牛羊业篇
中国乳业发展新趋势
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3、鲜奶市场竞争加剧。低温奶保质期短，对奶源、冷链运输和渠道布局有很高的要求，长期成为市场进入壁垒，品牌分布呈区域性格局。近年来，乳品价格上行，低温奶盈利能力好，加上“奶业振兴”政策推动作用，乳企将不断拓展低温奶产品新品类，以满足消费差异化和个性化需求，市场增速迅猛。此外，低温产品毛利率远高于常温产品，吸引了伊利、蒙牛、恒天然等国内外企业纷纷布局，市场竞争日趋激烈。 （二）奶粉向“多元化”、“全产业链”建设发展 1、产品多样化发展明显。随着人口出生率的下降以及配方注册制的推动，奶粉市场整合基本完毕，国内婴幼儿配方奶粉市场已经结束高增长时代。除了近年来发展迅猛的羊奶粉、有机奶粉等婴幼儿高端配方奶粉外，奶粉品类结构开始向多元化发展，逐渐向提供“全家”营养裂变，即以婴幼儿奶粉为核心、在此基础上为家庭其他成员提供优质专业产品。目前，儿童奶粉及成人奶粉成为很多大品牌奶粉企业开拓重点，惠氏、美赞臣、雅培、君乐宝、澳优、伊利等各大品牌均推出儿童奶粉，纷纷布局儿童配方奶粉“蓝海”市场。在成人奶粉领域，佳贝艾特在2019年11月进博会期间就推出了成人羊奶粉产品“营嘉”；蒙牛“嘉贝洛”羊奶粉将依托于集团的渠道体系布局，侧重创新渠道及线上渠道，并针对功能型乳品及成人营养品做细分深耕。 此外，因特配粉与奶粉高度相关，市场尚处于“蓝海”，也已成为乳企争夺的重点。目前贝因美、圣元、恒瑞、美庐4家国内企业拥有2个及2个以上特医产品注册配方。很多药企也纷纷瞄向了该领域，使得竞争程度更加激烈。 2、全产业链体系建设加快。为了改变我国婴幼儿奶粉市场品牌“杂乱多”的现象，早在2016年，原国家食品药品监督管理总局颁布了《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》，最主要目的是让真正有全产业链能力的企业做强、做大，拥有全产业链的企业将更有核心竞争力。在此背景下，近年来，伊利、蒙牛、飞鹤、光明乳业等大型乳企都在纵向延伸向上游发力，加快奶源建设力度。伊利除了全国范围内自有1500多座牧场，还拥有辉山乳业、优然牧业等国内大型原料奶供应商，每年原奶供应量约380万吨。蒙牛系旗下有自营的富源乳业、控股的现代牧业和中国圣牧，三大企业每年对蒙牛的供应量近200万吨。目前约20%的中小奶粉品牌已退出市场，奶粉市场的集中度也明显提高。 三、2021年乳业发展展望 （一）上游供给整体仍呈偏紧态势 从供给看，在2020年、尤其是下半年牛奶价格大幅上涨行情带动下，奶牛养殖补栏积极性提升，2021年我国奶牛存栏数开始出现回升。同时，随着养殖业与加工业联结日益紧密，上游整体管理水平和成本控制能力继续加强，奶牛单场水平继续提升。预计2021年牛奶产量整体继续提高，同比增速在5%左右。 从消费看， 一方面受疫情影响，消费健康意识增强，乳品消费需求将继续增加，疫情期间提升免疫力的诉求也进一步刺激了消费者对于高品质乳品的偏好。优质奶源是高品质乳品生产的基础，推动生鲜奶需求增加；另一方面受疫情、消费偏好、宣传引导等因素推动，低温奶消费需求旺盛， 加上“超巴”鲜奶有效延长低温奶货架期，市场发展迅猛，进而增加生鲜奶消费需求；此外，《乳制品质量安全提升行动方案》提出鼓励企业使用生鲜乳生产乳品，也将推动原料中直接使用生鲜乳的比例将趋于上升。预计2021年生鲜牛奶消费需求将继续增加。 从价格看，预计2021年生鲜奶供给仍相对偏紧，价格整体保持高位运行，但国内生鲜奶价格与国际奶粉价格波动存在较强的联动性，在全球牛奶产量继续增长、而疫情继续影响全球经济、乳品贸易和消费背景下，2021年全球牛奶价格或将进入下降通道，在全球疫情转好的情况下，随着贸易通畅，国内奶价下行风险也将加大。 （二）液态奶产品向低温化、高端化加快调整 未来液态奶产品低温化、高端化结构调整步伐加快。一方面，疫情推动乳品消费偏好更倾向于“新鲜”和“品质”，低温奶能最大程度保留生鲜奶中的活性物质和营养元素，加上盈利能力强、“超巴”鲜奶扩大销售半径，进而推动市场消费规模增大，低温奶也将发展成为伊利、蒙牛等巨头产品结构中重要的单品；另一方面，疫情促进消费健康意识进一步增强，推动高品质液态奶消费需求增加，乳企将加快向高端化液态奶产品调整。 |