非洲猪瘟对中国养猪业的灾难究竟有多严重？

河南、山东今年冬季疫情:

表5：河南、山东各时间点母猪（能繁+后备）存栏与疫情前（2018年7月30日）相比去化幅度

数据来源：涌益数据

我们再来看看河南、山东疫情，据涌益数据，河南、山东今年各时间点疫情与疫情前（2018年7月30日）相比，母猪（能繁+后备）存栏去化最严重在2019年8月7日，后来开始恢复存栏，分别到10月31日、10月9日存栏恢复到最高，后来随着河南、山东进入冬季，疫情又开始严重，再次去化。最新数据只截止到12月25日。尽管这个冬季仅过去1/3，最冷的时间点还没到，冬季疫情还在继续。但即便只看到12月25日：

河南：今年冬季疫情已将今年夏天8-10月份恢复的母猪新增存栏消灭掉74%。

山东：今年冬季疫情已将今年夏天8-10月份恢复的母猪新增存栏消灭掉25%。

我上上周在山东调研，上周在河南调研。

山东：今年冬季的疫情重灾区在胶东，胶东今年上半年本来号称无疫区，但躲过了去年冬季，却没躲过今年冬季。

河南：今年上半年，河南省内，黄河以北是重灾区，据草根调研时民间传言，焦作、新乡等地的去产能或达到90%。而今年冬季，即现在，黄河以南最严重，驻马店、周口、南阳这三个河南省最大的生猪地市，正处疫情高峰期。开封刚刚开始。据草根调研时民间估计，驻马店这个河南养猪第一大市今年冬季疫情的这个月的环比去产能或已达15%。就河南全省来说，至今已经历了三轮疫情：第一轮疫情是去年11月-今年1月，从北到南扫荡全河南；第二轮是4月-6月从南往北；第三轮是现在，以南方为主。

河南、山东，分别为中国第二、第四大养猪大省。今年8-10月份的母猪存栏恢复幅度本来就小，分别为4.3个百分点、7.7个百分点。截止12月25日，这个冬季仅过去1/3，冬季疫情还在继续，河南、山东就已将今年8-10月份恢复的母猪新增存栏消灭掉73%、25%。等这个冬季过完时，河南、山东的母猪存栏是否将要创下新低！

非瘟扎根中国后，一方面，在全国各地，随时随地都点状或局部片状发生。另一方面，每年都将按照冬季、春节后、雨季这三个季节性高发期，在中国扫荡一遍，出现季节性高峰期。

第二个疫情年度（2019年冬季-2020年夏季）已开始，今年冬季疫情已开始在东北、华北展现出杀伤力。因为在第一个疫情年度全国去存栏已达40%，现养猪密度和存栏总量大幅降低。所以，第二个疫情年度去化的绝对量和相对量肯定不会有第一个疫情年度那样严重。

我们重点关注的是：第二个疫情年度，对第一个疫情年度结束后到第二个疫情年度开始前，利用疫情平稳间隙复养的“增量存栏”的去化程度。

假如：某地原有猪存栏100头，第一个疫情年度死猪50头，即去化率-50%，还剩50头。在第一个疫情年度结束后到第二个疫情年度开始前，利用疫情平稳间隙复养了10头，此时还剩猪增加至60头，去化率回升至-40%，去化率回升了10个百分点。如果第二个疫情年度再次死猪11头，还剩猪减少到49头，去化率增加至-51%，去化率增加了11个百分点。尽管第二个疫情年度绝对死猪量11头、相对去化率11个百分点，都远远小于第一个疫情年度绝对死猪量50头、相对去化率50个百分点，但第二个疫情年度致使存栏猪创下新低，其影响依然十分重大，因为看不到疫情影响的趋势性拐点。

第二个疫情年度后，将出现以下五种结果：

结果一：将复养的增量存栏全部去除，总存栏创下新低。如果真出现这种结果，那么非瘟对中国养猪业的最严重灾难就还没有到来。这是最严重的结果，这不是危言耸听，不是不可能。因为今年冬季疫情刚开始，黑龙江的母猪存栏就已创下新低。辽宁已将恢复的母猪存栏去掉2/3，吉林、河南、山东已将恢复的母猪存栏去掉1/2。

结果二：将复养的增量存栏刚好去除，总存栏平了前低。如果出现这种结果，就说明利用两轮疫情间隙复养的增量存栏，仅够在下一轮疫情中被去化。那么中国养猪业的总存栏将长期在低位绯絗，显现L底。

结果三：将复养的增量存栏去掉一半。如果出现这种结果，那么中国养猪业的复养进程将以进二退一的节奏恢复。

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