宋亮：2019年中国乳业回顾及2020年展望

三、2020年展望

从目前经济格局看，尽管存在诸多不确定性，但总体有三个判断：一是中美之间在未来一定是博弈与合作相结合，大体上经贸合作应该向好的一面延申，我们分析认为，未来以美元为主货币体系将长期面临贬值趋势，这意味着以美元计价进口商品将更具有价格优势，同时国际乳加工资产将更加便宜，这为中国迎来第二个海外并购高潮打下基础；二是中国经济将经历短暂低谷期，随着产业结构调整优化以及“一带一路”深入海外投资，中国经济未来前景会向好发展，加之人民币升值预期明显，中国消费购买力将进一步增强；三是尽管出生率下降，但中国人口仍然可以保持1%增长，婴童产业有很庞大消费基础，同时老龄化开启让健康产业迎来春天，在量需基础上以提升品质为核心的需求仍然成为产业巨大动力。

结合上述判断，2020年乳业产业从上游到下游有以下预测：

养殖业逐步恢复，生乳生产“增量提质”。随着奶牛养殖效益提高，奶牛养殖场（企业）补栏扩群积极性增强，同时，随着“促进奶业振兴”相关政策文件的发布实施，奶业现代化建设步伐的稳步推进，规模化、标准化畜牧养殖建设继续加快，优质奶源建设步伐加快，生鲜奶品质也将进一步提升。未来，物联网技术和智能化技术将广泛应用在畜禽养殖业，奶牛养殖信息化、自动化、智能化水平逐渐提高，养殖效率也将大幅提升。预计2020年奶牛规模化养殖比重将近70%，奶类产量将达3300万吨左右。

同时，因巴氏奶等低温奶市场发展迅猛，未来几年，乳企将继续持续收购或入股上游奶源企业，需要大力发展分布式牧场建设，为未来发展低温巴氏奶和高端酸奶提供保障，进而推动中小规模化产业的牧场发展，从而实现乳企广泛、均匀的奶源布局。

乳制品产品多元化及国际化发展。年轻一代作为消费主体，消费日益呈现多元化和个性化，乳制品产品向差异化、功能化、高端化发展，各大乳品企业将依靠资金、技术优势及资源禀赋，不断进行产品结构升级，向新兴乳品品类和非乳品类进军，如保健食品，迎合消费升级的多样化市场需求。同时，在大健康产业快速发展的背景下，高品质、优质的蛋白食品消费需求旺盛，预计2020年~2025年我国将迎来第二个乳品行业黄金高峰期，伴随着“吃奶”教育引导不断深入，以及家庭式烘焙兴起及迅速发展，将推动奶酪、黄油、奶油等深加工产品市场需求继续保持高速增长。

未来国际化加快发展将促进乳制品升级。龙头企业将继续通过海外投资牧场、建立生产基地、与国外大型知名乳品企业建立战略合作关系等途径，全球化布局奶源（包括羊奶和有机奶等稀缺奶源），不断加深国际化发展，将国外优质的乳品资源和产品“引入”国内市场。同时，在优化配置国际、国内两种乳品资源的基础上，企业将更多地进行技术、研发方面的国际合作，以技术、研发为支撑点，促进产品升级。

国内生鲜奶价格呈高位波动态势。预计2020年生鲜奶价格仍保持温和上涨，但突破历史高点的可能性不大。一方面是由于养殖利润回升至正常水平，加上伊利、蒙牛等乳业巨头向巴氏奶领域进军，生鲜奶使用量增加，规模牧场扩群或者新建牧场数量增多，奶牛存栏逐步企稳回升。另一方面环保因素正在缓解，加上自美国进口苜蓿草等饲料关税已经暂时恢复正常，生产成本企稳。此外，从恒天然乳制品拍卖价格对比看，其作为奶源的价格仍较高，作为替代品，将抑制国内生鲜奶价格快速上涨。

四、促奶业发展若干建议

我国奶业发展取得了一系列成就，但仍面临生产效率不高、利益联结机制弱、产品结构不合理、人均消费量低等诸多问题。从生产层面看，与发达国家相比，我国奶牛舍饲的生产成本比较高。养殖成本比发达国家高40%到60%，饲料玉米价格比国际水平高60%，生鲜乳生产成本居高不下；同时，在奶牛养殖规模化发展过程中，环保压力增大，产业发展极不稳定。从产业一体化发展看，国外奶牛养殖和乳品加工大多一体化发展；尽管我国鼓励乳制品加工企业自建牧场、收购或入股养殖企业，但利益联结仍较弱，养殖场（户）仍处于弱势地位，乳企在奶少时抢奶、奶多时限收拒收，仍未突破行业“怪圈”。从消费层面看，我国人均乳制品消费量仅为世界平均水平的1/3、发展中国家的1/2、奶业发达国家的1/7；乳制品产品结构仍有待调整，液态奶多、干乳制品少；常温灭菌乳多、巴氏杀菌乳少。促产业发展建议：

（一）从饲料、技术、养殖模式方面降成本

一方面加快国内草资源建设。《全国苜蓿产业发展规划（2016-2020）》促使国内我国苜蓿产业发展显著提升。同时，通过“粮改饲”项目引导、优化国内种植业结构，扩大青贮玉米和优质牧草种植面积，推动逐步建立与现代畜牧业发展相适应的优质饲料种植业结构。另一方面提高养殖技术。通过机械化生产、TMR饲喂普及等措施，提高饲料转换率。如近期山东华澳大地研发推出“全自动中央厨房”，打造智能饲喂模式，能够有效提升饲喂效率，缩短一半饲料制作时间；提高饲喂精准度，每天每头牛饲料成本可降低2%，精准饲喂可增加产奶2%。此外，发展适度规模养殖。坚持以“种养结合”作为国内奶牛养殖发展模式的方向，可通过专项资金补贴、减税减费等措施引导发展适度规模化和适度精细化。2019年，中央财政加大对农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体的支持力度，针对奶牛家庭牧场优先支持存栏量50—500头之间的中小规模牧场。

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