牛羊业篇
中国乳业发展新趋势
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“十四五”规划出台，中国经济要从过去“数量”粗放模式向围绕“质量”、加大科技研发为核心的精细化发展转型，同时加快农牧业现代化发展，推动绿色革命。经过三十多年发展，中国乳业进入到相对成熟阶段，牛奶养殖规模化水平已经大幅提高，乳品安全问题已经得到解决，企业具备明显国际竞争优势，同时国际化发展初具规模。但是在一定阶段产能过剩，产品同质化严重，消费增长速度放缓，各主要品类进入增长瓶颈。在此背景下，中国乳业未来要朝着绿色、高品质方向继续挺近，要加快科技创新，要实现优质规模化发展，进而降低总体成本，要进一步大力发展适度规模化养殖，构建碳中和、绿色、可持续养殖模式，构建具有国际比较竞争优势的奶牛养殖业，解决乳业产业后顾之忧。 综合回顾“十三五”，我国奶业发展成就显著。奶业产业素质全面提升，质量安全水平大幅提高，转型升级明显加快，现代奶业格局初步形成。“十三五”期间，牛奶增长了260万吨，年均增加50多万吨。2020年，全国牛奶产量3440万吨，接近全球牛奶总产量的5%。全国规模以上乳品企业主营业务收入4195.6亿元，高于食品工业平均增速。中国奶业20强企业市场份额达到70%，国产品牌婴幼儿配方乳粉市场占有率超过60%，规模奶业企业技术装备水平达到世界先进水平。2020年中国乳业经受住了疫情考验，主要表现在以下几个方面： 一、上游奶牛养殖业稳步提升 （一）牛奶产量保持增长态势 2020年一季度，受新冠肺炎疫情影响，奶牛养殖饲草料、运输、人工和防疫物资等成本均上涨，同时，受制于奶业下游消费不足、运输不畅等诸多因素，我国曾出现大面积牛奶滞销现象，加快了中小养殖企业退出。有关机构数据显示，奶牛养殖成本平均上涨10%左右。二季度后，随着国家出台一系列扶持政策措施，国民经济复工复产有序推进，奶业生产形势逐渐向好，牛奶产量稳步增长，我国乳品行业也取得了较好的发展成绩，前三季度牛奶产量同比增长8.1%，增速创近五年新高。全年牛奶产量3440万吨，增长7.5%，比前一年增速提高3.3个百分点。 （二）奶源向龙头企业集中 基于稳定供应链体系奶源供应，保障产品品质等综合考虑，大牧场所具备的优势开始逐步显现。近年来，大型乳企加快国内奶源布局。目前，现代牧业、圣牧、原生态牧业等国内大型奶牛养殖企业基本都已被大型乳企“瓜分”。仅2020年，乳品行业合计发生12起奶源地并购，其中，与伊利股份、蒙牛乳业的相关并购共计9起，占比达四分之三。截至目前，伊利股份、蒙牛乳业均在国内拥有三家规模化牧场，合计奶牛存栏分别为35万头和40万头。 （三）生鲜奶价格高位运行 2020年，除2-3月份受国内疫情影响，奶价出现短暂性回落，部分地区甚至出现断崖式下跌，但随着疫情防控力度加大，加上社区、生鲜电商迅猛发展、乳品消费宣传力度增大等综合影响，牛奶价格明显回升并创下近五年来最高水平。农业农村部数据显示，截至12月末，内蒙古、河北等10个奶牛主产省份生鲜乳平均价格4.21元/公斤，同比大幅上涨9.9%，接近历史最高点（4.27元/公斤）。 （四）进口仍呈现明显上升态势 乳品消费增量主要依赖进口，市场的1/3是进口乳品。我国奶源自给率已经跌破70%安全底线。海关数据显示，2020年我国共计进口各类乳品328.1万吨，同比增加10.4%，比2019年增幅下降2.5个百分点，奶源对外依存度仍超过30%，奶源自给率仍有待提高。 二、下游乳品产业结构加快调整 （一）液态奶向“新鲜”发展 1、低温鲜奶市场增长迅速。低温鲜奶是差异化乳品的重要品类，因其对奶源、物流等方面要求严格，进入门槛较高，加上低温鲜奶市场发展对稳定，国内奶牛养殖、奶业发展具有重要的意义，是国内乳品产业发展的重要方向。据欧睿数据统计，2015-2019年我国鲜奶销售额同比增长分别为6.13%、8.22%、9.71%、10.67%、11.56%，连续5年持续增长并迈入双位数增长阶段。此外，低温鲜奶主打健康，后疫情时代，居民对健康重视程度强烈，尤其是具有以“新鲜、营养、保留活性因子”等优势低温奶消费发展潜力巨大，大型乳企纷纷加快市场布局，如，可口可乐与蒙牛“联姻”，设立合资公司布局低温奶市场。 2、“超巴”鲜奶成为竞争“焦点”。低温鲜奶目前迎来风口，但受奶源分布、冷链物流、消费偏好等因素影响，主要集中在一、二线城市，且产品市场渗透率高，消费基本已处于饱和状态。三、四线城市人口多，消费潜力大，正处于饮奶习惯培养期，加上冷链物流不完善，低温鲜奶触达率低，市场尚处于基本空白局面。高温杀菌奶（即“超巴”鲜奶）可有效延长鲜奶货架期，扩大产品覆盖半径的能力，使得供应链覆盖到三、四线城市乃至城乡地区成为可能，具备更大的市场拓展空间，已成为乳企进军低温鲜奶市场的重要手段，也是鲜奶市场竞争“焦点”。目前，伊利、蒙牛、君乐宝等通过推出高温杀菌奶加快低温鲜奶市场布局；光明乳业2020年上半年也推出低温鲜奶“新鲜牧场”（保质期15天）扩充销售渠道，拉动整体营收能力。
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