欧盟生猪行业供应格局分析

1 全球生猪产销对比

美国农业部(USDA)6月供需报告预测，2024/2025年度全球生猪产量达到1.156亿吨(胴体当量)，中国是全球生猪产量最大的国家，占比全球生猪总产量的48%;其次是欧盟，占比18%;排在第三位的是美国，占比11%。

USDA预估2024/2025年度全球生猪消费量达到1.145亿吨(胴体当量)，中国也是全球生猪消费量最大的国家，占全球生猪总消费量的近一半;其次是欧盟，占比16%;排在第三位的是美国，占比9%。

USDA预估2024/2025年度全球生猪进口量达到9435万吨(胴体当量)，中国、墨西哥和日本是全球生猪主要进口国，三者占全球生猪总进口量的51%，其中中国占比20%，墨西哥占比16%，日本占比15%。

USDA预估2024/2025年度全球生猪出口总量达到1.055亿吨(胴体当量)，美国、欧盟和巴西是全球生猪主要出口国，三者占全球生猪总出口量的76%，其中美国是全球生猪出口量最大的国家，占全球生猪总出口量的32%，欧盟略低于美国，占比达到31%，巴西出口占比为14%。

从2020年开始，欧盟在全球生猪产量中的占比逐步下降，从24%下降至18%，美国也从最高的13%略降至11%。由于产能恢复，中国的生猪产量在全球份额中逐步攀升，从38%上升至最高的50%，2024年略降至48%。

从消费上看，从2020年开始，美国在全球生猪总消费量中的占比逐步下滑，欧盟从19%下降至16%，而中国从占比不足全球的一半(44%)上升至最高52%，2024年略降至50%。

产能恢复之下，中国在全球生猪进口份额中逐年下降，从45%减少至16%，下降较快。

对于出口而言，尽管欧盟是全球最大的生猪出口地区，但是出口份额从2020年的41%萎缩至目前的31%，近5年时间内下降了10个百分点。而美国和巴西出口占比逐步抬升，排在第四的加拿大出口占比也略增，挤压欧盟的出口市场。因此不难发现，欧盟虽然在全球生猪产量和消费量排名中均居第二位，出口排名第一位，但是产量和出口市场均在缩小，而中国的生猪供应对外依赖度逐渐减少。

2 中国生猪进口情况

2023年，中国进口生猪154万吨，较2020年430万吨的历史高点大幅下降。

从进口来源来看，主要来自巴西和欧盟，两者合计占比68%，较2020年的60%有所扩大。2023年，中国从巴西进口生猪39万吨，占生猪总进口量的25%，高于2020年的11%;从欧盟进口生猪67万吨，占生猪总进口量的43%，较2020年的50%有所下降。

总体来看，中国对进口欧盟生猪的依赖度下降，而自巴西的进口份额上升。不过，无论是中国的进口总量，还是中国自欧盟以及自巴西的进口量，近些年都是下降的。目前我国主要从法国、西班牙、爱尔兰、丹麦以及荷兰等欧盟成员国进口生猪，其中从西班牙的进口量最大，占我国从欧盟进口生猪总量的50%以上。

3 欧盟生猪产量变化

由于母猪存栏量下降到1.04亿头，欧盟在2023年的生猪产量减少4.8%至2.272亿头，母猪、仔猪的创纪录价格也能侧面说明供应不足。较好的养殖利润下，预计2024年欧盟母猪存栏量增加1.7%至1.0577亿头，生猪产量将会增加2.11%至2.32亿头。

2023年，因为存栏量的下降以及饲料和能源价格上涨，欧盟屠宰场的生猪屠宰量下降了7.26%至2.216亿头，所有27个欧盟成员国都削减了生猪屠宰量，减幅比较大的是西班牙、丹麦、德国、荷兰、比利时和法国，预估2024年欧盟屠宰量将随着产能的增加而恢复至2.25亿头。2023年，欧盟生猪期末存栏量减少0.62%至1.3358亿头，随着产能的增加，预计2024年期末存栏量升至1.3435亿头。

分地区来看，尽管生猪养殖利润丰厚，但是荷兰和比利时的生猪养殖行业受到环境法规的限制。西班牙、荷兰和丹麦是欧盟生猪的主产国，也是欧盟生猪的主要出口国，在这三个欧盟成员国中，由于生猪价格较高，成本端饲料和能源价格较之前下降，养殖利润较好，促进生猪存栏量的恢复。

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