王中：猪界其实有四个圈子！
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四、炒肉圈：投机是本性 其实大家都知道现在存栏少了，在下半年供应量一定会大减。如果，消费下降不是十分大的话，预计下半年的猪价会创新高。至少我们是这么认为的。不过，“炒肉圈”比我们更容易发现这个商机。 “炒肉圈”分为国内和国际两个群体，有时候则是合二为一，因为国内的也会在国际市场炒。国内主要是肉商，包括屠宰厂和大的批发商。过去，“炒肉圈”的主要看供需，根据供需博弈，利润空间相对有限。而这次，国内遇到了非瘟而迅速减产，所以，对于“炒肉圈”来说，这是个千载难逢的机会。 众所周知，因为非瘟疫情，大量的冻肉充斥冷库，其中不乏“涉非”问题肉。 我们透过三件事情可窥一豹： 1、“三全事件”被曝光的问题肉没有下文，不了了之； 2、农业农村部要求屠宰企业自查，5月1日后组织检查； 3、国储肉招标流拍，问题冻肉不敢接招。 这三件事情间接证明了有关方面其实是知情的，但却有无能为力，毕竟还要保供给。疫情要抓，群众吃肉也要抓。真把猪肉搞成天价，恐怕也就吃不了兜着走了。 关于这一点，国内“炒肉圈”清楚，所以，我相信几大巨头都会在国外下了大单。据《21世纪经济报道》文章说：“美国农业部也发布数据显示，猪瘟疫情可能会导致今年中国的猪产量从去年的7.1亿头，最终下降到2亿多头。”看来，美国人比我们更悲观，当然，也自然发现了这其中的商机。 “什么是蝴蝶效应，就是我这边发过去的国内猪肉零售批发价格涨幅数据，足以左右美国芝加哥商业交易所（CME）瘦猪肉期货价格是否持续创新高。”一位海外对冲基金驻华首席代表感慨。 今年3月以来，他的一项重要工作，就是每天收集国内各省市母猪与生猪产量下滑动态信息，以及各地猪肉批发零售价格涨幅，第一时间传给对冲基金位于纽约的总部。 “只要中国各地猪肉批发零售价格保持上涨，总部大宗商品交易团队就会不遗余力地买涨CME瘦猪肉期货主力合约。”这位首席代表介绍，目前瘦猪肉期货多头占他们的大宗商品投资组合比重超过6%，但在一个月前，这个数字不到0.5%。 21世纪经济报道记者多方了解到，因中国猪肉供需关系紧张而大举买涨CME瘦猪肉期货套利的华尔街对冲基金为数不少。其主要的投资逻辑，就是中国受制非洲猪瘟疫情导致生猪产量减少，不得不从海外加大猪肉进口量，由此带动美国瘦猪肉期货现货持续飞涨。 一位美国大宗商品型对冲基金经理透露，这种投资套利行为在过去一个月持续推向高潮，截至4月8日19时，美国瘦猪肉期货主力合约报价在99.12美分/磅，3月以来价格涨幅超过50%，达到过去5年以来最高值。目前多数华尔街投资机构相信，只要中国猪肉批发零售价格上涨，美国瘦猪肉期货价格突破100美分/磅指日可待。” 上面这段文字来自于《21世纪经济报道》。其实，养猪人并不知道，国内、境外的炒家早已开始行动。也许，我国政府的有关部门也早已开始制定了保供给的预案。从某种意义上来说，“炒肉圈”正在努力的抓这个几十年不遇的机会。 五、市场经济：无奈 现在是市场经济，政府也透着无奈。现在的非瘟蔓延态势，已经几乎是“全国山河一片红”。我们已经错过了最佳的防控机会，下面恐怕只能打持久战了。 在这样的形势下，只要不违法，谁赚钱都无法干涉。甚至，有违法的，为了保供给，有关部门都得掂量着怎么处理。现在，养猪人除了绷紧“防非保猪”这根弦，严防死守+运气，又能怎样呢？ 和猪有关的这四个圈，目前来看“养猪圈”最惨，倾家荡产的有之、血本无归的有之。其它的三个圈还是发发善心吧？将心比心，能帮一把就帮一把，就不要推波助澜、火上浇油了。 |