文杰：肉鸡产业发展与消费变革
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1、肉鸡产业发展 1.1 国际肉鸡产业 全球肉鸡生产持续增长，2022年全球肉鸡总产量1.2亿t，肉鸡生产增速进一步放缓，仅实现微幅增长。1961—2022年，全球肉鸡存栏增加了220.98亿只，增加了5.66倍；出栏增加了676.37亿只，增加了10.28倍；产量增加了11472.98万t，增加了15.19倍。这主要是由于肉鸡的出栏周期越来越短、出栏体重越来越大引起，这也反映出肉鸡产业内在要素的变化。 2022年，四大肉鸡主产国(地区)仍为美国、中国、巴西和欧盟，四大主产国（地区）肉鸡产量6047.5万t，增长率从2019年的5.9%、2020年的2.6%、2021年的1.1%下降至不足0.1%，增速进一步放缓，占比下降。肉鸡在全球肉类占比稳步提升，2019年成为第一大肉类。 长期以来，因缺乏自有品种，我国白羽肉鸡种源严重依赖国外进口。白羽肉鸡种源基本由安伟捷和科宝两家跨国企业垄断，其中安伟捷公司约占全球白羽肉鸡市场的55%，科宝公司约占40%，对中国市场竞争白热化凸显。垄断企业拥有丰富的基础种质资源素材和最新科技，深耕育种、“生物技术+信息技术”成为发展的核心竞争力，对我国自主培育品种形成强势竞争。 2022年全球禽流感大面积爆发，美国超过5 000万只家禽被扑杀，欧洲37个国家已有近5 000万家禽被扑杀，因此造成种源缺乏，出口减少。此外，2022年全球粮食供给减少和能源价格抬升，粮食价格大幅上涨。2022年全球谷物价格指数较2021年上涨17.9%，带动了饲料价格持续走高。 1.2 国内肉鸡产业 1）中国肉鸡生产波动增长，全球第二大主产国2022年，随着生猪产能逐步恢复至常态水平，猪肉价格从高位逐步回落，加之新冠疫情大范围多次反复，国内经济复苏进程放缓，肉鸡消费市场整体低迷，且饲料价格上涨明显，挤压养殖利润。2022年我国肉鸡产量1 430万t，较2021年产量下降2.72%（数据来源FAOSTAT），产业结构持续调整。其中，白羽和黄羽肉鸡生产均呈现较大幅度下降，黄羽肉鸡产量占比下降，小型白羽肉鸡生产延续扩张趋势。结构调整主要包括两方面原因，第一，白羽肉鸡的饲料转化效率以及整个生产效率更高；第二，黄鸡实行生鲜上市，肉鸡需集中屠宰，这在一定程度上影响了黄羽肉鸡的消费。 2）新育成自主品种战略作用不断凸显，种源供给能得到有效保障白羽肉种鸡新育成品种战略作用不断凸显。2022年我国白羽肉鸡祖代更新数量96.3万套，较2021年下降20%，其中1/3是由2021年通过审定的3个自主培育白羽肉鸡新品种提供，1/3是国外的曾祖代在国内自繁祖代，剩余的1/3是直接从国外进口。2022年我国白羽肉鸡祖代更新结构发生显著变化的原因主要是是国外禽流感大面积爆发，进口受限，同时我国自主培育的品种已经具备了产能。白羽肉鸡自主新品种市场占有率达到15%，核心种源问题得到缓解。黄羽肉种鸡处于去产能过程中，父母代平均存栏延续下降趋势，2022年父母代种鸡平均存栏量6 681.9万套，比2021年下降2.8%。 3）2022年饲料价格创新高，肉鸡养殖成本明显上涨饲料价格持续大幅上涨，创近十年新高。与2021年相比，2022年豆粕平均价格4.67元/kg，增长23.2%；肉鸡配合饲料平均价格3.89元/kg，增长7.17%。全年白羽肉鸡平均养殖成本为8.1元/kg，上涨3.0%。黄羽肉鸡养殖成本为13.7元/kg，上涨6.6%。 4）2022年产业链利润白羽降、黄羽升 根据农业农村部对肉鸡养殖户月度定点跟踪监测数据分析，2022年我国黄羽肉鸡养殖平均盈利分别为5.9元/只，较2021年的4.5元/只有所提升；白羽肉鸡全产业链综合收益为0.8元/只，较2021年的1.2元/只降幅明显；肉鸡全产业链综合收益为7.7元/只，较2021年的4.6元/只增加了3.1元/只。 5）产业发展面临的问题和挑战 我国肉鸡产业发展主要面临4个方面的问题。第一，白羽肉鸡引种受阻，我国肉鸡育种和新品种推广任务更加紧迫。第二，2020年以来高致病性禽流感疫情在全球多地传播，2022年禽流感疫情持续蔓延，其中欧美遭遇了历史上最严重的禽流感危机，国际禽流感蔓延值得警惕，国内肉鸡产业疫病防控任重道远。第三，国际粮食供需处于紧张状态，饲料粮价格大幅上涨，加大低蛋白日粮推广的需求愈加迫切。第四，产业基础不够稳固，必须聚力补短板、强弱项，肉鸡产业高质量发展进程亟需加快。 2、肉鸡消费变革 2.1 国际肉鸡消费 1）全球鸡肉消费水平持续增长，2022年消费15.22 kg/（人?年）全球鸡肉消费水平持续增长，年均增速继续放缓。从鸡肉总消费量来看，中国、美国、巴西的增速是最快的，但是从人均鸡肉消费量来看，巴西、阿根廷、俄罗斯、美国增速最快。 |