2017-2020年全球猪业格局及对我国启示
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2、国际贸易：去向复杂 争夺中国 荷兰合作银行一直使用五国猪肉价格指数来做国际市场的参考，这五国包括：美 国、欧盟、加拿大和巴西。我们选取这五国不是按照生产量选取，而是按照出口重要性选取。2015-2016年，我们所分析的价格指数是加权平均价格指数，加权平均价格指数也是按照每个国家的出口量占全球出口量的比重来计算，所以尽管中国占了世界一半的生产量，但是其出口量占全球的比例非常低，所以权重很低。2017年，全球的猪肉价格指数是高于2016年，但是截至9月份还没有超过2016年的最高点。 国际肉类贸易量在不断增加，但情况复杂。影响国际贸易的关键因素主要包括四个方面：1）自由贸易协定的谈判。过去更多是强调一个地区的、多边的贸易协定，但是由于政治上的原因，现在更多地强调双边谈判。2）市场的发展也在改变市场环境，如2015年中国准入了巴西的牛肉进口，这就改变了之后国际牛肉贸易的走向。2017年中国又准入了美国牛肉的进口，这也将改变美国的牛肉生产体系，甚至会对澳大利亚的牛肉生产体系造成影响，因为澳大利亚的牛肉产品和美国的牛肉产品在中国有一定的重叠。3）技术贸易壁垒，技术贸易壁垒一直是主要的限制因素，即使有贸易协定、市场准入，技术贸易壁垒仍然相对不太受监管，所以技术贸易壁垒可以影响贸易的实际走向。4）汇率，汇率一直起到非常关键的作用。 我们对2017年的贸易情况有怎样的看法？进口方面，中国的猪肉和禽肉进口量下降，牛肉的进口量上升，而美国的牛肉进口量下降，因为美国牛肉生产的恢复速度很快。日本和南非会继续增加各种肉类的进口。俄罗斯猪肉和牛肉的进口都会下降。出口方面，虽然巴西在2017年前7个月出口量受阻，但从全年来看，其各种肉类的出口还会上升。欧盟禽肉的出口会上升，但是其他肉类品种的出口会下降。阿根廷由于国内政策的改变导致其牛肉的出口比以前成本降低，所以出口上升。澳大利亚和新西兰牛肉出口继续下降，而美国牛肉和猪肉的出口上升。 全球肉类贸易究竟发生了哪些重大变化，这些变化对未来市场有着怎样的影响？首先，美国2017年的肉类产能增长，未来几年也会继续增长，这不仅仅表现在猪肉，牛肉也是同样，保证其贸易量的增加。而墨西哥也在积极寻找新的贸易伙伴来应对北美自由贸易协定谈判带来的不确定性，例如墨西哥和中国开始积极对话来寻求新的贸易关系。南美政局的动荡以及货币的波动仍然是最大的问题，但是巴西的生产潜力非常大，所以长期来看，我们认为巴西仍然有很高的投入价值。至于欧洲地区，在2017年的竞争中，欧洲表现出成本的劣势，其成本方面的问题在未来会越来越突出，因为欧洲地区对环保、动物福利的要求非常严格，这增加了其成本支出。英国是欧盟最大的肉类进口国，但是其“退欧”对英国和欧洲的其他国家都是新的挑战。关于亚洲地区，2017年印度政府出台一个禁令，要求屠宰场不得再屠杀活牛，后来该禁令招到了很多州政府的反对。有新闻称，该禁令暂时不会继续推行下去，但是无论如何印度牛肉的出口已经受到了影响，所以2017年走私渠道、灰色渠道到中国的牛肉在减少。 俄罗斯曾经是世界上最主要的进口国之一，但是过去几年，普京的政策是要实现自给自足，禽肉已经实现了自给自足，猪肉很快也能实现自给自足，只有牛肉还会继续依赖进口，但是依赖度也会下降。至于中国，中国和美国在2017年达成了针对牛肉和鸡肉的若干个新的贸易关系，但是并没有结束，尤其是鸡肉方面的贸易谈判还在进行。中国已经成为世界上最大的肉类进口国，所以中国的市场是主要出口国（巴西、美国和欧洲）竞争的主要目标市场。最后，大洋洲由于干旱导致牛肉的供应减少，价格升高，我们认为牛群重建回到之前的高点，未来2～3年都很难做到。 出口方面，2000-2016年，美国、巴西、欧盟、加拿大、印度和澳大利亚这6个最重要的出口国的出口量占到全球总出口量的80%甚至更多，所以出口相对来说在全球肉类贸易中比较集中。 相对于出口，进口市场比较分散。我们把中国香港和中国大陆放在一起研究，6大主要的肉类进口国：中国、日本、墨西哥、美国、韩国和俄罗斯，这些国家的进口量占全部进口量的60%左右。这说明了一个问题：出口结构和进口结构不匹配，出口国有更强的议价能力。 3、全球肉类消费市场的新趋势 我们可以用两个字来形容现在全球肉类的消费形态：随性，随消费者的个性。现在的消费市场非常多元化，不是一个方向，而是多个方向，所以对生产者或企业来说，如何找到细分市场，如何把市场做详细的细分然后做精准营销非常重要。 全球对于肉食的态度有不同的变化 欧洲有个很大的咨询公司，主要是做市场调研，该公司在2016年做了一个美国消费者对肉食的调查：受访者中17%的英国人认为他们会减少肉类的摄入。在这17%的人群中，如果按照不同的年龄结构进行划分，16～24岁的人中有20%表示他们会减少肉类的摄入，而25～34岁的人中有19%会有这样的看法。45岁以上的年龄结构的人中有14%表示他们会减少肉类的摄入。在减少肉类摄入的人中，有24%表示会减少加工肉的摄入。7%的英国人会考虑完全取消肉类的摄入，21%的英国人会表示增加鱼类的摄入。在问到减少肉类消费的主要原因时，63%的人表示健康是他们考虑的最主要因素，30%认为动物福利是一个非常重要的考虑因素，26%的人把环保放在主要的位置。
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