期下降，但仍保持相对高位。随着产能恢复，自给率逐步提升，进口量将稳中有降。展望后期，净进口状态保持在100至 120万吨。展望期，出口量恢复性回升。

十年展望的跨度时间较长，预测分析的结构自然离不开定量和变量的复杂结合。周琳表示，目前整个生猪产业面临的最大变量就是“两疫”，一是新冠肺炎疫情，一是非洲猪瘟疫情。

新冠疫情主要在生产、消费、贸易和价格四个方面对生猪产业产生影响。第一，生产方面。各地复产复工存在较大的差异和不确定性，尤其是生猪屠宰企业和物流企业对生猪产业恢复带来较大不确定性。第二，消费方面。新冠疫情对居民户内外消费带来不同程度影响，据不完全统计，1至2月份餐饮企业综合损失率95%左右，餐饮何时恢复，多大层面上恢复，和消费者信心多大程度上恢复都具有较大不确定性。第三，贸易方面。新冠疫情在全球的暴发直接影响猪肉及相关产品入华，生猪屠宰、物流和港口的开放程度及时间，将直接影响今年中国猪肉贸易的数量。第四，价格方面。如果全球新冠疫情控制不力，对未来饲料原料的价格将产生巨大影响，饲料成本及养殖成本一并会受到影响，而最终这种影响将传导至国内外猪肉价格上。目前，不少饲料企业发布了饲料价格上涨通知，可见一斑。

除了新冠疫情，第二个不确定因素则是非洲猪瘟。目前，在非洲猪瘟依然缺乏相关疫苗的形势下，大型养殖企业不少已经成功并持续复养，生物安全水平得到提升，疫情风险相对较小。“但疫情仍然会影响小规模户及高风险地区补栏复养的效果，从而影响生猪产能复养速度，进而导致后期生猪产能增长不及预期。”周琳说，首先，仔猪种猪的流通会带来一定疫病风险，中小养猪户产能恢复时间、速度和规模都将受到影响。其次，包括饲料价格上涨等生产成本显著提高将影响补栏的能力。第三，三元母猪留种影响母猪繁育的性能，进而影响产能恢复的一般规律。