成熟的美国生猪产业
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一、美国的生猪产业链 美国是全球生猪养殖和消费第二大国，其生猪规模化养殖及生猪期货的发展过程都早于我国很多年。2015年，美国生猪年末存栏量6839万头，年出栏11541万头，猪肉产量1112万吨，猪肉消费量937万吨，生猪产业规模可见一斑。目前，美国芝加哥交易所（CME）的瘦肉猪期货日交易量在3万手左右，交易额约7亿美元。对应的期权合约成交量在5000手左右，是世界生猪品种期货交易量最大、交易最活跃的国家。 生猪产业链主要包括生产、屠宰加工和消费三个环节。 1.生产环节。生产环节可细分为饲料、兽药动保和养殖三个行业。美国生猪养殖环节分工十分专业，根据猪的生长周期，将其分为种猪培育、仔猪哺育、育肥猪（用于屠宰的商品肥猪）喂养分阶段专业化饲养，仅保留了少部分传统的“繁育一体化”的养殖方式。养殖环节的上游饲料供应主要由饲料产业集中程度很高的几家大型饲料企业控制。兽药动保环节，美国有专门的兽医服务公司，一般服务于多家养殖场，进行计算机化管理，生猪疫苗动保行业的集中度很高。如美国的Zoitis、Elanco+Novartis、Merk（MSD）等公司，在美国乃至全球的市场份额占比都很高。 2.屠宰加工环节。随着美国生猪规模化变革，生猪屠宰加工企业纷纷进行了纵向整合，以合同生产方式向大型养殖场协议采购或自行投资建设及收购养殖场，进行纵向一体化扩张。同时横向并购整合，成为行业超级龙头企业，如Smithfield Foods、Tyson、JBS S/A等。 3.消费环节。美国肉类消费数据显示，鸡肉和牛肉消费占比较大，猪肉消费量在肉类消费居第三位，近几年其消费量保持稳定小幅增长。在猪肉消费环节，美国猪肉的消费方式主要包括：（1）居家消费：该部分消费占到全美猪肉消费量的78%。（2）家庭外的消费：指食品服务行业的消费，包括餐馆和食品供应商，涉及将加工猪肉产品供给商业性质的代理机构等，如大学、公司、医院和相关机构。该部分消费中，餐馆消费量占到全美猪肉消费量的17%，食品供应商到各个机构消费量占到全美猪肉消费量的5%。 整体上讲，美国生猪产业链发展完善，运行比较稳定，有以下特点：政府很少干预畜牧产业，生猪产业市场化程度高；物流专业化程度高，肉产品质量稳定；产业链中各个环节利益分配相对公平，产业专业化壁垒值高，各参与主体进入退出难度大。 二、美国生猪产业的发展历程 1.主要的生猪养殖品种。美国生猪养殖品种主要包括贝克夏、汉普夏、长白、约克夏和杜洛克。 2.美国生猪产业发展阶段。美国生猪产业发展历程，按照其养殖规模化进程大致分为三个阶段。 （1）第一阶段，启动期，在20世纪70～80年代，主要特征是养殖场数量的急剧减少。这一时期，养殖场数由65万锐减至30万左右，降幅在50%以上。生猪存栏总量大幅减少至历史最低点约5100万头，降幅达24%。这一阶段，由于在养殖成本、生产品质以及国家政策方面并无太大优势，小规模的养殖户加速退出，规模养殖的苗头初步彰显，场均存栏由87头左右显著提升至近150头，增长近2倍。 （2）第二阶段，加速期，在20世纪90年代。这一时期，存栏量超过5000头的大型养殖场开始涌现，主要特征是养殖场规模的迅速扩张。养殖场数由1989年的30万户再度大规模减少至2000年的8.6万户，降幅近70%，而生猪存栏总量一直维持在较为稳定的水平。但从不同规模养殖场的出栏量占比来看，1988年出栏量1000头以下的养殖场占总出栏的32%，而出栏量在50000头以上的占比只有7%。到了2010年，养殖规模进一步提升，规模在1000头以下的养殖场出栏量占比下降到2%左右，相应的出栏量在50000头以上的大型养殖场出栏量占比上升到51%。 （3）第三阶段，减速期，在21世纪以后。规模化进程相对减速，但大规模养殖场数量和存栏的比重仍在稳步上升。生猪养殖场的数量由8.6万户缓慢下降至7万户左右，规模化后的美国生猪存栏总量维持在6000万头左右，整体波动幅度不超过10%。屠宰加工龙头企业为了保持成本优势，且保证生猪采购的货源稳定性和高品质，开始通过合同生产方式向大型养殖场协议采购，或自行纵向一体化扩张。这一阶段，生猪产业链各环节企业也通过向上下游垂直整合的方式，实践自行一体化的经营模式。 |