牧原与双汇合作！背后又蕴含什么信号？

猪企“向下”，屠企则选择“向上”

双汇正是其中的代表。自2020年起，双汇发展开始布局养殖业务。当年5月，公司公告拟募集资金总额不超过70亿元，在扣除发行费用后拟全部用于肉鸡产业化产能建设项目、生猪养殖产能建设项目、生猪屠宰及调理制品技术改造项目、肉制品加工技术改造项目、中国双汇总部项目及补充流动资金。预计生猪养殖产能建设项目建成达产后，可实现年种猪、生猪出栏合计约50万头。

近期，双汇发展在互动易平台上回复投资者称，公司目前已投产的生猪养殖规模不大。公司将适度发展养殖业，提升成本控制能力，增强产业协同优势，进一步增强企业竞争力。

公司还表示，生猪屠宰业是公司的主业之一，随着国内生猪价格下降，2021年公司屠宰量同比大幅提升，公司将持续加强销售渠道拓展和市场网络扩张，满足消费需求。

肉类行业将进入新一轮猪周期拐点?

“猪王”牵手“肉王”将对行业产业哪些影响呢?或者说两者的合作背后蕴含了什么信息呢?

近日，2022双汇生鲜品厂商发展研讨会召开。双汇发展总裁马相杰表示，2022年，企业外部经营形势不确定性依然较多，跨产业竞争、价格竞争将会更加明显、更加激烈。

王承启表示，双汇与牧原的合作必将进一步增强双方的优势，弥补双方的短板，降低双方的成本，提高双方的竞争力;必将推动河南省生猪产业全链条融合、高质量发展;必将为建设畜牧强省、引领全国生猪产业发展和打造具有世界影响力的河南万亿级现代食品集群，注入新的活力，激发新的动力。

贾宏宇指出，双汇和牧原同为上市公司，各有专注，各有优势，双方战略合作不仅在优化资源配置、促进融合共赢、提升品牌价值等方面具有重要意义，对于完善河南省万亿级食品产业生态，打造国内乃至国际上最健康、最安全、最绿色的肉食产业生态也必将产生积极深远的影响。

业内人士认为，此次战略合作，有利于优化牧原原有的销售模式。然而，对双汇来讲，一定程度上可以填补其国内生猪供给的缺口，保证供给的稳定性。

另外，万洲国际董事局主席、双汇发展董事长万隆则在2022双汇生鲜品厂商发展研讨会表示，2021年双汇屠宰业产销量仍保持了大幅度增长。2022年，肉类行业将进入新一轮猪周期拐点，企业将根据市场变化科学组织供、产、销等环节，多渠道并举扩大采购网络，落实“六个结合”调整产品结构，升级业务管理扩大市场容量，实现厂商共同发展、共同繁荣。

万隆称，在“十四五”期间，企业将继续向上游完善产业链，加快屠宰业升级改造，向规模化、自动化、信息化转变，进一步提升企业竞争力。

对于本轮猪周期的拐点，机构也进行了预测。多份研报表示，预计周期拐点可能出现在2022年年中。

国信期货表示，国内生猪市场的大基调仍处于过剩中，但鉴于能繁母猪存栏已经开始下降，意味着国内生猪也进入了去产能阶段。按照生猪繁殖生长的周期来看，能繁母猪存栏在7月开始下降，对应商品猪出栏减少的时间点将在进入2022年5月后。从过去几轮猪周期的统计来看，每轮猪周期的底部也多出现于二季度，主要是因为二季度一般是需求季节性低点。因此，2022年5月猪价下跌的周期性见底的可能性很大，亦即2022年大概率是猪价由熊到牛的转折之年。

中金公司表示，2022年下半年我国生猪行业或将进入新一轮发展时期，猪价大概率逐步回升。但生猪(外三元)均价重回20元/千克的概率较小。

东证期货表示，2022年7月行业有望迎来周期的理论拐点，但四季度需求旺季增量对价格拉动节奏仍有受新冠疫情影响的可能，若无重大疫病刺激产能大幅下滑，现价反弹力度将相对有限。

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