王中：东北出现的养猪 “大跃进”就是一个大坑
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首先说明一下：我想表达的是在东北养猪“大跃进”就是个坑，而不是不能在东北养猪的问题。关键词是“大跃进”。因为最近几个朋友咨询我在东北适不适合大规模养猪的问题，所以，下面，我就谈一下我自己的一家之言。 一、东北养猪“大跃进”的背景 无疑，迅速规模化是中国猪业这几年的一道风景。这大概和四大因素有关： 1、传统饲料巨头经营压力下的转型； 2、国家环保高压对养殖业的影响； 3、“温氏”的赚钱效应； 4、散户退出将让出的市场份额； 想迅速上规模，要有四大基础条件： 1、适合大规模养猪的土地； 2、有钱来支撑大规模投资； 3、具备大规模扩张的人才储备或引进能力； 4、能够实现低成本养猪的能力系统； 想迅速上产能，就得有成片土地，而政府又欢迎。这样的条件，在中国并不多，所以，东北四省（辽、吉、黑、内蒙）就成为首选。这个首选是不是正确的选择，我们不得而知。但至少就眼下的既有条件分析，在东北的“养猪大跃进”十有八九最后是掉进坑里。 二、东北有粮食资源优势吗？ 很多企业在东北布局养猪的理由之一是位于粮食主产区，有成本优势。这听起来很有道理，却经不起推敲。虽然暂时饲料占养猪的成本构成约60%-65%，但并不意味着在东北养猪就会因此更具成本优势。 现在，中国的猪饲料配方的主要结构是玉米豆粕型日粮。先说豆粕。现在，豆粕在东北没有任何成本优势，因为中国已经彻底的沦为大豆进口国。大豆主要来源是美国、巴西、阿根廷，在价格上它们占有绝对优势。主要靠进口的大豆，真正有价格优势的是“沿江靠海”的地方，而不是位于内陆地区的东北。否则的话，中国的大豆产业也不会沦为这个惨状。最近，中美之间的贸易战尚未打响，几天内豆粕就上涨了约350元/吨，直接带动饲料销售价格提高100-200元/吨。为什么？因为大家担心中美一旦开打贸易战，可能从美国进口的大豆就成为中国的第一轮报复对象。报复在很多时候是两败俱伤，但又不得不做的事情。 我们再说玉米。的确，东北是中国的玉米主产区，而且品质很好。但大家也要清楚，现在玉米涨价，是因为国家有进口配额的限制。玉米是国际大宗粮食贸易品种，当玉米价格低的时候，大家就没有了进口的动力。而一旦价格上涨，中间有了差价，大量的玉米进口很难避免。而且，对于南方来说，饲料和养殖企业有更多的选择，比如：高粱、大麦、DDGS，这些替代品，而东北有吗？没有？如果进口，成本比沿江靠海的地方要高得多。 特朗普上台以后，向全世界声称要“美国优先”，要改变现有的贸易全球化规则，以采取双边谈判的手段取代多边谈判，并因此引起了国际社会的不满。而中国则成为推动贸易全球化的主要（甚至是新的领导）力量。中国政府承诺要进一步向世界开放中国的市场，因为只有你开放了，别人才愿意开放，作为世纪战略的“一带一路”宏伟计划才能实现。所以，一厢情愿的期望国家不开放粮食市场是不现实的。而且，国家要求汽油中必需添加10%的乙醇，这必将拉动玉米的消费，从长期来讲，需求可以拉动玉米的价格上涨。 大家还记得早几年“双胞胎”推出的“欧式配方”吗？“欧式配方”的配方结构就是基于进口替代品的成本考虑。只是后来玉米豆粕价格大跌，“欧式配方”的产品才没有了成本的比较优势。一旦玉米豆粕价格上涨，“欧式配方”就会卷土从来，而且不会只是双胞胎，而是规模化饲料企业的市场选择。 现在，玉米和豆粕只是刚刚上涨，三月下旬南方就会陆续到货大量的高粱和大麦，这说明了什么？醒醒吧，作为决策人，可以骗别人，千万不要骗自己。养猪是重资产，每头母猪要要投入2-3万元，投进去了，不是轻易可以跑掉的。为什么散养户会迅速退出市场？除了各种不赚钱的因素外，就是资产轻，跑路的成本低。请记住，跑了和尚跑不了庙，投资这个东西，重资产的要慎重。 三、东北的猪价 首先，东北的猪价无疑是全国最低的地方。当南方部分地区猪价还在7元以上的时候，黑龙江率先出现了4.8元/斤的价格。当然，这有恐慌性抛售的因素。但有一点可以肯定：东北四省是猪价最低的地方，常年和高价区相差1-1.5元/斤。即使假设（请注意，是假设）东北饲料粮的优势存在的话，那一点的优势是不是已经被猪价的劣势抵消了？后面我们还会谈一谈为什么东北人那么爱吃猪肉，但猪价却那么低。我判断，东北的猪价在短期内很难和其它地区持平，这才是最要命的。 |