2020年水禽产业现状、未来发展趋势与建议

1 2020年水禽生产与贸易概况

1.1 国际方面

依据中国畜牧业协会与世界粮农组织（Food and Agriculture Organization of the United Nations，FAO）提供的数据分析及对我国水禽产业市场供求关系推算，2020年世界肉鸭出栏量约66.2亿只，与2019年相比稳中有升，其中亚洲占比最大，约占85%；其次是欧洲，约占11%。2020年，全世界肉鸭出栏量按出栏只数排名前5位的国家（地区）依次是中国、缅甸、越南、法国、孟加拉国；按出栏量重量排名前5位的国家（地区）依次是中国、法国、缅甸、越南、马来西亚，其中，中国大陆肉鸭出栏重量约占世界总量的68%。2020年，世界肉鹅出栏量约7.4亿只，与2019年相比增长约17.5%，其中，亚洲约占96%，欧洲约占2.3%，美洲与非洲约占1.7%。中国是世界肉鹅出栏量最多的国家，其次是埃及、波兰、缅甸、匈牙利。目前，全球禁止生产鹅肝的国家包括阿根廷、捷克、丹麦、芬兰、德国、爱尔兰、以色列、意大利、卢森堡、荷兰、挪威、波兰、瑞典、瑞士和英国，但这些国家只禁止生产，不禁止销售。印度是全球唯一全面禁止鹅肝生产和销售的国家。

截至目前，世界贸易组织（World Trade Organization，WTO）有关竞争政策的谈判连续近16年一直处于停顿阶段，以关税争端为焦点的贸易战此起彼伏。对于家禽行业，禽肉与蛋品贸易一直是业界关注的焦点，而每月新发的禽流感疫情使本就异常复杂的家禽类产品国际贸易产生了更大变数，如持续8年之久的美印两国家禽贸易关税争端案，争端主要在于印方不解除对家禽类产品进出口的严格管控措施，而美方因此采取对印方商品征收4.5亿美元关税的措施。2020年以来，受新冠肺炎疫情叠加影响，多国暂停禽蛋出口、禽肉进口，而美国动物蛋白产业链掀起以供应链价差悬殊引致的养殖场/零售商利益受损的反竞争行为大潮，尤以牛肉领域最为激烈，其次是猪肉、禽肉、禽蛋，在经过长达7年的反竞争行为后，美国部分禽肉生产巨头在被法律裁决的面前表示出诚意，美国蛋品巨头亦被起诉涉嫌操纵禽蛋价格。

另外，2020年疫病对水禽产品贸易造成了严重影响。中国在内的全球多地暴发禽流感疫情。2020年1—11月，每月均有新发禽类高致病性禽流感（HPAI）疫情，且1—4月为高发季，分别新发52、72、88、209起。与往年不同的是，世界动物卫生组织（World Organization for Animal Health，OIE）发布的数据显示，2020年以来，HPAI疫情给禽类健康带来极大威胁，也对其他动物的健康带来了风险，哈萨克斯坦新发2起散养家禽H5亚型HPAI疫情，共造成易感猪390头、牛3 593头、羊5 439只、马1 206匹，但未造成这些易感动物感染致病。2020年1月1日—11月16日，新发禽类HPAI疫情排在前10位的经济体依次分别为：匈牙利273起、中国台湾67起、俄罗斯66起、越南63起、波兰31起、哈萨克斯坦11起、保加利亚9起、以色列8起、德国7起、印度7起。新发禽类HPAI疫情扑杀禽类数量排名前10的经济体依次分别为：匈牙利353.4万羽、俄罗斯176.8万羽、中国台湾58.2万羽、哈萨克斯坦54.5万羽、波兰50.9万羽、澳大利亚43.4万羽、保加利亚42.1万羽、日本38.7万羽、沙特阿拉伯38.5万羽、以色列28.6万羽。自2020年11月末到2021年1月2日，HPAI在蔓延韩国42家农场，且蔓延速度不断加快。为阻止禽流感疫情蔓延，韩国已经在200多家农场扑杀了1 150多万只家禽，并对事发农场及周边实施7 d到1个月不等的家禽禁运措施，受此影响，韩国鸭肉批发价格同比上涨约七成。

1.2 国内方面

新冠肺炎疫情发生以来，受餐饮行业停业、部分地区封锁道路、活禽交易市场暂停、水禽屠宰复工推迟等影响，水禽产品加工销售量骤减，商品肉禽压栏，种禽、雏禽滞销，疫情对我国水禽养殖业的冲击巨大。

据对全国22个水禽主产省（市、区）2020年水禽生产情况的调查统计，全年商品肉鸭出栏46.83亿只，较2019年增长9.72%；肉鸭总产值1 132.86亿元，较2019年下降4.20%；蛋鸭存栏1.46亿只，较2019年下降21.78%；鸭蛋产量为284.66万t，较2019年下降7.98%；蛋鸭总产值251.98亿元，较2019年下降34.07%；商品鹅出栏6.39亿只，比2019年增长5.34%，肉鹅产值489.42亿元，比2019年下降12.23%。2020年水禽产业总产值1 874.27亿元，较2019年下降11.69%。全年来看，尽管肉鸭和鹅产量略有上升，但市场价格波动增加，我国水禽产业在肉鸭、蛋鸭及鹅三大产业方面产值都呈下降态势，整个行业经历巨大挑战。

从水禽产品价格来看，为应对新冠肺炎疫情，2020年上半年全国31个省（市、区）启动重大突发公共卫生事件一级响应，家禽业以活禽销售和屠宰加工后冷冻销售为主，各地市场基本处于停滞流通状态。从2020年各季度末月价格表现来看，活鸭方面：3月末肉毛鸭平均价格是7.90元/kg，环比上升45.59%，同比下降2.62%；6月末肉毛鸭平均价格是7.34元/kg，环比上升16.51%，同比下降16.10%；9月末肉毛鸭平均价格是7.56元/kg，环比下降17.54%，同比下降20.96%；11月肉毛鸭平均价格是7.94元/kg，环比上升11.95%，同比下降24.78%。鸭蛋方面：3月鸭蛋月度平均价格为11.51元/kg，环比上升1.05%，同比上升2.67%；6月，鸭蛋月度平均价格为10.43元/kg，环比下降4.57%，同比下降8.91%；9月鸭蛋月度平均价格为10.12元/kg，环比下降0.83%，同比下降16.06%；11月鸭蛋月度平均价格为10.06元/kg，环比上升0.15%，同比下降17.51%。鸭苗方面：3月，鸭苗月度平均价格为1.74元/羽，环比上升39.20%，同比下降71.69%；6月，鸭苗月度平均价格为2.33元/羽，环比上升95.80%，同比下降28.79%；9月，鸭苗月度平均价格为1.50元/羽，环比上升15.42%，同比下降78.40%；11月，鸭苗月度平均价格为2.14元/羽，环比上升26.15%，同比下降72.92%。

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