我国酸奶市场竞争格局与发展趋势

2 面临的问题

2.1 产品同质化

国内低温液态奶产品，基本都是产品风味化、功能化混搭，添加一些新口味和新内容物，市场产品创新不足。酸奶市场也同样面临着产品同质化严重问题，从前几年市场流行的“老酸奶”到近两年热销的“常温酸奶”可见一斑。2008年青海小西牛通过商务会展渠道推介一种塑料碗装的老酸奶，产品因在形式和口感上存在差异性，获得消费者普遍认可和喜爱，到2010年实现了从5 000 万元到2 亿元的高速增长。2010年乳品行业开始全面“啃老”，从伊利、蒙牛全国性的乳品企业到各地方乳品企业，全部推出自己的“老酸奶”品牌，以白底、蓝花、蓝字为基调的仿青花瓷塑料碗装凝固型酸奶在市场上热销，成为当年乳品市场的销售热点。随着市场上老酸奶产品同质化严重，价格战日益激烈，销售增速逐渐放缓，近年来该产品品类基本消失。

目前常温酸奶产品与老酸奶类似，也已陷入同质化、价格竞争白热化的阶段，当年光明乳业率先在业内推出了首款常温酸奶莫斯利安，并取得了巨大成功，销售增速迅猛、利润高，伊利、蒙牛等乳品企业也纷纷相中了这块蛋糕，分别推出了安慕希、纯甄等常温酸奶。短短两三年时间，市场上常温酸奶品牌就已多达上百种。乳品企业面对增长放缓，寻找新的增长点、发力细分市场、打造产品多元化已经势在必行。

2.2 冷链落后

低温酸奶需要完整的冷链体系，在运输全过程中采用冷藏车或冷藏箱，中转节点建有冷库，才能保证产品的营养价值和口感。但大部分的乳品企业都没有形成完整的冷链物流。由于冷藏车的投入成本较高，很多乳品企业为了节约物流成本，通常采用保温车替代冷藏车进行运输，在长时间和长距离的运输途中，难以保证车内温度始终处于一个较低的状态。我国也缺少专业的第三方酸奶冷链物流企业，冷库建设规模也很低。数据显示，2014年我国城市人均冷库占有量仅0.116 立方米，远低于欧美、日本等国家，结合我国人口及密度估算，若要支撑低温酸奶在全国范围内发展，城市人均冷库占有量需要达到0.30~0.35 立方米。受国内冷链系统落后影响，低温酸奶仅局限于区域市场，销售增速远低于常温产品。2015年，低温酸奶销售额增长10.2%，远低于常温酸奶70%的增速。受奶源、物流配送半径、低温保质期等限制，低温酸奶难以离开生产地向外辐射，具有极强的区域特征。因此，近年来，在酸奶消费需求渐增的背景下，发展常温酸奶，打破区域限制，实现全民化酸奶消费成为很多乳品企业新的增长点。

2.3 市场培育

随着居民消费购买力的提升，需求和认知的改变，很大一部分消费者已将乳制品，尤其是液态奶作为生活必需品的重要一部分，对于必需消费品，一二线城市的人口红利在消失，乳制品消费出现饱和。例如，北京2016年常住人口同比仅增长0.1%，增速呈下滑趋势；上海2015年常住人口首次出现负增长，2016年外来常住人口下降1.3 万人。面对这种情况应通过酸奶产品品质升级、高端化，以满足一二线城市消费需求，此外，乳品企业需要继续下沉渠道，培育三四线及以下市场，做大低线市场，以实现销售持续增长。例如，高端白奶特仑苏已上市10 年，但在县、乡镇仍有13%左右的增速；纯甄在2013年上市，2017年在县、乡镇销售额增速仍分别达48.5%、40.5%，可见酸奶，尤其是常温酸奶产品渠道下沉空间仍较大。

3 发展趋势

2013年我国酸奶人均年消费量为1.8 千克，不足欧洲的1/10，2015年发酵乳和乳酸菌饮料年人均消费量为4.8 千克，与发达国家和地区相比，有30%~160%的成长空间，市场消费潜力巨大。预计2020年国内酸奶（不含乳酸饮料）销售额将达到1 400 亿元，在液态奶中所占比重将进一步提高。从品种看，随着消费者对高品质低温酸奶需求进一步加大，预计未来几年低温酸奶市场将以年均10%左右增速继续增长，2020年市场规模将约500 亿元；常温酸奶与低温酸奶之间具有很强的替代作用，随着渠道继续下沉，低温酸奶受冷链限制而无法满足的消费市场将被常温酸奶填补，预计未来几年常温酸奶市场仍将以低温酸奶2~3倍的增速继续增长，并有望取代低温酸奶成为酸奶市场的主角，预计2020年市场规模达700 亿元。从区域看，2020~2025年，我国将迎来第二个乳制品消费黄金阶段。随着生活水平的提高以及冷链物流系统的完善，一二线城市消费结构升级，消费群体和结构发生变化，低温酸奶消费将从低端开始向高端转移。三四线城市开始普及饮奶习惯，人均消费量会有明显增长，不管是低温巴氏奶还是酸奶，尤其在三四线市场低温乳制品有很大的增长空间。

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