程国强：贸易摩擦对大宗农产品市场的影响

如果按照这个逻辑来分析，它的影响的强度，主要是大豆的影响，对玉米本身不会有直接的影响，所以我们先做一个初步的判断，对玉米和大豆做一个分析。初步影响表现不严重，但是我们反制多了，对美的农产品加税会有一些影响。我们反制它的农产品出口的效果正在初步地产生效应。大家知道我们的经济结构，如果是我们反制它，增加关税25%的话，对关税配额管理的产品没有太大的影响，受影响比较大的是非配额管理农产品。减少农产品替代品的进口，比如高粱，大麦等等。如果从这个角度来看，有助于我们的粮食供给侧改革，比如说今年我们的玉米改革进展的比较顺利，应该说对现在的贸易战提供了支撑，在供给侧结构的改革中，能不能趁此机会调整回来，这是我们所期待的。如果有这样一种进口限制的贸易转型的效应，为建立一带一路沿线国家粮食供给侧改变会形成一个新的态势。

对大豆的反制特别多，行业坚决反对，认为对他们的影响太大了，有的人说我们是杀敌一千，自伤八百。确实我们对蛋白质饲料的进口达到了80%，有较强的依赖性。玉米除了深加工之外，更多的是饲料，跟它配套的是蛋白质，而我们的蛋白质主要是依靠进口的补贴。

我们也用一个静态的模型，但是我们发现模型之外有很多是统计不进去的。我们跟美国有一个合作，2017年中国大豆进口9954万吨，50%的进口来自巴西，美国占1/3多。

如果是限制它的大豆进口的话，我们看以前，我们找经验，我们发现一个什么问题？就是在最近的四年，从2014-2017年期间，我们肉蛋的产量是非常稳定的，没有怎么增长，肉少了一点，但是我认为总体应该是平衡的。但是有一个非常奇怪的现象，豆粕的消费大幅度增加，大家看红线，是以豆粕为原料生产的产品，直接上去了。如果把这个现象解释清楚，那么美国大豆输华的话会有多大的影响？我们要做进一步的分析。大家看到肉蛋的产量是稳定的，2014年是8707万吨，2017年增长到了8431万吨。禽蛋产品2014年是2894万吨，2017年达到了3070万吨，奶类产品2014年是3725万吨，2017年达到了3545万吨。在饲料的配方中，豆粕的消费量从17%增加了80%，怎么能把这个现象解释清楚？就可以接受我们现在模型模拟不出来的一种加了关税以后美国大豆输华的影响。

我们分析，这几年豆粕的比例增加，原来用的可能是杂谷，但是豆粕的价格低、成本低，所以把其他的替代掉了。还有规模化的增长，有一定的豆粕的使用，所以判断今年的年底，到明年短期内，是不是用美豆？在2013年的时候，豆粕的平均价格是3900元，2014年是3680元，今年的边际成本是3600元/吨。我认为如果是美豆进入我们国内的市场价格低于3600以下的话，我估计国内仍然会进口加了关税以后的大豆，如果超过了这个成本就可能会用其他的替代，比如用杂粕等。

饲料的替代与被替代，边际成本3600吨，比如说养殖企业是不是用其他的蛋白质部分的替代豆粕？再就是调整配方，过去21%的豆粕的比例是不是高了一点？回归到17%好不好？如果我们到12月份的时候，边际成本是3600元以上的话，就意味着过去被豆粕所替代的市场会被替代回来，也就是整个的豆粕的使用量将会减少800-1000万吨，每年的大豆的进口量会减少1000-1500万吨，我们的前提是边际成本。如果美国看到我们的限制，他降价了，可以抵消25%的关税的影响的话，也许对它的影响会小一些。

如果我们减少了美豆的进口的话，我们有没有替代品？这个表格是世界主要的大豆出口国最近20年的数据，大家看巴西在1996年的时候出口800万吨，1996年的时候是6000多万吨，这种增长的速度，我们一般很难理解。美国1996年的是2400万吨。假如存在这种替代的话，南美还有一定的潜力， 黑海地区的出口能力，会从目前的600万吨提高到1000-2000万吨。它的物流体系，是有利于大豆运输到我们中国市场，包括远东地区，可以激活市场。

如果我们短期内保证我们的进口的稳定，市场的价格的变化或者边际成本下，如果扣除被替代的进口资源缺口1000-1500万吨，市场价格机制会给出一个解决的方案。通过区域的替代，南美潜力+黑海的新增，产品的替代，包括增加杂豆等供给。

第三个对美国的反制措施是否有效？大家可能没有信心，我们也做了一个重点的分析。大家知道，中国现在是目前美国农产品的最主要的出口目的地，几个国家里我们是老大。尤其是大豆、棉花、高粱、猪肉，如果不进入中国市场，会出现重要的结构性调整。他可能要种玉米，那么玉米卖给谁？也是一个问题，玉米、棉花都是这样，不仅仅是一个大豆。

中美大豆贸易的政治经济学的意义，既是一个反制的关键的产品，也是促进合作的黏合剂。如果减少对华出口，美国大豆难以找到替代市场。美国的商务部曾经说过，你们放心，如果中国不进口，我们卖给欧盟和日本。我们看一下欧盟和日本的数据，在最近20年，欧盟的大豆进口略有减少，1300-1400万吨，我们对他们的进口是3400万吨。日本是从400多万吨减少到300多万吨。而我们需要3400万吨的进口。所以美国离开了中国这个市场，它是没有替代市场的。除非它不种大豆，不种大豆以后，那么种什么？像我们一样调节玉米，种什么？

美国针对我们对他们的农产品的反制有几个措施，我梳理了一下。首先是舆论战，其次是补贴，第三个是结构性政策。第四个是扩大出口。舆论战对中国影响比较大，中国不进口美国的大豆，他们找不到任何地方可以替代。所以我们当时收到了很多的段子，有一个微信里是这么说，最后是美国人笑了，欧洲和日本现在进美国低价大豆的人笑了，哭了是我们自己。这里有一个非常关键的问题，这个来源很奇怪，说的很外行。后来我发现是华尔街日报(博客,微博)的一篇文章，那个报纸定期释放关于大豆的新闻，他们传播对他们有利的观点。这是打舆论战，这也是按政府的要求。

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