养禽业篇
蛋鸡调研：传统产区的机遇与彷徨
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具体到当下，由于该地区中小养殖户第四季度销售情况不及预期，并且淘鸡价格下降使其并没有在高位淘汰，致使很多养殖户选择延淘，当前淘鸡鸡龄处于500天以上，部分待淘鸡龄已经达到550天以上，另外有一些养殖户选择换羽继续养殖。除了价格不及预期产生的主动延淘之外，还有部分养殖户因为屠企进入年前休工期，“无处可淘”也额外产生了被动延淘的情况。主被动双重延淘下，调研企业对于一月的存栏情况持有增长的预期。 三、种鸡企业 “三足鼎立”格局下的列国纷争除了蛋企和蛋商以外，种鸡企业此时正处于行业转型的重要节点上。由于产能过剩，大中小型企业都需要通过激烈竞争来夺取市场份额，并进一步建立“护城河”。大型企业已经逐渐进化到更大的体量，年销售量已经迈入2亿羽大关。并通过不断引入先进生产线，既提高了产品繁育水平和种苗的整齐度，另外还通过升级管理控制了产品的生物安全。除了质量优化外，大型企业还可以利用规模化优势来降低成本。这使得未来中小规模的种苗企业经营愈发艰难。 调研中，大型种鸡企业A表示全年销量在2亿羽以上。第四季度，10月和11月销量在1600-1700万羽之间，不及去年，但是12月销量较去年增加，使得整体第四季度销量较去年增加。远期销售上，该企业排单量已经到22年2月份，整体销售水平在1900-2000万羽，较21年12月增加。全年种蛋利用率较去年约增长15%至77%，反映下游补栏情况较好。同样作为大型种鸡企业，C企业表示7-10月销量弱于去年，但是10-12月销量逐渐增加，平均在1800-2000万羽的水平。1-2月排苗情况良好，部分品种已经排到了4月份。种蛋利用率也增长到73%，种转商情况减少，补栏情况增加。相对于大企业，中小型种苗企业B本年度销售情况好于去年，为800万羽。但从1月排单情况来看并不是很好。由于对应的养殖主体偏中小型，面对价格下跌的行情，上鸡积极性降低。 从销售渠道来看，大型企业仍有较高比例的销售是去往青年鸡场，这一点和规模化蛋鸡企业选择自育鸡苗的认知不太相同，这也反映了占全国存栏70%以上的华北地区的养殖环境，也提升了我们投研过程中的认知。 四、规模化的青年鸡场对研究方法的影响 据了解，2020年全国青年鸡存栏量约有 5.6 亿只，主要分布在河南、山东、河北、湖北各省，上述青年鸡存栏量约4.5亿只，占全部总存栏量的80%，其他地区占20%。 根据统计数据显示河南河北山东山西四省500-2000羽以及2000-10000羽的养殖户比例在约占全国50%以上。借用调研中一位领导的话来说，该地区蛋鸡养殖呈现“起步早，起点低，小规模，大群体”的特点。中小养殖户规模小，环境受限，资金压力增加，随着饲料成本增加，这种压力变得更大。青年鸡场可以完成从育雏到开产前的繁育过程，将商品代养殖到可以觅食的水平后销售给客户。为中小型养殖企业提供了一个更安全的上游。 不过养殖户安全并不意味着青年鸡场也一样旱涝保收。青年鸡场也面临行情不好的时候下游养殖户不接鸡，或者自身没有订单先上鸡后续无销路的情况。如果后期市场下行，就可能出现通过出苗量预测的存栏增量在未来无法顺利转化成实际开产存栏的情况，造成数据预测的扭曲。 举例来说，当行情较好时，散户进鸡积极性较高，鸡龄+空栏率来计算的未开产数量高于通过出苗率来计算的未开产数量。而行情不好时，青年鸡或继续接货，但是养殖户存栏不高，就会造成出苗推算量大于鸡龄推算量。 从这一点来说，规模化青年鸡场的存在使得我们对于数据的判断需要更加全面，要结合上下游的销售情况和市场行情进行综合判断。以当前来说，我们看到种苗企业12月的销售情况都出现了环比和同比的回升，而22年1-2月的排苗情况良好更加说明远期的补栏潜力存在。虽然从空栏率的提升表明，养殖户的进鸡情况不是很理想，但是鸡苗销量增加以及青年鸡场销量变好可以看出明年第二季度的存栏仍有增长的可能，这就意味着对应时期的蛋价或受到一定压力。 |
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