我国酸奶市场竞争格局与发展趋势

1 酸奶市场现状

1.1 市场规模及增速

酸奶作为一种营养、健康的食品，很早就在全世界范围内流行，在部分发达国家和地区甚至占据液态奶市场50%以上份额。近年来，随着我国居民生活水平提高、健康意识增强，乳制品在居民膳食结构中的地位明显提高，酸奶作为一种具有健康功能的食品，更是受到消费者的喜爱。近年来，我国酸奶市场增长率领跑全球，每年保持两位数的高速增长，也是增长速度最快的品类。数据显示，2009~2014年，我国酸奶市场总销售量实现翻倍，增长111%；销售额从2009年的145 亿元到2014年的351 亿元，年均复合增长率为19%。2015年销售额（含乳酸饮料）迅速突破800 亿元，约占据国内液态奶市场份额30%，2016年销售额（含乳酸菌饮料）首次超过千亿元，消费者在常温与低温酸奶消费支出分别同比增长43.1%、9.7%，销售额增速继续领涨整体乳品市场。据Euromonitor数据估算，2017年酸奶（含乳酸饮料）销售额将增长18%，达到近1 220 亿元，首次超过普通牛奶销售额。笔者估测，2016年和2017年酸奶（不含乳酸饮料）市场规模继续保持高速增长，分别达到约580 亿元和700亿元。

1.2 产品品类格局

发达国家多以低温酸奶产品（包括酸奶和乳酸菌饮料）为主，受冷链建设不完善因素影响，近年来，我国低温酸奶发展放缓，常温酸奶异军突起，处于高速增长期，2010~2014年常温酸奶增长率均超过100%，2015年常温酸奶市场规模首次突破百亿大关，2016年一季度呈爆发式增长，1~4月销售额达132 亿元，同比增长65%，1~11月销量同比增长49.5%，而同期低温酸奶销量增长仅为11.7%。2010~2017年我国常温酸奶年均复合增长率高达93.21%。常温酸奶市场高速增长，吸引了大批乳品企业加入，目前国内生产常温酸奶的企业有40~50 家，品牌多达上百种，除伊利安慕希、蒙牛纯甄、光明莫斯利安外，还有君乐宝开菲尔、皇氏摩拉菲尔、新希望里海和鲜花、卫岗弗瑞希、圣牧全程有机酸奶、银桥格瑞希有机酸奶等，市场竞争异常激烈。笔者估测，2017年常温酸奶整体市场规模近340 亿元，其中，安慕希、纯甄、莫斯利安三大品牌共占据70%~80%的市场份额。

在酸奶销售中，常温酸奶增长速度最快，但低温酸奶仍是销售主流。常温酸奶有效延长了产品的保质期，在营养价值方面则不如低温酸奶有优势，低温酸奶在消费升级的过程中拥有巨大的潜力，尤其是高端低温酸奶市场已成为乳品企业的争夺焦点。近几年，伊利、蒙牛、味全等企业纷纷发力低温高端酸奶。例如，光明乳业推出添加芝士的芝打酸奶和高端低温酸奶赏味酪乳；伊利推出低温欧式酸奶“帕瑞缇芝士乳酪”；蒙牛推出特仑苏低温酸奶。笔者估测，2017年低温酸奶（不含乳酸菌饮料）市场规模约360 亿元，约占酸奶整体市场份额的52%。

1.3 销售渠道分析

低温酸奶保质期较短，且需要冷链储运，销售渠道主要集中在商超和“订奶入户”两种，销售半径相对较小。常温酸奶打破区域销售壁垒，销售渠道也较为广泛，国内电商渠道销售发展快速，附加值高、货架期也适合电商运营的常温酸奶，在电商渠道竞争也日益激烈，网上超市是其主要销售“阵地”。数据显示，2016年末，在常温酸奶线上市场中，伊利安慕希、蒙牛纯甄和光明莫斯利安占据86.7%市场份额，比2015年下降7.5 个百分点，主要是由于新进品牌数量增多，尤其是区域型品牌增多[5]。2016年，君乐宝、圣牧、三元等旗下常温酸奶销售业绩优良，新希望、卫岗等区域型品牌也进入市场，从而拉低了市场品牌集中度。

1.4 区域消费分析

近年来，我国居民乳制品消费由奶粉为主转变为以液态奶为主，且消费比重逐年增大，产品种类日益丰富，包括常温酸奶、低温乳酸菌饮料、常温功能性牛奶、低温功能性酸奶、特色含乳饮料、儿童类乳品等品类丰富的产品线。其中，中国居民消费向健康营养消费调整，加快了液态奶中酸奶及相关品类的发展。

从区域消费看，中国有14 亿人口，其中4 亿多人口在一二线城市，9 亿人口在三四线城市。不计算奶酪、黄油消费量，一二线城市鲜奶人均消费量为25~30 千克，三四线城市乳制品人均消费量为5~15 千克。按品类看，一二线城市消费者偏好新鲜乳制品，对鲜奶和酸奶消费基本已处于饱和状态；三四线城市消费逐渐由豆奶向乳制品转变，正处于饮奶习惯培养期，主要以常温奶为主，低温酸奶消费较低，常温酸奶主要以“访亲探友”礼品的形式消费。

1.5 乳品企业酸奶发展

业内估测，在国内市场酸奶的利润率约为4 0 % ， 是普通牛奶的两倍，酸奶市场高利润及巨大发展潜力，已成为乳品企业的争夺焦点，伊利、蒙牛、光明等大型企业纷纷加快市场布局，拓展市场。酸奶品类对企业整体利润增长贡献很大。2 0 1 6 年，伊利酸奶净利润达3 3 . 7 亿元，同比增长4 . 5 % ， 其中安慕希酸奶销售同比增长3 1 % ； 蒙牛酸奶销售额达1 4 9 亿元， 同比增长近3 0 % ， 常温奶同比增速仅为1 2 % 。2 0 1 7 年前三季度， 蒙牛纯甄酸奶销售额同比增长高达3 0%，冠益乳和优益C 增速也较快， 1 ~ 1 1 月蒙牛低温品类销售额高达1 0 0 . 6 亿元，实现历史性突破。

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