2019年12月河南生猪产业链调研报告

一、调研背景

自2018年7月东北首次爆发非瘟疫情，疫情随后在全国范围内肆虐，对国内生猪存栏造成毁灭性打击。九、十月猪价突破历史新高水平，在此之前我们在广西、东北等多地调研显示市场信心开始复苏，在9-10月集中复养。河南作为中原养殖重镇，其调运范围供应中部及南方多数范围，此次我们深入河南养殖腹地调研生猪产业链上下游情况，以期对未来生猪供应拐点及饲料需求拐点判断提供决策参考依据。

二、调研小结：

1）、疫情传播：河南猪瘟发生最严重时期在2018年11-2019年1月，平均剩余30-40%，豫北很多地方仅存10%，疫情杀掉绝大多数中型养殖户，集团也损失较大，总体好于散户，小户损失相对较少。今年6-7月份疫情主要以接壤湖北的长江流域感染猪瘟，疫情感染死亡快，此前未受疫情影响的信阳周边疫情最为严重。11月河南多地出现出现疫情，特征与前面的情况不同，主要以100-500头小养殖户感染居多，毒性相较去年减弱，且伴随蓝耳等常规猪病。

2）、复养留种及转养：河南留种最早3-6月，大集团在3月最早留种，散养户5-6月留种。三元转种最早8月末在河南出现，9-11月逐步达到顶峰。复养结构以大型养殖集团为主，散户仅有不足20%复养，且受限于资金、猪源、可靠的养殖环境等。最早留种的11月下旬开始有产仔的，三元留种的预计1月下旬陆续产仔。大量产仔时间节点在4-5月，9月出栏量预计大幅增加。仅少量转养禽类，禽类现金流来的慢，且上规模速度慢，负债率偏高的养殖户更多选择养猪。

3）、饲料消费：非瘟发生后，显著促进了全价料的使用，对于杂粕及动物蛋白几乎不用。优先选用优质玉米豆粕。需求崩塌，饲料企业随买随用，除春节安全库存较高，其余时点各环节管道库存偏低。

4）、疫苗及政策：普通疫苗均有使用，非瘟疫苗毒性大，且未受法律保护，使用的和不使用的都有。扶持政策实际执行的偏少，根据地方财政预算多少来看。

5）、总体而言，河南存栏边际回升，缺猪缺肉情况显著缓解，目前缺猪，肉不算缺，主要由于养牛猪，节前价格有望获得一定上浮，空间相对有限。节后存在一个大猪抛售新猪未出栏的短缺档口，猪的存栏在恢复中而出栏体重预计下滑，存在一个价格调整后上升期，饲料需求3-4季度看好，1-2季度压力仍然较大。

三、调研情况

（一）调研对象：某生猪疫苗生产企业

调研时间：12月2日

调研地点：安阳市

基本情况：企业是中外合资公司，主要经营各类生猪疫苗。销售辐射区域豫北豫南都有辐射。

疫苗销量情况：驻马店地区销量上月下滑30%，信阳最早接触疫苗，主要是大企业使用较多。豫北疫苗销售基本停滞，因当地存栏几乎损失殆尽，公司豫北的业务人员下半年多派去豫南推广销售。

疫情传播路径：河南疫情去年10月前后开始爆发，11月-1月最为严重。疫情由北向南发展，北部安阳、鹤壁、焦作、新乡是重灾区，最严重时期当地生猪存栏量下降90%以上。南阳北部卧龙、宛城疫情在今年年初爆发，500-10000头中大型猪厂存栏损失60-70%，南部损失在60%以上。信阳周边在河南总体算最为安全的区域，但今年7-8月基本同湖北同时发病，当时持续连绵降雨可能有助于疫情传播，疫情表现为病程快，发病快，一星期内大量死亡，当地存栏量损失达到80-90%。驻马店靠近信阳的新蔡等地疫情发病同信阳基本在同一时期。

新近发生疫情情况：11月份开始爆发疫情，周口首先爆发发病，传播依旧从北向南，随后驻马店、南阳等地均遭受疫情。疫情同之前的特征不同：感染主要以100-500头以下的小散户为主，损失达到60%左右。最严重的地方在信阳，当地小养殖户存栏损失90%。豫北目前存栏恢复一部分，复养之后有再次发病的。

集团客户疫情状况：某大型养殖集团2019年8-10月仍有发病抛售行为，总体来讲集团客户相比散户较好，大企业也更有资金实力逆势扩张。在豫北一个厂存栏18000头损失9000头。集团客户在周口、南阳损失较大。某大型屠宰企业生猪存栏在疫情刚开始爆发时就遭遇灭顶，但该企业未来计划出栏量500万头/年，后期疫情稳定后会大力上马。也有大企业此前大量收购几百上千头的发病猪厂，猪厂租赁费用1000头母猪的配套厂租赁费300万元/年，需要一次性签订2-3年合同。

防疫方法：目前各大集团及资深养殖户对疫情防控均有一定经验和心得，有疫苗派和防疫派两种。某几个南方大型全国性养殖集团防疫以疫苗为主，疫苗防控具有一定概率，由于疫苗毒株目前仍然不稳定，经过几代后变异的概率仍然较大，仍有一定概率防疫失败。也有通过加强对饲料加热消毒，加入酸化剂等方式降低感染概率。此外，减少接触、加强洗消、隔离等防疫措施也在养殖场管理上应用。

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