中国乳业或集体面临三大难题

1月6日，刚刚在上交所上市的上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(简称“妙可蓝多股份”)发布公告披露，蒙牛乳业集团通过约2.8亿元对价获得上市公司妙可蓝多股份5%股份，通过约4.6亿元对价获得拥有上市公司几乎全部产能资产的子公司吉林科技42.9%股份。总对价约7.4亿元。这是2020年国内第一宗食品巨头收购案，此举透露出蒙牛高端化、国际化的战略考量，而据南都乳业发展研究课题组了解，这也是多个乳业头部企业的发展思路。

回望2019年，国产奶粉业有喜有忧。喜的是产品合格率提升，忧的是消费信心依然不足。进入2020年，行业还将面对生育率下滑这一大挑战，包括蒙牛、澳优、健合、雅士利等在内的多个头部企业认为，行业市场机遇在高端、细分领域，且他们都在加紧布局有机奶粉、羊奶粉等高端领域，以及婴幼儿辅食、营养品等大健康领域。

合格率提升但消费者信心仍不足

国产婴幼儿奶粉的质量问题一直是消费者最为关心的，值得庆幸的是，自2018年实施奶粉配方注册制以来，这一问题有了明显的改善。南都乳业发展研究课题小组梳理2017年至2019年12月12日国家食品药品监督管理总局及国家市场监督管理总局发布的，不合格婴幼儿配方奶粉名单发现，2018年以来，被检出的“问题”婴幼儿配方奶粉明显减少。数据显示，2017年有超过10批次婴幼儿配方奶粉产品被查出问题;2018年6批次产品上“黑榜”;2019年也是有6批次产品被检出问题，但检出问题的国产奶粉均是小品牌，国产奶粉头部企业并未见上榜。同时，不合格名单中，被检出问题的进口奶粉首次多于国产奶粉。

然而，消费者的信心并没有随着国产奶粉质量的上升而不断提高。不久前，南都乳业发展研究课题组联合南都热点站站队做了关于“宝宝奶粉，首选进口还是国产?”的在线调查，结果显示，仅有23%的受访者首选国产奶粉，多数受访者还是介意其“黑历史”。此次采访过程中，飞鹤乳业相关负责人也指出，国产婴幼儿奶粉行业面对的最大压力还是消费者信心的重建，这也是国产奶粉振兴必须完成的一项任务。

生育率下降或成行业挑战

除了要重获消费者信任外，国产乳业还将面临生育率下降的难题。国家卫健委发布的《2018年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，2018年出生人口为1523万人，二孩占比保持在50%左右。值得注意的是，在二孩政策全面实施三年后，我国的出生人口依然呈下降趋势，其中2018年出生人口比2017年减少约200万，也是近年来的新低。

健合集团在谈及2020年的挑战时也提到，“面对中国出生率不断下降、大经济环境日趋复杂以及异常激烈的市场竞争，寻求持续增长，显得挑战重重”。

“2018年出生人口下滑给行业带来的负面影响，在2019年开始显现”，雅士利国际相关负责人在接受南都乳业发展研究课题组采访时指出，生育率的问题在2019年上市乳企半年报中开始体现，南都乳业发展研究课题组此前梳理以奶粉为主的本土上市乳企2019年上半年年报，业绩多数不理想，在2018年同期，净利润还有不同程度增长的雅士利国际、贝因美、澳优乳业等2019年上半年净利润均出现负增长，且出现双位数负增长。年报中，不少乳企在提及国内市场情况时提及到出生率下降问题。

也有头部企业视出生率下降这一挑战为机遇，蒙牛相关负责人认为，出生率降低将加速中国婴配奶粉行业优胜劣汰和消费升级，对于实力充沛、技术与产品储备充足的领军企业来说，机遇大于挑战。澳优乳业董事长颜卫彬也指出，虽然新生孩子的数量在下降，但是整个市场的总量还是没有发生大的下滑，“这时更是头部企业集中化发展的好机会”。

集体走高端路或导致同质化

面对出生率下降，消费者信心不足的问题，乳企纷纷作出战略调整。包括蒙牛、澳优、健合、雅士利等在内的多家乳企认为，行业机遇在高端、细分领域，于是纷纷加紧布局有机、羊奶粉等高端领域，以及孕妇奶粉儿童奶粉等细分领域，“随着育龄人群的年轻化以及对优生优育更深刻的认识，主流消费者越来越追求高质量、优服务，这将倒逼整个婴幼儿奶粉行业的产业结构升级，推动市场向高端化方向发展”。飞鹤有关负责人在接受采访时如是说。

尼尔森数据显示，2019年上半年，中国婴配粉市场总体同比增长9.4%，截至7月份，有机奶粉同比销售额增长高达77%。2019年，奶粉行业迎来拐点，大乳企扎堆羊奶粉、A2奶粉、有机奶粉、成人粉、儿童粉等细分品类并推出新品。

然而，扎堆走高端路，会否导致同质化竞争加剧?

高级乳业分析师宋亮指出，接下来竞争会趋同，品类红利结束，无论是羊奶粉、有机等奶粉都会充斥市场。他指出，即便是推出了羊奶粉、有机奶粉等品类的企业，今年也应该进行配方升级，要体现出好产品及差异化。